Ήπιες διακυμάνσεις στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΒΙΟ, ΕΛΧΑ, ΠΑΠ, ΒΙΟΣΚ, και ΛΑΒΙ
Μικτά πρόσημα καταγράφηκαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.279,96 μονάδες με οριακά κέρδη 0,09%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 76,92 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 4,02 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 50 έκλεισαν ανοδικά, 42 πτωτικά, και 67 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ήπιες διακυμάνσεις καταγράφηκαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, όπου παρά το (έστω και μικρό) αγοραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε δεν στάθηκε ικανό να ωθήσει προς υψηλότερα επίπεδα τον γενικό δείκτη, ο οποίος πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.286,76 μονάδες και χαμηλό στις 1.267,52 μονάδες, περιορίζοντας τα κέρδη του στο δεύτερο μισό αυτής, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο τέλος στο 1,2 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
OOPS! #China 10y yields keep falling in a sign that the economy is hard landing/crashing. China 10y yield now at 2.6%, the lowest level since Corona crisis in 2020. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
Wall Street’s main indexes opened lower on Wednesday ahead of minutes of the Federal Reserve’s July policy meeting that could offer cues on the bank’s interest rate path, while shares of Target jumped on upbeat quarterly profit.
The Dow Jones Industrial Average fell 31.43 points, or 0.09%, at the open to 34,914.96. The S&P 500 opened lower by 4.07 points, or 0.09%, at 4,433.79, while the Nasdaq Composite dropped 37.88 points, or 0.28%, to 13,593.17 at the opening bell.(investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα sell, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Προσπάθεια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδα κατέβαλλε σήμερα ο γενικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.364 μονάδες, και η στήριξη στις 1.240 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 16,78 εκατ. τεμάχια, έναντι 20,43 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με μικρά κέρδη έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, παραμένοντας με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.361 μονάδες, και την στήριξη στις 2.787 μονάδες.
Ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.444 μονάδες, και την στήριξη στις 1.696 μονάδες.
Οριακά κέρδη για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος παραμένει με σήμα πώλησης, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.037 μονάδες), με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.120 μονάδες, και την στήριξη στις 763 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 12,65 εκατ. τεμάχια, έναντι 14,02 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΒΙΟ έκλεισε στα 6,25 ευρώ με πτώση 0,64%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,40 ευρώ, και η στήριξη στα 5,83 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 155,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +5,57%
Απόδοση 3μηνου +28,87%
Απόδοση 6μηνου +35,72%
Απόδοση από 1/1 +56,05%
Απόδοση 52 εβδομάδων +64,91%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,0 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,22 ευρώ
Καθαρή Θέση: 1,9 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 6,48
P/BV 0,96
P/Ettm 6,09
EV/EBITDA* 5,67 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,17 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -330,7 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από -120,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 2,42
ROE +22,29%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,92%
Συντελεστής Μόχλευσης* 55,04%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 1,62 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΛΧΑ έκλεισε στα 2,12 ευρώ με άνοδο 0,95%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,38 ευρώ, και η στήριξη στα 1,91 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 249,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +2,66%
Απόδοση 3μηνου +25%
Απόδοση 6μηνου +14,72%
Απόδοση από 1/1 +30,86%
Απόδοση 52 εβδομάδων +43,24%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,39 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,26 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 968,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)
BV 2,58
P/BV 0,82
P/Ettm 7,10
EV/EBITDA* 6,56 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,58 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2023, από -227,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,7
ROE +1,86%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 37,5%
Συντελεστής Μόχλευσης* 49,66%
FCF Yield* 0,13%
Κεφαλαιοποίηση: 795,5 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΠΑΠ έκλεισε στα 2,26 ευρώ με άνοδο 1,35%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,25 ευρώ με την επόμενη στα 2,35 ευρώ, και η στήριξη στα 2,08 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 7,3 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -3,83%
Απόδοση 3μηνου -3%
Απόδοση 6μηνου -6,61%
Απόδοση από 1/1 -3,83%
Απόδοση 52 εβδομάδων -12,74%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,63 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,19 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 27,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 1,03
P/BV 2,20
P/Ettm 27,16
EV/EBITDA* 12,50 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,56 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -5,9 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -5,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,76
ROE +6,30%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 37,80%
Συντελεστής Μόχλευσης* 46,61%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 61,24 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΒΙΟΣΚ έκλεισε στα 1,125 ευρώ με άνοδο 0,90%, καταβάλλοντας σήμερα μία πρώτη προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,30 ευρώ, και η στήριξη στα 0,89 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 61,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +24,45%
Απόδοση 3μηνου +71,49%
Απόδοση 6μηνου +69,17%
Απόδοση από 1/1 +64,96%
Απόδοση 52 εβδομάδων +78,86%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,31 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,544 ευρώ
Καθαρή Θέση: 13,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 0,79
P/BV 1,42
P/Ettm 27,57
EV/EBITDA* 13,52 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,93 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -2,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 994.172 ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,91
ROE +7,39%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 52,79%
Συντελεστής Μόχλευσης* 28,25%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 19,34 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΛΑΒΙ έκλεισε στα 0,708 ευρώ με άνοδο 3,51%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,77 ευρώ, και η στήριξη στα 0,60 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 344,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +3,51%
Απόδοση 3μηνου +64,65%
Απόδοση 6μηνου +53,25%
Απόδοση από 1/1 +84,38%
Απόδοση 52 εβδομάδων +1,58%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,78 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,342 ευρώ
Καθαρή Θέση: 40,3 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 0,24
P/BV 2,95
P/Ettm 18,29
EV/EBITDA* 24,03 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,29 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -32,2 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 2,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,83
ROE +5,31%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 41,99%
Συντελεστής Μόχλευσης* 31,85%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 118,9 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,55% με πτώση 2,01%, και του δεκαετούς στο 3,929% με πτώση 1,54%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.