Δεύτερη εβδομάδα κερδών στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΕΧΑΕ και ΑΛΜΥ
Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.122,75 μονάδες με οριακά κέρδη 0,03%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία άνοδο 1,04%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 79,12 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 20,79 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 49 έκλεισαν ανοδικά, 45 πτωτικά, και 63 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ήπιες διακυμάνσεις επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τις επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μεγάλη, μεσαία, και μικρή κεφαλαιοποίηση να συνεχίζονται.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Ο γενικός δείκτης κινήθηκε στο εύρος των 1.117,51-1.127,27 μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,1 προς 1.
Στο 56% αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν την συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 44% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα αγοράς. Οι μετοχές των ΕΕΕ και ΜΠΕΛΑ έκλεισαν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.
Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
#Fed emergency bank loans rise to $92.4bn from $81.1bn the prior week as loans from the Bank Term Funding Program (BTFP) rose to a fresh record $83.1bn, while borrowings from Fed’s discount window slightly rose to $9.3bn. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
Wall Street’s main stock indexes opened higher on Friday as Tesla shares rose and regional banks held steady after a selloff, while hopes of a pause in interest rate hikes bolstered investor sentiment.
The Dow Jones Industrial Average rose 61.07 points, or 0.18%, at the open to 33,370.58.
The S&P 500 opened higher by 7.92 points, or 0.19%, at 4,138.54, while the Nasdaq Composite gained 22.02 points, or 0.18%, to 12,350.52 at the opening bell. (investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα sell, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα strong buy, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong sell, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα neutral, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Δεύτερη εβδομάδα κερδών για τον γενικό δείκτη, ο οποίος διατηρεί το σήμα το αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.208 μονάδες, και την στήριξη στις 912,0 μονάδες, και με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 101,0 εκατ. τεμάχια έναντι 140,3 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 1,54%, παραμένοντας με σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 3.287 μονάδες, και η στήριξη στις 2.054 μονάδες.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 1,68%, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.796 μονάδες, και η στήριξη στις 1.447 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 2,33%, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 939,0 μονάδες, και την στήριξη στις 518,0 μονάδες, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 76,34 εκατ. τεμάχια έναντι 83,66 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,27 ευρώ με άνοδο 2,15%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,42 ευρώ, και η στήριξη στα 3,92 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 123,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +1,18%
Απόδοση 3μηνου +7,56%
Απόδοση 6μηνου +34,28%
Απόδοση από 1/1 +37,74%
Απόδοση 52 εβδομάδων +23,05%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,525 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,94 ευρώ
Καθαρή Θέση: 101,3 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 1,75
P/BV 2,44
P/Ettm 26,86
EV/EBITDA* 15,81 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 5,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 13,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 2,59
ROE 10,28%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 33,39%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* 2,07%
Κεφαλαιοποίηση: 257,7 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΑΛΜΥ έκλεισε στα 2,08 ευρώ με άνοδο 1,46%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία ανοδικής διάσπασης του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (2,15 ευρώ), με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,12 ευρώ με την επόμενη στα 2,24 ευρώ, και η στήριξη στα 1,91 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 18,3 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -2,80%
Απόδοση 3μηνου -10,92%
Απόδοση 6μηνου +1,96%
Απόδοση από 1/1 +5,58%
Απόδοση 52 εβδομάδων +11,83%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,54 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,55 ευρώ
Καθαρή Θέση: 102,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 1,99
P/BV 1,05
P/Ettm 2,92
EV/EBITDA* 3,54 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,35 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 11,6 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από 4,99 εκατ, ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 4,02
ROE +53,8%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 18,85%
Συντελεστής Μόχλευσης* 67,31%
FCF Yield 17,23%
Κεφαλαιοποίηση: 67,42 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,531% με πτώση 2,07%, και του δεκαετούς στο 3,963% με πτώση 1,53%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: