Όγδοη εβδομάδα κερδών στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΕΕΕ, ΟΛΥΜΠ, και ΕΛΓΕΚ
Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.068,12 μονάδες με πτώση 0,63%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 3,36%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 144,4 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 16,85 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 44 έκλεισαν ανοδικά, 73 πτωτικά, και 45 παρέμειναν αμετάβλητες.
Πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να διευρύνει τις απώλειες του έως και άνω του 1% στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.058,80 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,6.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Στο 84% υποχώρησε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν την συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 88% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα αγοράς. Οι μετοχές των ΑΡΑΙΓ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΜΥΤΙΛ, ΜΠΕΛΑ, ΟΛΠ, ΟΠΑΠ, και ΠΕΙΡ, έκλεισαν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Ανακοίνωση ΠΕΙΡΑΙΩΣ Finacial Holdings
Banks’ willingness to make consumer loans has fallen sharply; net % willing to do so has fallen into negative territory per latest Fed data. Liz Ann Sonders @LizAnnSonders
U.S. main stock indexes opened lower on Friday, with megacap growth companies under pressure after Treasury yields extended gains, while shares of Lyft plunged as the ride-hailing firm forecast current-quarter profit well below estimates. The Dow Jones Industrial Average fell 28.34 points, or 0.08%, at the open to 33,671.54. The S&P 500 opened lower by 12.58 points, or 0.31%, at 4,068.92, while the Nasdaq Composite dropped 74.98 points, or 0.64%, to 11,714.60 at the opening bell.(investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα neutral, ο δείκτης S&P 500 με σήμα buy, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Όγδοη εβδομάδα κερδών για τον γενικό δείκτη, ο οποίος διατηρεί το σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας για τρίτη διαδοχική εβδομάδα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.208 μονάδες, και η στήριξη στις 912,0 μονάδες, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 387,8 εκατ. τεμάχια έναντι 116,5 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 3,79%, παραμένοντας με σήμα αγοράς, και ολοκληρώνοντας για τρίτη διαδοχική εβδομάδα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.690 μονάδες, και η στήριξη στις 2.054 μονάδες, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 96,55 εκατ. τεμάχια έναντι 89,51 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 1,73%, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.796 μονάδες, και η στήριξη στον ΚΜΟ200 ημερών (1.270 μονάδες).
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 5,71%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, και ολοκληρώνοντας για τρίτη διαδοχική εβδομάδα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 939,0 μονάδες, και η στήριξη στις 518,0 μονάδες, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 118,2 εκατ. τεμάχια έναντι 72,12 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της ΕΕΕ έκλεισε στα 21,99 ευρώ με πτώση 1,04%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία ανοδικής κίνησης και σταθεροποίησης πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (22,29 ευρώ), διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 23,79 ευρώ, και η στήριξη στα 21,88 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 43,2 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -1,83%
Απόδοση 3μηνου -5,13%
Απόδοση 6μηνου -7,18%
Απόδοση από 1/1 -2,70%
Απόδοση 52 εβδομάδων -26,50%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 30,48 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 17,60 ευρώ
Καθαρή Θέση: 3,2 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 8,81
P/BV 2,50
P/Ettm 17,31
EV/EBITDA* – (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* – (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 503,3 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -268,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,62
ROE +4,64%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 36,28%
Συντελεστής Μόχλευσης* 38,25%
Κεφαλαιοποίηση: 8,18 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΟΛΥΜΠ έκλεισε στα 2,36 ευρώ με άνοδο 0,43%, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,77 ευρώ, και η στήριξη στα 1,89 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 37,5 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +26,20%
Απόδοση 3μηνου +35,24%
Απόδοση 6μηνου +31,48%
Απόδοση από 1/1 +32,21%
Απόδοση 52 εβδομάδων +37,21%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,41 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,398 ευρώ
Καθαρή Θέση: 186,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 4,32
P/BV 0,55
P/Ettm αρνητικό
EV/EBITDA* 35,45 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -10,3 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -22,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE –0,69%
Δείκτης Φερεγγυότητας 92,28%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 96,04 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΛΓΕΚΑ έκλεισε στα 0,449 ευρώ με άνοδο 2,51%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (0,43 ευρώ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,458 ευρώ, και η στήριξη στα 0,412 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,5 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +11,14%
Απόδοση 3μηνου +4,91%
Απόδοση 6μηνου -6,07%
Απόδοση από 1/1 +7,42%
Απόδοση 52 εβδομάδων -10,02%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,502 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,30 ευρώ
Καθαρή Θέση: 11,2 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV –
P/BV –
P/Ettm –
EV/EBITDA* 11,32 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 8,32 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 129.000 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από 685.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 6,64
ROE +2,52%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 7,35%
Συντελεστής Μόχλευσης* 101,72%
Κεφαλαιοποίηση: 27,07 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκε η πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,394% με πτώση 0,54%, και του δεκαετούς στο 4,181% με άνοδο 0,40%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter:
