Με απώλειες ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ, ΠΕΡΦ, και ΑΛΜΥ
Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 911,85 μονάδες με πτώση 0,57%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 0,45%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 86,61 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 9,34 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 43 έκλεισαν ανοδικά, 65 πτωτικά, και 57 παρέμειναν αμετάβλητες.
Σε αρνητικό έδαφος διαπραγματεύθηκε σήμερα καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, φθάνοντας στις αρχές του δεύτερου μισού αυτής στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 902,81 μονάδων, περιορίζοντας τις απώλειες στην συνέχεια, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,5.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Στο 52% μειώθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν στην συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 64% μια εβδομάδα νωρίτερα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να ολοκληρώνουν με σήμα πώλησης, πλην αυτής της Τράπεζας Πειραιώς. Η μετοχή της ΜΥΤΙΛ έκλεισε για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, ενώ αυτή της ΕΥΔΑΠ ολοκλήρωσε την συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης.
Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
During the global financial crisis, bank deposits kept going up while bank loans decreased. Currently, lending is still going up, while deposits decrease. Very different situation.Lyn Alden @LynAldenContact
U.S. stocks were falling amid fears the Federal Reserve’s aggressive actions to tame inflation will push the economy into a recession.
At 10:53 ET (15:53 GMT), the Dow Jones Industrial Average fell 395 points or 1.2%, while the S&P 500 fell 1.3% and the NASDAQ Composite was down 1%. The indexes were heading toward their second straight weekly decline and the first negative December in four years.
This week, the Fed signaled interest rates would stay higher for longer, and that it wasn’t done with raising rates and holding them higher for longer. The Fed even indicated its benchmark rate would probably rise above 5% next year, which is higher than investors expected just a few weeks ago.
Now, the policy rate is expected to rise to 5.1% next year, the Fed said, a level it hasn’t reached since 2007. Gross domestic product growth is expected to slow, the Fed said, and unemployment is expected to rise.
While the Fed slowed the pace of its rate hiking to a half percentage point, it isn’t expected to stop raising rates next year. The market is anticipating at least two increases of at least a quarter point each next year.
Today, there will be fresh data on manufacturing and services for investors to digest. Data on Thursday showed retail sales slowed in November more than expected while the labor market continued to show strength as unemployment claims unexpectedly fell.
Adobe Systems Incorporated shares were rising 4.6% after the company issued a forecast for first-quarter profit that was above expectations. Darden Restaurants stock fell 3.7% despite beating expectations and raising its outlook.
Oil was down sharply. Crude Oil WTI Futures fell 3.3% to $73.56 a barrel, while Brent Oil Futures crude fell 3.4% to $78.47 a barrel. Gold Futures rose 0.5% to $1797.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσε την εβδομάδα που μας πέρασε ο γενικός δείκτης, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 956 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 794 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 137,0 εκατ. τεμάχια έναντι 107,2 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 0,43%, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.323 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.902 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 54,05 εκατ. τεμάχια έναντι 93,35 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία οριακά κέρδη 0,06%, παραμένοντας πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 εβδομάδων (1.373 μονάδες), με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.431 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.170 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Ο τραπεζικός δείκτης πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 0,64%, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 730 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 439 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 57,63 εκατ. τεμάχια έναντι 76,73 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ έκλεισε στα 2,12 ευρώ με πτώση 1,40%, συνεχίζοντας την προσπάθεια ανοδικής διάσπασης και σταθεροποίησης πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,15 ευρώ), με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,17 ευρώ με την επόμενη στα 2,22 ευρώ, και η στήριξη στα 2,10 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν μικρή αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 73,2 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -2,30%
Απόδοση 3μηνου -1,40%
Απόδοση 6μηνου -4,29%
Απόδοση από 1/1 -5,78%
Απόδοση 52 εβδομάδων -5,78%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,258 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,95 ευρώ
Καθαρή Θέση: 124,3 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 2,90
P/BV 0,73
P/Ettm 2,79
EV/EBITDA* 9,66 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 515.021 ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από –84.907 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE +8,31%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 112,65%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 91,58 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΠΕΡΦ έκλεισε στα 3,51 ευρώ με πτώση 1,13%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,85 ευρώ, και η στήριξη στα 3,30 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 12,9 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -10,46%
Απόδοση 3μηνου -0,28%
Απόδοση 6μηνου -7,39%
Απόδοση από 1/1 -34,02%
Απόδοση 52 εβδομάδων -30,63%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,14 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,08 ευρώ
Καθαρή Θέση: 18,60 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 1,34
P/BV 2,62
P/Ettm 11,61
EV/EBITDA* 7,23 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 68.058 ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -528.628 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE +10,67%
Δείκτης Φερεγγυότητας 101,41%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 48,80 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΑΛΜΥ έκλεισε στα 2,055 ευρώ με άνοδο 0,24%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,11 ευρώ, και η στήριξη στα 1,91 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 8,9 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +1,99%
Απόδοση 3μηνου +5,38%
Απόδοση 6μηνου +26,23%
Απόδοση από 1/1 +0,74%
Απόδοση 52 εβδομάδων -5,73%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,40 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,55 ευρώ
Καθαρή Θέση: 101,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 1,90
P/BV 1,08
P/Ettm 2,33
EV/EBITDA* 3,38 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,36 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -5,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από 325.980 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,52
ROE +19,61%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 26,42%
Συντελεστής Μόχλευσης* 71,47%
Κεφαλαιοποίηση: 66,61 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,339% με πτώση 5,09%, και του δεκαετούς στο 4,30% με πτώση 0,16%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter:
