Ενδιαφέροντα συμπεράσματα από την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στο Χ.Α.-Τι δείχνει η θεμελιώδης και η τεχνική ανάλυση για ΙΑΤΡ, ΦΡΛΚ, και ΣΠΕΙΣ
Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε και η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 829,97 μονάδες με άνοδο 0,47%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 4,45%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50,20 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 2,40 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 68 έκλεισαν ανοδικά, 35 πτωτικά, και 63 παρέμειναν αμετάβλητες.
Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύθηκε σχεδόν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, φθάνοντας έως το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 836,49 μονάδων, με τους αγοραστές να πρωταγωνιστούν για ακόμη μία διαπραγμάτευση, καθώς η σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε στο 1,9 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Υψηλό 52 εβδομάδων
Θετική μπορεί να κριθεί η εικόνα του ελληνικού χρηματιστηρίου την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, καθώς ο γενικός δείκτης πραγματοποίησε θετικό πρόσημο έπειτα από τρεις αρνητικές εβδομάδες, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διευρύνεται σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, ενώ σημαντικό ήταν το ποσοστό αύξησης των μετοχών του FTSE25 που έκλεισε την Παρασκευή 22/7 με σήμα αγοράς.
Παρά όμως το θετικό κλίμα που επικράτησε αυτή την εβδομάδα στο ελληνικό χρηματιστήριο, η άνοδος κρίνεται μέχρι στιγμής ως αντίδραση στην πτώση που προηγήθηκε, κι αυτό διότι αυτή συνοδεύθηκε με όγκο χαμηλότερο του μέσου όρου των τριάντα ημερών, εφιστώντας την προσοχή το προσεχές χρονικό διάστημα.
Στο 88% αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν την συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 44% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα αγοράς πλην της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς.
Πακέτα συνεδρίασης
Ετζιρικά ομόλογα
Alpha Bank: Χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Stock Options) στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Program -PIP) για τη χρήση 2021 σε Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού (Material Risk Takers -MRTs) της Εταιρείας ή των Συνδεδεμένων με αυτή Εταιρειών [22.07.2022]. Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ.
Ανακοίνωση Alpha Trust ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ
Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (η “Εκδότρια”) γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Χρήστος Παπαθάνος του Αριστείδη (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014), σύμφωνα με την από 20/7/2022 γνωστοποίησή του προς την εταιρεία προέβη την 19/7/2022 μέσω του Συνδεόμενου Νομικού Προσώπου BANSARA TRADING LTD σε πώληση 21.000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών, έναντι τιμήματος Ευρώ 0,67 ανά μετοχή και συνολικής αξίας 14.070,00 ευρώ.
Συνεπεία της ως άνω μεταβίβασης επήλθε μείωση στα συνολικά δικαιώματα ψήφου του Μετόχου Χρήστου Παπαθάνου η οποία αναλύεται ως εξής :
Μετά την Πώληση Πριν την Πώληση
Άμεσα Δικαιώματα 0,00012% 0,00012%
Έμμεσα Δικαιώματα μέσω Bansara Trading Ltd 30,882% 31,09%
Σύνολο δικαιωμάτων 30,88212% 31,090%
Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι η 100% θυγατρική της, Alpha Bank A.E., σύναψε δεσμευτική συμφωνία με την Hoist Finance AB (publ) αναφορικά με το Project Light για την πώληση Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων και άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων [22.7.2022] Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ.
The S&P 500 and the Nasdaq fell on Friday as social media and ad tech firms led declines after dismal quarterly revenue from Twitter and Snap, while an upbeat forecast from American Express kept the Dow afloat.
Snap’s shares plunged 35%, a day after the Snapchat owner missed revenue targets and declined to make a forecast, while Twitter Inc slipped following a surprise fall in revenue.
The social media sector is expected to post the slowest ever global revenue growth in the second quarter after a blowout 2021.
Online ad giants Meta Platforms Inc and Alphabet Inc tumbled 5.5% and 2.5%, respectively, weighing on the Nasdaq index.
Meta and Alphabet are set to post their earnings next week, along with Big Tech peers including Apple Inc, Microsoft Corp and Amazon.com Inc.
The Dow Jones Industrial Average was lifted by American Express Co, which jumped 4% after it raised its annual revenue forecast.
Investors are focusing on the Federal Reserve’s meeting and second-quarter U.S. gross domestic product data next week for clues on the health of the economy. While the U.S. central bank is expected to raise interest rates by 75 basis points to curb runaway inflation, the GDP data is likely to be negative again.
Two quarters of negative GDP would mean the United States is in a recession.
Meanwhile, a survey on Friday showed that U.S. business activity contracted for the first time in nearly two years in July, deepening concerns about an economy stunted by high inflation, rising interest rates and dwindling consumer confidence.
Red-hot inflation forced Verizon Communications Inc to cut its annual adjusted profit forecast, sending its shares down 5.5%.
Still, Wall Street’s three main indexes were set to end the week with their biggest gains in nearly a month, with growth stocks doing most of the heavy lifting after markets cheered quarterly reports from Tesla Inc and Netflix Inc.
“We’re looking for the relief rally to mature soon and yield at pullback and at the same time, we’re looking for volatility to increase,” said Katie Stockton, founder of technical analysis firm Fairlead Strategies.
“And the timing of it would be natural next week with all of the big earnings hitting the tape and the FOMC announcement.”
At 9:58 a.m. ET, the Dow Jones Industrial Average was up 26.11 points, or 0.08%, at 32,063.01, while the S&P 500 was down 4.82 points, or 0.12%, at 3,994.13. The Nasdaq Composite was down 49.86 points, or 0.41%, at 12,009.75.
Of the 106 S&P 500 companies that have reported earnings so far, 75.5% topped expectations. Analysts now see year-on-year S&P 500 profits to grow 6.2% for the second quarter, down from the 6.8% estimate at the start of the three-month period, according to Refinitiv data.
Advancing issues outnumbered decliners by a 1.34-to-1 ratio on the NYSE. Declining issues outnumbered advancers for a 1.51-to-1 ratio on the Nasdaq. The S&P index recorded one new 52-week high and 30 new lows, while the Nasdaq recorded 17 new highs and 21 new lows.(Shreyashi Sanyal, investing,.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα buy, και οι δείκτες FTSE 100 και CAC 40 με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Ανοδικό πρόσημο έπειτα από τρεις εβδομάδες για τον γενικό δείκτη, ο οποίος ολοκλήρωσε πάνω από τον ΚΜΟ200 εβδομάδων (830 μονάδες), διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 916 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 742 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 83,66 εκατ. τεμάχια έναντι 140,9 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 5,12%, ακυρώνοντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική του τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.222 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.793 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 40,89 εκατ. τεμάχια έναντι 112,4 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 3,04%, διατηρώντας την ήπια ανοδική του τάση, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.431 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.170 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Ο τραπεζικός δείκτης πραγματοποίησε εβδομαδιαία άνοδο 10,82%, με το σήμα πώλησης να παραμένει στο εβδομαδιαίο διάγραμμα. Η αντίσταση βρίσκεται στις 730 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 439 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 62,47 εκατ. τεμάχια έναντι 106,0 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της ΙΑΤΡ έκλεισε στα 1,55 ευρώ αμετάβλητη, ολοκληρώνοντας και σήμερα πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,51 ευρώ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,57 ευρώ με την επόμενη στα 1,80 ευρώ, και η στήριξη στα 1,43 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να παρουσιάζουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,4 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός –
Απόδοση 3μηνου -5,20%
Απόδοση 6μηνου -13,89%
Απόδοση από 1/1 -8,28%
Απόδοση 52 εβδομάδων -3,13%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,96 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,40 ευρώ
Καθαρή Θέση: 102,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)
BV 1,18
P/BV 1,32
P/Ettm 11,25
EV/EBITDA* 6,54 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,77 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 3,5 εκατ. ευρώ την χρήση του 2021 έναντι 31,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Ξένα/Ιδία 0,97
ROE +11,71%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 27,53%
Κεφαλαιοποίηση 134,4 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΦΡΛΚ έκλεισε στα 3,075 ευρώ με άνοδο 0,65%, διατηρόντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,28 ευρώ, και η στήριξη στα 2,69 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 70,5 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -4,50%
Απόδοση 3μηνου -20,34%
Απόδοση 6μηνου -28,57%
Απόδοση από 1/1 -20,13%
Απόδοση 52 εβδομάδων -28,41%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,59 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,64 ευρώ
Καθαρή Θέση: 177,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)
BV 3,51
P/BV 0,88
P/Ettm 14,12
EV/EBITDA* 10,80 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 6,59 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -10,0 εκατ. ευρώ την χρήση του 2021 από -17,69 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Ξένα/Ιδία 1,42
ROE +6,51%
Δείκτης Φερεγγυότητας 30,98%
Κεφαλαιοποίηση 160,3 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΣΠΕΙΣ έκλεισε στα 8,44 ευρώ με άνοδο 0,96%, εμφανίζοντας σημάδια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 9,16 ευρώ, και η στήριξη στα 7,60 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 1,3 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +8,21%
Απόδοση 3μηνου -14,92%
Απόδοση 6μηνου -12,08%
Απόδοση από 1/1 -11,16%
Απόδοση 52 εβδομάδων -0,47%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 10,80 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,98 ευρώ
Καθαρή Θέση: 21,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)
BV 3,30
P/BV 2,55
P/Ettm 14,07
EV/EBITDA* 9,60 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,83 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -21,8 εκατ. ευρώ το 2021 από -115.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Ξένα/Ιδία 1,72
ROE +18,24%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 17,3%
Κεφαλαιοποίηση 54,49 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,588% με πτώση 2,78%, και του δεκαετούς στο 3,234% με πτώση 1,37%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter:
https://twitter.com/neweconomygr
https://twitter.com/TheodorosSem
