Έβδομη εβδομάδα κερδών στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΟΤΕ, ΜΙΓ, κΑι ΔΡΟΜΕ
Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.033,44 μονάδες με άνοδο 0,37%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 1,77%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 117,6 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 28,15 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 75 έκλεισαν ανοδικά, 41 πτωτικά, και 50 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ήπιες διακυμάνσεις επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε επιλεγμένες μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, με τον γενικό δείκτη να πραγματοποιεί ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.036,42 μονάδες, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,8 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Στο 88% παρέμεινε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν την συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα αγοράς. Οι μετοχές των TITC, ΑΡΑΙΓ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΡΩΒ, ΜΥΤΙΛ, ΛΑΜΔΑ, ΟΠΑΠ, και ΠΕΙΡ, έκλεισαν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.
Η Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 4.1.3.6 του Κανονισμού ΧΑ, την υπογραφή Σύμβασης Κάλυψης Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν.3156/2003, διάρκειας δώδεκα ετών και έξι μηνών και ποσού € 75.100.470, δυνάμει της οποίας οι “EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.”, “ALPHA BANK A.E.” και “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” συμφώνησαν να καλύψουν, αναλάβουν και αγοράσουν τους τίτλους ομολογιών, που η Εταιρεία θα εκδώσει και θα παραδώσει σε αυτές.
Ως συμβατικό επιτόκιο του ομολογιακού δανείου συμφωνήθηκε το άθροισμα του επιτοκίου EURIBOR εξαμήνου πλέον περιθωρίου.
Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εκδότρια αποκλειστικά και εξ ολoκλήρου με σκοπό την αναχρηματοδότηση του Υφιστάμενου Ομολογιακού Δανείου. Οι όροι του ως άνω δανείου κρίνονται ιδιαίτερα ευνοϊκοί από πλευράς αποδόσεως, μειώνοντας σημαντικά το επιτόκιο χορήγησης σε σχέση με το υφιστάμενο δάνειο και κατ’ επέκταση και το χρηματοοικονομικό κόστος της επιχείρησης, και αντανακλούν την εμπιστοσύνη που δημιουργούν τα υγιή μεγέθη της.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA) (η Εταιρεία), σε συνέχεια της από 02.02.2023 Ανακοίνωσή της γνωστοποιεί την απόκτηση από την Εταιρεία με προσυμφωνημένη συναλλαγή (πακέτο), των υπολειπόμενων 606.255 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, δηλ. ποσοστού 1,51% του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “Κ.Λ.Μ. Α.Ε.” (η Κ.Λ.Μ.), από τον κ. Λουκά Σπεντζάρη, βασικό μέτοχο της ως άνω εταιρείας, έναντι ποσού € 545.629,5.
Κατόπιν του από 02.02.2023 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με το οποίο καλούμεθα να επιβεβαιώσουμε ή διαψεύσουμε, ύστερα από λήψη πληροφόρησης από τον βασικό μας μέτοχο, δημοσίευμα του ηλεκτρονικού Τύπου στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι:
“… έντονη είναι η φημολογία στην αγορά ότι η οικογένεια Φιλίππου βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με μεγάλο (ξένο;) όμιλο, για την παραχώρηση πλειοψηφικού πακέτου της χαρτοβιομηχανίας ΒΙΣ. Μια πρώτη προσέγγιση πηγών που παραδοσιακά έχουν επαφές με τον όμιλο, επιβεβαίωσε ότι “πράγματι γίνονται κάποιες συζητήσεις, αλλά τίποτε ακόμη δεν είναι σίγουρο …”, απαντούμε τα ακόλουθα:
Κατόπιν επικοινωνίας με τον βασικό μας μέτοχο, ο οποίος είναι η εταιρία HQF AE, η οποία σήμερα συμμετέχει στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μας με ποσοστό 91,314% και ελέγχεται από τον Ιωάννη Φιλίππου και τα τέκνα του, πληροφορηθήκαμε ότι έχει λάβει χώρα μία γενική και καταρχήν εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τον βασικό μέτοχο από μεγάλο αλλοδαπό όμιλο για την παραχώρηση σ’ αυτόν του άνω πακέτου της ΒΙΣ ΑΕ.
Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει οιαδήποτε εξέλιξη, ή πρόταση ή προσφορά, ούτε έχει λάβει χώρα οιαδήποτε συζήτηση για καταβληθησόμενο τίμημα ή λοιπούς όρους πώλησης, ούτε υπάρχει δεσμευτική ή μη δεσμευτική προσφορά γραπτή ή προφορική.
Αν υπάρξει στο μέλλον εξέλιξη που πληροί αφ’ εαυτού τα κριτήρια προνομιακής πληροφορίας, θα ανακοινωθεί σύμφωνα με τον νόμο.
Η εταιρεία με την επωνυμία “Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής η “Εταιρεία“), κατά άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε το βράδυ της 02.02.2023 από τους μετόχους της, κ.κ. Ιωάννη Λάππα, Βιολέττα Λάππα, Μαίρη Λάππα, Κλεοπάτρα Λάππα και την κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία “MUTSAFE LIMITED” (χωρίς η Εταιρεία να είναι συμβαλλόμενο μέρος), ανακοινώνει ότι στις 02.02.2023 υπεγράφη δεσμευτικό μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας με την Intracom Holdings, δυνάμει του οποίου καθορίστηκαν οι βασικοί όροι απόκτησης από την Intracom Holdings, ή την υπό σύσταση θυγατρική αυτής Intracom Properties, του συνόλου των μετοχών που οι πέντε αυτοί μέτοχοι κατέχουν στην Εταιρεία, και συγκεκριμένα 18.742.293 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, που αντιπροσωπεύουν συνολικό ποσοστό συμμετοχής 46,60% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Το συνολικό τίμημα της σκοπούμενης συναλλαγής, θα ανέλθει σε 18.742.293 ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης αυτής, εντός του πρώτου τετραμήνου του 2023, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό συνήθεις όρους και αιρέσεις.
Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει κάποια γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας, βάσει των διατάξεων του Ν. 3556/2007 σε σχέση με τη χθεσινή συναλλαγή πακέτου 10,5 εκ. μετοχών, την οποία πληροφορήθηκε από τον τύπο.
Η Εταιρεία δεν είναι ακόμη σε θέση να εκτιμήσει την οικονομική και επιχειρηματική επίπτωση της ως άνω απόφασης των μετόχων της, αλλά θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία και εξέλιξη.
S&P 500 set to have a Golden Cross today. This rare event takes place when the 50-day MA>200-day MA. What is special about this one is when it happens more than 10% away from all-time highs (like now) = future returns are impressive. Higher a yr later 15/16 and up 15.7% on avg. Ryan Detrick, CMT @RyanDetrick
U.S. stocks fell on Friday after surprisingly strong job growth in January stoked fears that the Federal Reserve would keep interest rates higher for longer.
At 9:43 ET (13:43 GMT), the Dow Jones Industrial Average was down 84 points or 0.3%, while the S&P 500 was down 0.8%, and the NASDAQ Composite was down 1.2%.
Rather than cooling off, new data out this morning showed the economy added far more jobs than expected in January. The Labor Department said the economy added 517,000 nonfarm payrolls, a reversal of a four-month trend of slowing gains. Analysts were expecting 185,000, the slowest job growth in nearly two years. What’s more, December and November job numbers were both revised upward.
The unemployment rate ticked down 3.4% in January from 3.5% in December rather than ticking up to 3.6% as expected. Joblessness is now at a 53-year low.
The jobs numbers come after the Fed raised interest rates by a quarter of a percentage point on Wednesday, with Chair Jerome Powell signaling the central bank isn’t done with rate hikes.
But the market has been betting there is an end in sight. Futures traders mostly agree that there will be another quarter-point hike in March, according to the CME FedWatch tool. But as the Fed gets closer to its target terminal rate somewhere around 5% or just above, it is expected to pause its rate increases.
Earnings are also adding to the market’s downward pressure. Alphabet Inc. Class C shares fell 4.3% after missing expectations. Apple Inc. stock fell 0.8% after iPhone sales disappointed. Starbucks Corporation stock fell 3.8% after weak international demand.
Oil rose. WTI was up 1% to $76.69 a barrel, while Brent rose 0.9% to $82.94 a barrel and gold fell 1.7% to 1898.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Έβδομη εβδομάδα κερδών για τον γενικό δείκτη, ο οποίος παραμένει με σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.045 μονάδες, και η στήριξη στις 869,0 μονάδες, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 256,5 εκατ. τεμάχια έναντι 106,8 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 2,26%, παραμένοντας με σήμα αγοράς, και ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.695 μονάδες, και η στήριξη στις 2.054 μονάδες, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 98,31 εκατ. τεμάχια έναντι 88,13 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 1,41%, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.796 μονάδες, και η στήριξη στον ΚΜΟ200 ημερών (1.269 μονάδες).
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 5,79%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, και ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 939,0 μονάδες, και η στήριξη στις 518,0 μονάδες, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 132,1 εκατ. τεμάχια έναντι 70,66 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή του ΟΤΕ έκλεισε στα 14,55 ευρώ με άνοδο 0,97%, συνεχίζοντας την συσσώρευση στα τρέχοντα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 14,87 ευρώ, και η στήριξη στα 14,10 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 520,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -1,02%
Απόδοση 3μηνου -6,13%
Απόδοση 6μηνου -12,40%
Απόδοση από 1/1 -0,27%
Απόδοση 52 εβδομάδων -16,45%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 18,50 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 14,05 ευρώ
Καθαρή Θέση: 1,9 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2022)
BV 4,49
P/BV 3,24
P/Ettm 12,94
EV/EBITDA* 6,18 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,68 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 517,3 εκατ. ευρώ την χρήση εννεαμήνου του 2022 από 667,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,4
ROE +22,03%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 42,55%
Συντελεστής Μόχλευσης* 28,69%
Κεφαλαιοποίηση: 6,44 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΜΙΓ έκλεισε στα 0,076 ευρώ με άνοδο 4,83%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,094 ευρώ, και η στήριξη στα 0,065 ευρώ με την επόμενη στα 0,053 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,46 εκατ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +55,74%
Απόδοση 3μηνου +168,55%
Απόδοση 6μηνου +161,17%
Απόδοση από 1/1 +43,67%
Απόδοση 52 εβδομάδων +118,39%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,089 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,021 ευρώ
Καθαρή Θέση: 84,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 0,03
P/BV 2,66
P/Ettm αρνητικό
EV/EBITDA* 43,35 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 40,19 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 10,9 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από 33,29 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 10,71
ROE –35,06%
Δείκτης Φερεγγυότητας 7,23%
Συντελεστής Μόχλευσης* 97,13%
Κεφαλαιοποίηση: 71,4 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΔΡΟΜΕ έκλεισε στα 0,36 ευρώ με άνοδο 0,56%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,41 ευρώ, και η στήριξη στα 0,33 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 11,9 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +15,38%
Απόδοση 3μηνου +24,14%
Απόδοση 6μηνου +16,13%
Απόδοση από 1/1 +15,02%
Απόδοση 52 εβδομάδων -7,93%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,405 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,268 ευρώ
Καθαρή Θέση: 28,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 0,82
P/BV 0,44
P/Ettm 8,93
EV/EBITDA* 9,62 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 6,39 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -669.303 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από -689.523 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,86
ROE +1,57%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 44,8%
Συντελεστής Μόχλευσης* 46,48%
Κεφαλαιοποίηση: 12,5 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκε και σήμερα η πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,135% με πτώση 4,17%, και του δεκαετούς στο 4,003% με πτώση 2,06%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: