Επιμένουν οι αγοραστές στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΑΡΑΙΓ, ΚΟΥΕΣ, και ΠΡΟΦ
Με κέρδη ξεκίνησε η εβδομάδα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 900,30 μονάδες με άνοδο 0,28%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50,59 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 3,36 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 64 έκλεισαν ανοδικά, 39 πτωτικά, και 63 παρέμειναν αμετάβλητες.
Με εναλλαγές προσήμου διαπραγματεύθηκε σήμερα ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 901,18 μονάδες, κι ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 895,19 μονάδες, καταφέρνοντας λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης να κλείσει σε θετικό έδαφος, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,6 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Η Εταιρία EPSILON NET ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη σύναψη στρατηγικής συμφωνίας με τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας. Η ολοκλήρωση των συζητήσεων αναμένεται το προσεχές διάστημα και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις.
Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Briq Properties
69% of $SPX companies have beaten EPS estimates to date for Q3, which is below the 5-year average of 77% and below the 10-year average of 73%. FactSet @FactSet
U.S. stocks were mostly lower in early trading on Monday ahead of a week of earnings from major retailers, including Walmart and Target, that could give investors hints about the outlook for the holiday shopping season and the remainder of the year.
At 10:34 ET (15:34 GMT), the Dow Jones Industrial Average was up 35 points or 0.1%, while the S&P 500 fell 0.1%, and the NASDAQ Composite was down 0.7%.
While last week’s inflation report for October showed consumer prices were cooling a bit, many households are still feeling the pinch from higher food and fuel prices and some have shifted their buying habits.
At the same time, major retailers have been holding promotions and early holiday sales days to clear inventory and stoke demand. China’s big e-commerce firms Alibaba Group Holdings Ltd. ADR and JD.com, Inc. ADR held their annual Singles Day holiday last Friday, but wouldn’t release data on their biggest annual event. They would only say sales were comparable to last year.
Economic data coming this week include retail sales on Wednesday. At the same time, several officials from the Federal Reserve will make speeches, possibly shedding light on the central bank’s approach to interest rates for its next meeting in December.
After the Fed raised interest rates by 0.75 percentage point at four consecutive meetings, it could decide to raise rates by a smaller amount next month. That expectation has helped life tech stocks in recent days.
Shares of Biogen Inc. rose 5.5% and Eli Lilly and Company stock rose 0.4% rose after the Swiss pharmaceutical company Roche Holding Ltd. ADR said its drug to treat Alzheimer’s disease didn’t meet the goals of its study. Both Biogen and Lilly are working on their own treatments.
Oatly Group AB ADR shares fell 19% after the dairy alternative maker reported a wider than expected loss and revenue that fell short of expectations.
Oil fell. Crude Oil WTI Futures was down 0.2%, to $88.75 a barrel, while Brent Oil Futures crude fell 0.1% to $95.90 a barrel. Gold Futures rose 0.3% to $1774.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Ο γενικός δείκτης πραγματοποίησε για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση κλείσιμο πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, όπου αναμένεται στις επόμενες συνεδριάσεις μία διόρθωση προς χαμηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και, με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 958,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 860,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 15,48 εκατ. τεμάχια, έναντι 15,45 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ολοκληρώνοντας για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.229 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.845 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς ολοκλήρωσε πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1.366 μονάδες), αλλά και πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Διατηρεί την ανοδική του τάση ο τραπεζικός δείκτης, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 657 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 569 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 8,18 εκατ. τεμάχια, έναντι 10,52 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΑΡΑΙΓ έκλεισε στα 5,04 ευρώ με πτώση 0,20%, παραμένοντας σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα, καθώς ολοκλήρωσε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (5,03 ευρώ), διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,06 ευρώ με την επόμενη στα 5,35 ευρώ, και η στήριξη στα 4,91 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να παρουσιάζουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 25,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +6,78%
Απόδοση 3μηνου -5,79%
Απόδοση 6μηνου -3,45%
Απόδοση από 1/1 +4,89%
Απόδοση 52 εβδομάδων -0,98%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,35 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,40 ευρώ
Καθαρή Θέση: 258,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α’ εξαμήνου 2022)
BV 2,88
P/BV 1,75
P/Ettm αρνητικό
EV/EBITDA* 3,65 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,56 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 178,5 εκατ. ευρώ την χρήση του α’ εξαμήνου του 2022 από 100,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,31
ROE –10,29%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 17,52%
Συντελεστής Μόχλευσης* 56,75%
Κεφαλαιοποίηση: 454,4 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΚΟΥΕΣ έκλεισε στα 4,395 ευρώ με πτώση 0,11%, συνεχίζοντας την προσπάθεια ανοδικής διάσπασης και σταθεροποίησης πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (4,616 ευρώ), για πρώτη φορά από τα τέλη του περασμένου Απριλίου, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,50 ευρώ με την επόμενη στον ΚΜΟ200 ημερών, και η στήριξη στα 4,17 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 40,5 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +6,42%
Απόδοση 3μηνου +4,15%
Απόδοση 6μηνου -9,85%
Απόδοση από 1/1 -29,60%
Απόδοση 52 εβδομάδων -24,44%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,6629 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,945 ευρώ
Καθαρή Θέση: 218,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 2,04
P/BV 2,15
P/Ettm 1,26
EV/EBITDA* 6,86 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,20 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -3,5 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -16,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,07
ROE +9,45%
Δείκτης Φερεγγυότητας 46,4%
Συντελεστής Μόχλευσης* 6,23%
Κεφαλαιοποίηση: 471,2 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΠΡΟΦ έκλεισε στα 3,015 ευρώ με πτώση 0,99%, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα, καθώς παραμένει πολύ κοντά στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (3,06 ευρώ), διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,36 ευρώ, και η στήριξη στα 2,84 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 9,2 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +6,16%
Απόδοση 3μηνου -8,91%
Απόδοση 6μηνου -9,73%
Απόδοση από 1/1 +0,50%
Απόδοση 52 εβδομάδων -0,82%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,745 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,565 ευρώ
Καθαρή Θέση: 25,3 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 1,07
P/BV 2,81
P/Ettm 15,32
EV/EBITDA* 11,34 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 2,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από -3,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE +8,88%
Δείκτης Φερεγγυότητας* +81,04%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 72,44 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Νέα υποχώρηση κατέγραψαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,593% με πτώση 1,75%, και του δεκαετούς στο 4,316% με πτώση 0,30%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter:
https://twitter.com/neweconomygr
https://twitter.com/TheodorosSem
