Θετικά πρόσημα στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΑΣΚΟ, ΜΟΝΤΑ, και ΙΝΤΚΑ
Νέα άνοδο πραγματοποίησε σήμερα ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς έκλεισε στις 903,87 μονάδες με κέρδη 0,40%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 75,32 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 16,78 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 54 έκλεισαν ανοδικά, 48 πτωτικά, και 63 παρέμειναν αμετάβλητες.
Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύθηκε σε όλη σχεδόν την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 904,76 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,1 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Στα θετικά της συνεδρίασης, ο αυξημένος όγκος σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, όπου κι αποτελεί το «κλειδί» για υψηλότερα επίπεδα μετοχών και δεικτών.
Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Σε στρατηγική συνεργασία προχωρούν η TIKUN Europe, η πρωτοπόρος φαρμακοβιομηχανία στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα, και ο ελληνικός φαρμακευτικός όμιλος Lavipharm, για τη διανομή των νέων προϊόντων της Tikun, τα οποία προβλέπεται να είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά το 2023. Οι νέες προϊοντικές σειρές της TIKUN Europe αφορούν τόσο στα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης που θα παράγονται αποκλειστικά στο εργοστάσιό της στην Ελλάδα, όσο και στη νέα, εξειδικευμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής κανναβιδιόλης/CBD που θα παράγεται σε πιστοποιημένο εργοστάσιο της Γαλλίας. Η Lavipharm, στο πλαίσιο της συνεργασίας, θα αναλάβει την εμπορική διάθεση των προϊόντων της Tikun. Η διάρκεια της σύμβασης είναι πενταετής με δικαίωμα περαιτέρω ανανέωσης. H αγορά της φαρμακευτικής κάνναβης στην Ευρώπη αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς καταδεικνύοντας την ανάγκη της ιατρικής κοινότητας και των ασθενών. Αναφορικά με την ελληνική αγορά, η συμφωνία με την ΤIKUN Europe ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο της Lavipharm στις θεραπευτικές κατηγορίες στις οποίες ήδη επικεντρώνεται, όπως της Ογκολογίας, του Χρόνιου Πόνου και του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.
London has lost its crown as Europe’s biggest stock market to Paris: #France’s stock mkt edges out UK in size. French stock mkt now worth $2.823tn, narrowly edging out UK at $2.821tn. In 2014, British stocks were collectively worth $2tn more than France. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
U.S. stocks jumped after new data on producer prices in October provided another sign that inflation is cooling.
At 10:24 ET (15:24 GMT), the Dow Jones Industrial Average rose 273 points or 0.8%, while the S&P 500 was up 1.5% and the NASDAQ Composite was up 2.4%.
The Labor Department’s report on producer prices index rose 8% for the year ending in October, which is below the 8.3% expected and below September’s reading.
Coming after last week’s lower than expected consumer price index, the report is giving fresh hope for a lower interest rate increase from the Federal Reserve next month. The idea of a smaller rate hike is something Fed Vice Chair Lael Brainard suggested in remarks on Monday.
The market is betting on a 91% chance of a half-percentage point rate hike at the Fed’s December meeting, Reuters reported. That would come after four consecutive increases of 0.75 percentage points.
Taiwan Semiconductor Manufacturing shares rose 12% after the disclosure that Warren Buffett’s Berkshire Hathaway had taken a more than $4 billion stake.
The biggest U.S. retailer, Walmart Inc, raised its full-year forecast for net sales and said it had approved a new $20B share repurchase plan. Its shares rose 7.4%.
Meanwhile home improvement retailer Home Depot Inc shares rose 0.7% after it topped expectations but kept the full-year forecasts unchanged.
Oil fell. WTI was down 0.8%, to $85.16 a barrel, while Brent crude was down 0.8% to $92.39 a barrel. Gold was flat at $1776.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Ο γενικός δείκτης συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, όπου αναμένεται στις επόμενες συνεδριάσεις μία διόρθωση προς χαμηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και, με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 958,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 860,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 28,02 εκατ. τεμάχια, έναντι 16,01 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Θετικό πρόσημο και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρέμεινε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.229 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.845 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Παραμένει σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς έκλεισε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1.366 μονάδες), και πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Αρνητικό πρόσημο σήμερα για τον τραπεζικό δείκτη, παραμένοντας παρόλα αυτά πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 657 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 569 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 16,54 εκατ. τεμάχια, έναντι 10,81 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΑΣΚΟ έκλεισε στα 2,13 ευρώ αμετάβλητη, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2,09 ευρώ), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,14 ευρώ με την επόμενη στα 2,22 ευρώ, και η στήριξη στα 2,05 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 3,9 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +7,04%
Απόδοση 3μηνου +3,40%
Απόδοση 6μηνου –
Απόδοση από 1/1 +1,43%
Απόδοση 52 εβδομάδων +2,90%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,40 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,905 ευρώ
Καθαρή Θέση: 32,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α’ εξαμήνου 2022)
BV 2,49
P/BV 0,85
P/Ettm 10,08
EV/EBITDA* 4,40 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -778.409 ευρώ την χρήση του α’ εξαμήνου του 2022 από -515.609 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE +1,64%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 98,91%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 27,96 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΜΟΝΤΑ έκλεισε στα 0,654 ευρώ με πτώση 0,61%, καταβάλλοντας νέα προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, έχοντας σταθεροποιηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,63 ευρώ) και τον ΚΜΟ200 ημερών (0,632 ευρώ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,688 ευρώ, και η στήριξη στα 0,64 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 2,5 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +3,81%
Απόδοση 3μηνου -3,54%
Απόδοση 6μηνου +2,51%
Απόδοση από 1/1 +10,85%
Απόδοση 52 εβδομάδων +16,79%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,80 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,42 ευρώ
Καθαρή Θέση: 17,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 0,92
P/BV 0,71
P/Ettm 5,70
EV/EBITDA* 4,35 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,81 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 112.025 ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από 488.491 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,5
ROE +3,87%
Δείκτης Φερεγγυότητας 40,77%
Συντελεστής Μόχλευσης* 33,58%
Κεφαλαιοποίηση: 12,3 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΙΝΤΚΑ έκλεισε στα 1,66 ευρώ με πτώση 1,07%, παραμένοντας σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα, καθώς ολοκλήρωσε σήμερα κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,66 ευρώ) και τον ΚΜΟ200 ημερών (1,67 ευρώ), διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,79 ευρώ, και η στήριξη στα 1,62 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 72,1 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -1,22%
Απόδοση 3μηνου +7,78%
Απόδοση 6μηνου +5,06%
Απόδοση από 1/1 -3,49%
Απόδοση 52 εβδομάδων -18,43%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,11 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,27 ευρώ
Καθαρή Θέση: 367,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 3,7
P/BV 0,45
P/Ettm 1,39
EV/EBITDA* αρνητικό (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -43,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από -39,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE –8,7%
Δείκτης Φερεγγυότητας* +64,34%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 138,8 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Συνεχίζουν να κινούνται πτωτικά οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,529% με πτώση 1,64%, και του δεκαετούς στο 4,253% με πτώση 0,46%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: