Σε smallcaps το επενδυτικό ενδιαφέρον στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΔΕΗ, ΕΕΕ, και ΙΛΥΔΑ

Δεύτερη μέρα ανόδου στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.029,68 μονάδες με άνοδο 0,24%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 144,8 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 26,45 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 57 έκλεισαν ανοδικά, 57 πτωτικά, και 52 παρέμειναν αμετάβλητες.

Αμείωτο παραμένει το αγοραστικό ενδιαφέρον στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να στρέφονται κυρίως σε επιλεγμένες μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης, με τις μετοχές των ΓΕΚΤΕΡΝΑ (ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 11,28 ευρώ, με ανοικτά συμβόλαια λήξης Μαρτίου 8.769), ΕΕΕ (ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 21,97 ευρώ, ανοικτά συμβόλαια λήξης Μαρτίου 1.040), και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 18,50 ευρώ, ανοικτά συμβόλαια λήξης Μαρτίου 8.734), να δέχονται σημαντικές πιέσεις στα μέσα της διαπραγμάτευσης.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Ο γενικός δείκτης κινήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του σε θετικό έδαφος, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.035,54 μονάδες, υποχωρώντας προς στιγμήν προς τα μέσα της διαπραγμάτευσης σε αρνητικό έδαφος, καταφέρνοντας να βρεθεί στο δεύτερο μισό αυτής σε θετικό έδαφος, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1.

Οικονομικό ημερολόγιο 2023 Briq Properties

Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας αναφορικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της INTRAKAT και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και  δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007.

Η εταιρεία “ΙΝTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ” (η “Εταιρεία”) ενημερώνει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.3556/2007, όπως ισχύει, προς το σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων, ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 01.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (η “Αύξηση”), και σε συνέχεια της πιστοποίησης καταβολής του ποσού της Αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30.01.2023, το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτών, €48.157.195,50, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα πέντε, 160.523.985 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του Ευρώ εκάστη. 

Σημειώνεται ότι από τις ως άνω μετοχές, 30.000 είναι ίδιες μετοχές των οποίων τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1α του Ν. 4548/2018. 

Εταιρικά ομόλογα

Ανακοίνωση Mytilineos

Ανακοίνωση Frigoglass

Global recession is coming. Copper prices (orange) bounced significantly, as they’re closely tied into China reopening. But oil prices (white) haven’t risen much, as they depend much more on global demand, not just on China reopening. The global recession dynamic is strong… Robin Brooks @RobinBrooksIIF

U.S. stocks were mostly rising on Thursday amid a tech rally led by Meta Platforms.

At 9:49 ET (14:49 GMT), the Dow Jones Industrial Average was down 194 points or 0.5%, while the S&P 500 was up 0.9% and the Nasdaq was up 2.4%.

The tech-heavy Nasdaq got a jolt from Meta Platforms Inc shares, which surged more than 18% after it revealed tighter cost controls and a $40 billion share buyback.

Other tech giants are slated to report results today after the closing bell, including Apple, Alphabet and Amazon.com.

Stocks were also getting a boost from Federal Reserve Chair Jerome Powell’s seemingly dovish message about guiding the economy, with more rate increases on tap after raising rates by a quarter of a percentage point on Wednesday.

Powell acknowledged that inflation was starting to ease but said the Fed’s work is not yet done. Instead, he argued that it was riskier to do too little to battle inflation than the risk of over-tightening. 

The still-tight labor market is still in focus, with the jobs report for January due out on Friday. This morning, data on new jobless claims for last week showed claims drop to a nine-month low of 183,000 despite widespread layoffs announced in recent days. The number was lower than the 200,000 expected.

Investors latched onto Powell’s comments that the Fed’s actions were starting to gain traction while paying less notice to his talk about further rate increases, pushing stocks higher on Wednesday. While most futures traders are betting on another quarter-point hike in March, about 17% of traders are betting on a pause in rate hikes, according to the CME’s FedWatch tool.

Shares of Shell PLC rose 1% after the oil major reported record profit for 2022. Merck & Company Inc shares fell 3.3% after the pharmaceutical maker gave guidance for 2023 that was below expectations.

Oil fell. Crude Oil WTI Futures were down 0.6% to $75.92 a barrel, while Brent Oil Futures were down 0.7% to $82.22 a barrel and Gold Futures rose 0.4% to $1,949.(Liz Moyer, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Δεύτερη μέρα κερδών για τον γενικό δείκτη, ο οποίος συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται σημαντικά υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.033 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 966,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 66,55 εκατ. τεμάχια, έναντι 28,56 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, παραμένοντας με σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας γι’ ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.581 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 2.066 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Επέστρεψε σε θετικό πρόσημο ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.592 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.392 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Έκτη μέρα κερδών για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος διατηρεί το σήμα αγοράς, κλείνοντας και σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 832,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 626,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 26,69 εκατ. τεμάχια, έναντι 16,52 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε στα 7,50 ευρώ με άνοδο 1,35%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,56 ευρώ με την επόμενη στα 8,74 ευρώ, και η στήριξη στα 6,54 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 465,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +12,36%

Απόδοση 3μηνου +18,11%

Απόδοση 6μηνου +26,05%

Απόδοση από 1/1 +14,42%

Απόδοση 52 εβδομάδων -15,54%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,925 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,76 ευρώ

Καθαρή Θέση: 4,3 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2022)

BV 10,06

P/BV 0,75

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 8,13 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,81 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -450,6 εκατ. ευρώ την χρήση εννεαμήνου του 2022 από 84,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,58

ROE 4,13%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 26,29%

Συντελεστής Μόχλευσης* 40,10%

Κεφαλαιοποίηση: 2,87 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΕΕ έκλεισε στα 22,12 ευρώ με πτώση 1,60%, ακυρώνοντας σήμερα την προσπάθεια ανοδικής διάσπασης του ΚΜΟ200 ημερών (22,88 ευρώ), με το σήμα αγοράς να παραμένει έστω και οριακά. Η αντίσταση βρίσκεται στα 23,77 ευρώ, και η στήριξη στα 21,83 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 24,7 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -1,65%

Απόδοση 3μηνου -0,90%

Απόδοση 6μηνου -6,67%

Απόδοση από 1/1 -2,12%

Απόδοση 52 εβδομάδων -27,12%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 30,48 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 17,60 ευρώ

Καθαρή Θέση: 3,29 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)

BV 8,81

P/BV 2,51

P/Ettm 17,42

EV/EBITDA* (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* – (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 503,3 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -268,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,62

ROE +4,64%

Δείκτης Φερεγγυότητας 36,28%

Συντελεστής Μόχλευσης* 38,25%

Κεφαλαιοποίηση: 8,23 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΙΛΥΔΑ έκλεισε στα 1,17 ευρώ με πτώση 2,50%, ακυρώνοντας σήμερα την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,29 ευρώ, και η στήριξη στα 1,12 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,3 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -0,43%

Απόδοση 3μηνου -0,85%

Απόδοση 6μηνου +2,63%

Απόδοση από 1/1 -3,31%

Απόδοση 52 εβδομάδων -22%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,565 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,864 ευρώ

Καθαρή Θέση: 6,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)

BV 0,78

P/BV 1,51

P/Ettm 6,87

EV/EBITDA* 4,95 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 553.560 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από 1.371 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία αρνητικά

ROE +17,26%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 94,46%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

Κεφαλαιοποίηση: 9,62 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Πτωτικά κινήθηκε σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,194% με πτώση 6,17%, και του δεκαετούς στο 4,066% με πτώση 5,67%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem