Μικτά πρόσημα στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΛΟΥΛΗ, ΣΙΔΜΑ, ΜΟΤΟ, ΦΡΛΚ, και ΙΚΤΙΝ
Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε και σήμερα η συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.318,34 μονάδες με άνοδο 0,16%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 90,81 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 15,93 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 52 έκλεισαν ανοδικά, 48 πτωτικά, και 59 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ήπιες διακυμάνσεις επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να παραμένει επιλεκτικό σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης. Ο γενικός δείκτης κινήθηκε σε όλη την συνεδρίαση σε θετικό έδαφος, πραγματοποιώντας στα μέσα αυτής ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.324,85 μονάδες, περιορίζοντας στην συνέχεια τα κέρδη του, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,1 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
A reminder from the @WSJ of the recent fall in the PMI’s of some major Western economies. As to the “compare and contrast,” the goods/services dispersion and, in particular, the global slump in manufacturing is a major factor behind the US-Germany divergence. Mohamed A. El-Erian @elerianm
Wall Street’s main indexes opened muted on Tuesday as investors refrained from placing big bets ahead of key economic data this week, including figures on job openings due later in the day that will provide further clues on the state of the economy.
The Dow Jones Industrial Average fell 28.86 points, or 0.08%, at the open to 34,531.12. The S&P 500 opened lower by 0.56 points, or 0.01%, at 4,432.75, while the Nasdaq Composite dropped 17.90 points, or 0.13%, to 13,687.23 at the opening bell.(investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 διαπραγματεύονται με σήμα neutral, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα buy, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα neutral, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Ανοδικά κινήθηκε και σήμερα ο γενικός δείκτης, με το σήμα αγοράς να παραμένει για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.325 μονάδες, και η στήριξη στις 1.240 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 15,70 εκατ. τεμάχια, έναντι 19,01 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα αγοράς για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.269 μονάδες, και την στήριξη στις 3.081 μονάδες.
Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα αγοράς για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.219 μονάδες, και την στήριξη στις 2.048 μονάδες.
Δεύτερη μέρα κερδών για τον τραπεζικό δείκτη, ολοκληρώνοντας με σήμα αγοράς για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.109 μονάδες, και την στήριξη στις 953,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 10,38 εκατ. τεμάχια, έναντι 13,02 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΛΟΥΛΗ έκλεισε στα 3,37 ευρώ με άνοδο 1,20%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η προσοχή εστιάζεται στο εάν η μετοχή θα διασπάσει ή όχι πτωτικά τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,24 ευρώ) ο οποίος πριν από ένα μήνα λειτούργησε ως στήριξη με την επόμενη να βρίσκεται στα 3,20 ευρώ, και την αντίσταση στα 3,60 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 10,28 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -6,65%
Απόδοση 3μηνου +26,22%
Απόδοση 6μηνου +26,22%
Απόδοση από 1/1 +31,13%
Απόδοση 52 εβδομάδων +60,48%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,70 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,02 ευρώ
Καθαρή Θέση: 97,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 5,70
P/BV 0,59
P/Ettm 31,32
EV/EBITDA* 10,38 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 5,63 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -13,9 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από -5,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,28
ROE +2,50%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 46,04%
Συντελεστής Μόχλευσης* 41,23%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 57,70 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΣΙΔΜΑ έκλεισε στα 2,99 ευρώ με άνοδο 3,46%, ακυρώνοντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,12 ευρώ, και η στήριξη στα 2,85 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 9,8 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -6,27%
Απόδοση 3μηνου +14,56%
Απόδοση 6μηνου +10,74%
Απόδοση από 1/1 +61,19%
Απόδοση 52 εβδομάδων +53,33%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,30 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,82 ευρώ
Καθαρή Θέση: 21,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 1,61
P/BV 1,86
P/Ettm 5,12
EV/EBITDA* 6,03 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,74 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 2,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 6,51
ROE +44,81%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 14,05%
Συντελεστής Μόχλευσης* 75,25%
FCF Yield* 2,64%
Κεφαλαιοποίηση: 40,61 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΜΟΤΟ έκλεισε στα 3,41 ευρώ με πτώση 0,87%, συνεχίζοντας την προσπάθεια των τελευταίων συνεδριάσεων να διατηρηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,35 ευρώ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,55 ευρώ, και η στήριξη στα 3,27 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 16,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +0,59%
Απόδοση 3μηνου -0,29%
Απόδοση 6μηνου +17,99%
Απόδοση από 1/1 +63,16%
Απόδοση 52 εβδομάδων +57,14%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,77 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,01 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 24,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 0,86
P/BV 3,96
P/Ettm 10,11
EV/EBITDA* 5,11 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,52 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -11,7 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -5,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.
Ξένα/Ιδία 3,39
ROE +12,94%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,24%
Συντελεστής Μόχλευσης* 62,61%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 102,8 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΦΡΛΚ έκλεισε στα 4,76 ευρώ με άνοδο 0,21%, συνεχίζοντας την ανοδική κίνηση που ξεκίνησε από την προηγούμενη εβδομάδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,98 ευρώ και η στήριξη στα 4,65 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 45,8 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -4,61%
Απόδοση 3μηνου +6,73%
Απόδοση 6μηνου +21,90%
Απόδοση από 1/1 +46,46%
Απόδοση 52 εβδομάδων +62,46%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,0 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,44 ευρώ
Καθαρή Θέση: 201,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 3,67
P/BV 1,30
P/Ettm 12,60
EV/EBITDA* 11,93 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 5,89 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -21,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από -10,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 2,98
ROE +10,82%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 26,66%
Συντελεστής Μόχλευσης* 55,78%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 248,1 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΙΚΤΙΝ έκλεισε στα 0,645 ευρώ με πτώση 0,77, ακυρώνοντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, συνεχίζοντας όμως να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,72 ευρώ και η στήριξη στα 0,618 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 258,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -7,59%
Απόδοση 3μηνου +16,43%
Απόδοση 6μηνου +4,03%
Απόδοση από 1/1 +32,44%
Απόδοση 52 εβδομάδων +23,56%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,734 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,4555 ευρώ
Καθαρή Θέση: 49,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 0,43
P/BV 1,50
P/Ettm –
EV/EBITDA* 20,07 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 7,16 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -406.904 ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από -70.531 ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,48
ROE +0,02%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,64%
Συντελεστής Μόχλευσης* 45,39%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 73,74 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκε η πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,451% με πτώση 2,36%, και του δεκαετούς στο 3,838% με πτώση 1,32%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.