Sell-off στις ασιατικές αγορές

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Σημαντικές απώλειες καταγράφουν σήμερα τα ασιατικά χρηματιστήρια, στον απόηχο των δασμών που επέβαλλε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος στα κινεζικά προϊόντα. Ο δείκτης MSCI All Countries Asia (εκτός Ιαπωνίας) διαπραγματεύεται στις 714,65 μονάδες με πτώση 2,55%, ενώ ο δείκτης MSCI Emerging Asia υποχωρεί 2,60%, στις 588,91 μονάδες.

Νέοι φόβοι για εμπορικό πόλεμο εξαπλώνονται στα διεθνή χρηματιστήρια, έπειτα από την απόφαση του Αμερικανού προέδρου χθες να επιβάλλει δασμούς ύψους έως $50 δισ. στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων, με την αντίδραση του Πεκίνου να είναι άμεση, ανακοινώνοντας δασμούς $3 δισ. στις εισαγωγές προϊόντων από τις ΗΠΑ. Όπως μπορούμε να διακρίνουμε και στο παρακάτω γράφημα, οι ΗΠΑ εξάγουν προς την Κίνα, κεφαλαιουχικά αγαθά (εκτός αυτοκινήτων) ύψους $47,4 δισ., βιομηχανικά προϊόντα & υλικά $41,9 δισ., ταξιδιωτικές υπηρεσίες $32,2 δισ., τρόφιμα & ποτά $18,4 δισ., και αυτοκίνητα & ανταλλακτικά $14,2 δισ..

Πηγή γραφήματος:Bloomberg

Υπό τον φόβο ενός εμπορικού πολέμου, οι επενδυτές προβαίνουν σε αθρόες ρευστοποιήσεις ασιατικών μετοχών, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να δέχονται οι προμηθευτές της Apple, όπως μπορούμε να διακρίνουμε στο παρακάτω γράφημα. Εν μέσω πανικού, οι επενδυτές στρέφονται προς ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια, όπως τα κρατικά ομόλογα, το γιεν, και ο χρυσός, των οποίων οι τιμές καταγράφουν σημαντική ενίσχυση.

Πηγή γραφήματος:Bloomberg

Με σημαντική πτώση ολοκλήρωσε το ιαπωνικό χρηματιστήριο, με το σύνολο των κλάδων του δείκτη Topix να ολοκληρώνει σε αρνητικό πρόσημο, με τις μεγαλύτερες απώλειες να δέχεται ο κλάδος των μηχανημάτων. Ένα σημαντικό μέρος των απωλειών που κατέγραψαν οι ιαπωνικές μετοχές, οφείλεται και στην σημαντική ενίσχυση του ιαπωνικού νομίσματος, ως επενδυτικού καταφυγίου, με την ισοτιμία του έναντι του αμερικανικού δολαρίου να υποχωρεί κάτω από το επίπεδο των 105 για πρώτη φορά από το 2016.

Πηγή γραφήματος:Bloomberg

Αρνητικά πρόσημα καταγράφονται και στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, όπου και οι έντεκα κλάδοι του δείκτη Hang Seng διαπραγματεύονται με αρνητικό πρόσημο, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να δέχεται αυτός των υλικών. Ο δείκτης China Enterprises διαπραγματεύεται στις 11.979,38 μονάδες με απώλειες 3,61%.

Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:

Στην Ιαπωνία ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Φεβρουάριο σε ετήσια βάση, ανήλθε στο 1% (εκτίμηση 1%) έναντι αύξησης 0,9% το προηγούμενο έτος. Οι ξένες επενδύσεις σε ιαπωνικές μετοχές κατέγραψαν εκροές την τελευταία εβδομάδα, ¥1.153,2 δισ. έναντι εκροών ¥432,3 δισ. μια εβδομάδα νωρίτερα.

Στην αγορά κρατικών ομολόγων, πτωτικά κινούνται οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων των ασιατικών χωρών, με την απόδοση του ιαπωνικού δεκαετούς να διαμορφώνεται στο 0,023% με πτώση 37,84%, η αντίστοιχη του αυστραλιανού στο 2,657% με οριακή άνοδο 0,04%, κι αυτή του κινεζικού στο 3,742% με πτώση 0,72%.

Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του αμερικανικού δολαρίου έναντι του γιεν διαπραγματεύεται στα 104,73 με πτώση 0,52%, ενώ η ισοτιμία του αυστραλιανού δολαρίου έναντι αυτού των ΗΠΑ βρίσκεται στα 0,7718 με κέρδη 0,32%. Τέλος, η ισοτιμία του δολαρίου έναντι του γουάν διαπραγματεύεται στα 6,3271 με απώλειες 0,12%.

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου διαπραγματεύεται στα $65,06/βαρέλι με κέρδη 1,18%, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy. Η τιμή του χρυσού βρίσκεται στα $1.340,80/ουγγιά με κέρδη 1,01%, με το σήμα να παραμένει σε strong buy, ενώ το ασήμι διαπραγματεύεται στα $16,540/ουγγιά με κέρδη 0,93%, με το σήμα σταθερά σε αγορά.

Στην αγορά ψηφιακών νομισμάτων, το bitcoin διαπραγματεύεται στα $8.386,60 με απώλειες 6,94%, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell. Το συμβόλαιο λήξης Μαρτίου 2018, διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του CBOE στα $8.400, και στο χρηματιστήριο της CME στα $8.410.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 έκλεισε στις 20.586,50 μονάδες με απώλειες 4,66%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 20.228,48 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Kansai Electric ¥1,321.50 +1,11%

Power Co Inc

Japan Tobacco Inc ¥2.838,50 +0,09%

Ebabra Corp ¥3,600 -8,05%

Showa Denko KK ¥4,185 -7,92%

Yamaha Motor Co Ltd ¥2,995 -7,85%

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng διαπραγματεύεται στις 30.045 μονάδες με απώλειες 3,30%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 29.181,67 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Power Assets Holdings HKD70,10 +0,07%

Ltd

AAC Technologies HKD143,70 -8,00%

Holdings Inc

Country Garden Holdings HKD15,36 -6,46%

Co Ltd

Sunny Optical Technology HKD150,40 -6,29%

Group Co Ltd

Στη Κίνα, ο δείκτης Shanghai Composite διαπραγματεύεται στις 3.143,15 μονάδες με απώλειες 3,69%, με την στήριξη να βρίσκεται στις 3.120,08 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Shandong Gold Mining Co Ltd CNY29,21 6,16%

China United Network CNY5,62 -7,41%

Communications Ltd

China Shipbuilding Industry CNY5,06 -6,81%

Co Ltd

Baoshan Iron & Steel Co Ltd CNY728,93 -1,76%

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε στις 5.820,70 μονάδες με απώλειες 1,96%, ενώ στην Ινδία ο δείκτης Sensex διαπραγματεύεται στις 32.519,57 με απώλειες 1,49%.