Νέα άνοδος στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΜΟΤΟ, ΕΛΙΝ, και ΡΕΒΟΪΛ

Θετικό παραμένει το κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.074,87 μονάδες με άνοδο 0,98%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 149,0 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 9,56 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 79 έκλεισαν ανοδικά, 42 πτωτικά, και 44 παρέμειναν αμετάβλητες.

Θετικά πρόσημα καταγράφηκαν και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να παραμένει διάχυτο σε μεγάλη, μεσαία, και μικρή κεφαλαιοποίηση, και τον γενικό δείκτη να κινείται προς υψηλότερα επίπεδα, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.080,71 μονάδες, ενώ η σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε στο 1,9 προς 1.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Ανακοίνωση MIG

Ανακοίνωση MIG

Ανακοίνωση Τράπεζας Πειραιώς

Υψηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

The duration of an expected recession in S&P 500 adjusted EPS is little changed over the past few weeks, but the projected depth of near-term earnings declines has doubled. Consensus estimates. Gina Martin Adams @GinaMartinAdams

U.S. main stock indexes were set for a higher open on Thursday as a slew of strong quarterly earnings and data showing a rise in weekly jobless claims outweighed concerns about the Federal Reserve’s rate-hike path.

Walt Disney Co climbed 5.6% premarket after topping earnings estimates and announcing 7,000 job cuts as part of an effort to save $5.5 billion in costs and make its streaming business profitable.

PepsiCo Inc rose 1.8% as the snack and beverage maker reported better-than-expected results, while drugmaker AbbVie Inc gained 1.3% after beating fourth-quarter profit expectations.

Futures got a lift after data showed initial claims for state unemployment benefits rose 13,000 to a seasonally adjusted 196,000 for the week ended Feb. 4. Economists polled by Reuters had forecast 190,000 claims for the latest week.

The data comes on the heels of a strong January employment report that rattled markets last week.

“This is a definite sign that weakness in the labor market is coming despite the huge job number last week,” said Peter Cardillo, chief market economist at Spartan Capital Securities.

“There are so many companies that are laying off people and that eventually is going to weaken the job market. This for the Fed is too soon, but if this trend continues and inflation continues to head downwards, then the Fed’s tune will change and a pause is not that far away.”

Traders are betting that the central bank will raise its benchmark rate to a peak of 5.1% in July, largely in line with the forecasts of Fed officials. However, money market traders are also anticipating rate cuts this year.

At 8:50 a.m. ET, Dow e-minis were up 213 points, or 0.63%, S&P 500 e-minis were up 33 points, or 0.8%, and Nasdaq 100 e-minis were up 160.5 points, or 1.28%.

Megacap stocks including Meta Platforms, Apple Inc and Microsoft Corp climbed in the range of 1.3% to 2.0% as U.S. Treasury yields extended declines.

Stocks have enjoyed an upbeat start to the year on hopes that the Fed would steer away from its hawkish rhetoric and leave the economy on a strong footing.

Of more than half of the S&P 500 companies that have reported fourth-quarter results so far, 69% have topped analysts’ earnings estimates, as per Refinitiv IBES data. In a typical quarter 66% top estimates.

Ralph Lauren Corp gained 2.4% after beating quarterly revenue expectations on resilient demand for its high-end clothing and accessories.

Salesforce Inc edged 1.8% higher as a source familiar with the matter told Reuters that hedge fund Third Point LLC owns a stake in the company.

Cardiovascular Systems Inc (CSI) jumped 48.3% after Abbott Laboratories said it would buy the medical device maker for $837.6 million.(Sruthi Shankar and Johann M Cherian, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Διατηρεί την ανοδική του τάση ο γενικός δείκτης, συνεχίζοντας τα κλεισίματα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται γι’ ακόμη μία συνεδρίαση σημαντικά υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.114 μονάδες, και η στήριξη στις 994,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 122,0 εκατ. τεμάχια, έναντι 38,93 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Σταθερά σε ανοδική τάση και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παραμένει με σήμα αγοράς, καθώς και πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.792 μονάδες, και την στήριξη στις 2.371 μονάδες.

Θετικό πρόσημο και για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.659 μονάδες, και την στήριξη στις 1.483 μονάδες.

Ανοδικά κινήθηκε και ο τραπεζικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, και παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 919,0 μονάδες, και την στήριξη στις 694,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 27,71 εκατ. τεμάχια, έναντι 19,76 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΜΟΤΟ έκλεισε στα 2,44 ευρώ με άνοδο 2,52%, συνεχίζοντας την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,47 ευρώ, και η στήριξη στα 1,87 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 34,2 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός 17,87%

Απόδοση 3μηνου +9,91%

Απόδοση 6μηνου +10,91%

Απόδοση από 1/1 +16,75%

Απόδοση 52 εβδομάδων +7,49%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,49 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,79 ευρώ

Καθαρή Θέση: 24,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)

BV 0,77

P/BV 3,18

P/Ettm 13,30

EV/EBITDA* 4,96 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,21 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -5,1 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από 11,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,93

ROE +9,16%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,22%

Συντελεστής Μόχλευσης* 50,93%

Κεφαλαιοποίηση: 71,37 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΛΙΝ έκλεισε στα 2,25 ευρώ με άνοδο 2,27%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας γι’ ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,77 ευρώ, και η στήριξη στα 1,89 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 7,9 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +17,80%

Απόδοση 3μηνου +31,20%

Απόδοση 6μηνου +37,20%

Απόδοση από 1/1 +22,28%

Απόδοση 52 εβδομάδων +25,70%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,26 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,50 ευρώ

Καθαρή Θέση: 66,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2022)

BV 2,81

P/BV 0,80

P/Ettm 6,02

EV/EBITDA* 5,28 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,26 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 15,1 εκατ. ευρώ την χρήση εννεαμήνου του 2022 από 22,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 1,3

ROE +12,95%

Δείκτης Φερεγγυότητας 15,25%

Συντελεστής Μόχλευσης* 56,45%

Κεφαλαιοποίηση: 53,61 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΡΕΒΟΪΛ έκλεισε στα 1,425 ευρώ με άνοδο 5,17%, συνεχίζοντας την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,53 ευρώ, και η στήριξη στα 1,26 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 14,8 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +12,20%

Απόδοση 3μηνου +15,85%

Απόδοση 6μηνου +9,20%

Απόδοση από 1/1 +11,33%

Απόδοση 52 εβδομάδων +11,76%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,43 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,03 ευρώ

Καθαρή Θέση: 27,3 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)

BV 1,25

P/BV 1,14

P/Ettm 5,20

EV/EBITDA* 3,49 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,29 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 8,9 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από 945.844 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,67

ROE +11,43%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 24,45%

Συντελεστής Μόχλευσης* 40,14%

Κεφαλαιοποίηση: 31,23 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,344% με πτώση 1,65%, και του δεκαετούς στο 4,126% με πτώση 2,78%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem