Επέστρεψε το αγοραστικό ενδιαφέρον στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΔΕΗ, ΕΧΑΕ, και ΕΚΤΕΡ
Επέστρεψε σήμερα το αγοραστικό ενδιαφέρον στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.004 μονάδες με άνοδο 1,02%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 74,07 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 5,96 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 81 έκλεισαν ανοδικά, 29 πτωτικά, και 57 παρέμειναν αμετάβλητες.
Διαφορετική εικόνα παρουσίασε σήμερα η πλειοψηφία των ελληνικών μετοχών σε σχέση με τις προηγούμενες δύο συνεδριάσεις, καθώς το αγοραστικό ενδιαφέρον ήταν διάχυτο σε μεγάλη, μεσαία, και μικρή κεφαλαιοποίηση, με τον γενικό δείκτη να κινείται σε θετικό έδαφος καθ’ όλη την διάρκεια της διαπραγμάτευσης, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.009,33 μονάδες, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 2,8 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Οικονομικά αποτελέσματα 2022 Mytilineos
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Forward earnings estimates for NASDAQ 100 (blue) and S&P 500 (orange) have rolled over from peak, but growth from pre-pandemic level (marked by white line) remains quite strong at +40% and +20%, respectively. Liz Ann Sonders @LizAnnSonders
U.S. stocks were mostly higher, led by tech stocks, on a better than expected reading of fourth quarter economic output.
At 9:52 ET (14:52 GMT), the Dow Jones Industrial Average was down 20 points or 0.1%, while the S&P 500 was up 0.3% and the NASDAQ Composite was up 0.8%.
Economic growth slowed in the fourth quarter compared with the third, a sign the Federal Reserve’s aggressive interest rate increases last year are kicking in. Gross domestic product rose 2.9% in the last three months of the year, beating expectations but slower than the 3.2% reported for the third quarter.
But the labor market remains robust, despite several large technology giants cutting jobs in recent days. Initial jobless claims of 186,000 came in lower than the 205,000 expected for last week and also below the week before that.
The Fed will meet next week to decide on the next step for interest rates, and most expect it will raise by another quarter of a percentage point, which is a smaller increment than at its previous meetings.
Investors have been awaiting the time when the Fed’s interest rate moves will pause or perhaps pivot, though Fed officials have emphasized they want to see the terminal rate above 5% in order to tame inflation. That implies another rate hike or two after next week’s meeting if the Fed meets expectations.
Stocks were getting a lift from Tesla’s better-than-expected results. The electric car maker said recent price cuts have fueled demand for the product, though it also acknowledged challenging economic conditions ahead. Shares of Tesla were up 10%.
American Airlines Group shares fell 1.3% after it forecast 2023 earnings per share in a range around $3, well above the $1.89 market consensus. Shares of Dow Inc fell 1% after its fourth-quarter earnings missed expectations because of higher costs and a slowdown in demand.
Oil was higher. Crude Oil WTI Futures was up 1.9% to $81.64 a barrel, while Brent crude was up 1.6% to $87.47 a barrel. Gold was down 0.5% to $1932.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Προς υψηλότερα επίπεδα συνεχίζει να κινείται ο γενικός δείκτης, κλείνοντας και σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.033 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 901,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 28,73 εκατ. τεμάχια, έναντι 24,88 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, επιστρέφοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.581 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 2.066 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Πέμπτη μέρα ανόδου για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος έκλεισε γι’ ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας την ανοδική του τάση, καθώς και το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.592 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.392 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Με σημαντικά κέρδη έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διατηρεί το σήμα αγοράς, καθώς και την ανοδική του τάση, επιστρέφοντας σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 832,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 626,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 12,28 εκατ. τεμάχια, έναντι 14,15 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε στα 7,245 ευρώ με άνοδο 2,04%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,61 ευρώ, και η στήριξη στα 6,18 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν μικρή αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 422,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +10,70%
Απόδοση 3μηνου +20,75%
Απόδοση 6μηνου +30,78%
Απόδοση από 1/1 +10,53%
Απόδοση 52 εβδομάδων -16,39%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 9,0 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,76 ευρώ
Καθαρή Θέση: 4,3 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2022)
BV 10,06
P/BV 0,72
P/Ettm –
EV/EBITDA* 7,99 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,81 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –450,6 εκατ. ευρώ την χρήση εννεαμήνου του 2022 από 84,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,58
ROE –4,13%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 26,29%
Συντελεστής Μόχλευσης* 40,10%
Κεφαλαιοποίηση: 2,77 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΧΑΕ έκλεισε στα 3,82 ευρώ με άνοδο 1,06%, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,94 ευρώ, και η στήριξη στα 3,70 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 245,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +24,03%
Απόδοση 3μηνου +22,24%
Απόδοση 6μηνου +20,13%
Απόδοση από 1/1 +23,23%
Απόδοση 52 εβδομάδων -3,29%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,07 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,94 ευρώ
Καθαρή Θέση: 101,3 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2022)
BV 1,75
P/BV 2,18
P/Ettm 18,82
EV/EBITDA* 12,59 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 5,3 εκατ. ευρώ την χρήση εννεαμήνου του 2022 από 9,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE +8,07%
Δείκτης Φερεγγυότητας 31,94%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 230,5 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΚΤΕΡ έκλεισε στα 1,525 ευρώ με άνοδο 3,04%, παρουσιάζοντας σημάδια συσσώρευσης στα τρέχοντα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,56 ευρώ με την επόμενη στα 1,65 ευρώ, και η στήριξη στα 1,44 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 24,2 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +4,45%
Απόδοση 3μηνου +1,67%
Απόδοση 6μηνου +31,47%
Απόδοση από 1/1 -0,97%
Απόδοση 52 εβδομάδων +25%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,59 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,912 ευρώ
Καθαρή Θέση: 18,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 1,68
P/BV 0,91
P/Ettm 50,66
EV/EBITDA* 24,71 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από 475.860 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE +0,88%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 76,15%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 17,16 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,266% με πτώση 2,08%, και του δεκαετούς στο 4,2% με πτώση 1,51%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: