Θετικό παραμένει το κλίμα στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΠΑΪΡ, ΤΖΚΑ, ΣΙΔΜΑ, ΕΛΧΑ, και ΕΧΑΕ

20 Ιουλίου 202320 Ιουλίου 2023 admin 271 Views ΕΛΧΑ, ΕΧΑΕ, μετοχες, ΠΑΪΡΗΣ, ΣΙΔΜΑ, Τζιρακιάν, χρηματιστήριο

Θετικά πρόσημα επικράτησαν και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.338,03 μονάδες με κέρδη 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 78,69 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 4,10 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 64 έκλεισαν ανοδικά, 41 πτωτικά, και 54 παρέμειναν αμετάβλητες.

Επιλεγμένες τοποθετήσεις σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης καταγράφηκαν και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να σημειώνει ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.340,21 μονάδες την πρώτη ώρα της διαπραγμάτευσης, διαγράφοντας στην συνέχεια σταδιακά τα κέρδη του, καταφέρνοντας όμως στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης να σταθεροποιηθεί σε θετικό έδαφος, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,6 προς 1.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Υψηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

#Turkey CenBank raises key Repo Rate to 17.5% from 15%. This further closes the gap between the key interest rate and inflation, but the markets had expected a hike to 18.5%. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

The tech-heavy Nasdaq and the S&P 500 fell on Thursday, dragged down by Tesla over price cut concerns, while Netflix slid after its quarterly revenue missed analysts’ estimates.

The Dow Jones Industrial Average rose 30.77 points, or 0.09%, at the open to 35,091.98.

The S&P 500 opened lower by 11.34 points, or 0.25%, at 4,554.38, while the Nasdaq Composite dropped 84.72 points, or 0.59%, to 14,273.29 at the opening bell.(investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και σήμερα ο γενικός δείκτης, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.364 μονάδες, και η στήριξη στις 1.240 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 18,02 εκατ. τεμάχια, έναντι 26,36 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.361 μονάδες, και την στήριξη στις 2.787 μονάδες.

Με κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.444 μονάδες, και την στήριξη στις 1.696 μονάδες.

Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.120 μονάδες, και την στήριξη στις 763 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 10,98 εκατ. τεμάχια, έναντι 19,20 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΠΑΪΡ έκλεισε στα 1,33 ευρώ με άνοδο 2,31%, ολοκληρώνοντας τελικά κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,16 ευρώ, και η στήριξη στα 1,27 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περειορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 19,8 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +12,71%

Απόδοση 3μηνου +33%

Απόδοση 6μηνου +44,57%

Απόδοση από 1/1 +54,65%

Απόδοση 52 εβδομάδων +69,21%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,40 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,66 ευρώ

Καθαρή Θέση: 3,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 0,61

P/BV 2,17

P/E_ttm9,87

EV/EBITDA* 8,46 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 5,13 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -606.822 ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 782.665 ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 5,0

ROE +28,34%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 17%

Συντελεστής Μόχλευσης* 76,90%

FCF Yield* αρνητικός

Κεφαλαιοποίηση: 6,61 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΤΖΚΑ έκλεισε στα 2,27 ευρώ με πτώση 3,40%, ολοκληρώνοντας τελικά κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,58 ευρώ, και η στήριξη στα 2,01 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 7,8 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +9,13%

Απόδοση 3μηνου +21,39%

Απόδοση 6μηνου +21,07%

Απόδοση από 1/1 +20,11%

Απόδοση 52 εβδομάδων +7,08%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,39 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,65 ευρώ

Καθαρή Θέση: 10,2 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 3,36

P/BV 0,67

P/E_ttm39,69

EV/EBITDA* 9,23 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 5,15 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -4,1 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από -3,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 2,93

ROE +3,17%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 26,11%

Συντελεστής Μόχλευσης* 46,03%

FCF Yield αρνητικός

Κεφαλαιοποίηση: 6,92 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΣΙΔΜΑ έκλεισε στα 2,84 ευρώ με άνοδο 5,58%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,03 ευρώ, και η στήριξη στα 2,57 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 7,1 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +2,53

Απόδοση 3μηνου +24,02%

Απόδοση 6μηνου +19,83%

Απόδοση από 1/1 +53,10%

Απόδοση 52 εβδομάδων +56,91%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,94 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,775 ευρώ

Καθαρή Θέση: 21,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 1,61

P/BV 1,76

P/E_ttm4,87

EV/EBITDA* 5,92 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,74 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από 2,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 6,51

ROE +44,81%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 14,05%

Συντελεστής Μόχλευσης* 75,25%

FCF Yield 2,78%

Κεφαλαιοποίηση: 38,57 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΛΧΑ έκλεισε στα 2,09 ευρώ με άνοδο 0,24%, συνεχίζοντας την προσπάθεια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδα, με σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,38 ευρώ, και η στήριξη στα 1,91 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 237,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +5,03%

Απόδοση 3μηνου +25,15%

Απόδοση 6μηνου +22,80%

Απόδοση από 1/1 +29,01%

Απόδοση 52 εβδομάδων +51,89%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,18 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,26 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 968,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)

BV 2,58

P/BV 0,81

P/E_ttm7,0

EV/EBITDA* 6,52 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,58 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2023, από -227,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,7

ROE +1,86%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 37,5%

Συντελεστής Μόχλευσης* 49,66%

FCF Yield* 0,13%

Κεφαλαιοποίηση: 784,3 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΧΑΕ έκλεισε στα 6,05 ευρώ με άνοδο 1,68%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,08 ευρώ, και η στήριξη στα 4,96 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 452,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +24,49%

Απόδοση 3μηνου +44,91%

Απόδοση 6μηνου +74,86%

Απόδοση από 1/1 +95,16%

Απόδοση 52 εβδομάδων +95,16%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,13 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,94 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 103,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)

BV 1,79

P/BV 3,38

P/E_ttm60,50

EV/EBITDA* 21,73 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 2,9 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2022, από 2,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,22 (Λόγω διαθεσίμων τρίτων σε λογ/σμους του Ομίλου)

ROE +2,15%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 27,71% (Λόγω διαθεσίμων τρίτων σε λογ/σμους του Ομίλου)

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 0,81%

Κεφαλαιοποίηση: 365,1 εκατ. ευρώ

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Πτωτικά κινήθηκε η πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,41% με πτώση 1,90%, και του δεκαετούς στο 3,789% με πτώση 1,30%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Δείτε ακόμα....