Ρευστοποιήσεις στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΣΕΝΤΡ, ΦΡΛΚ, και ΠΡΕΜΙΑ
Αρνητικό το κλίμα σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 917,10 μονάδες με πτώση 0,71%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 57,53 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 5,29 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 43 έκλεισαν ανοδικά, 64 πτωτικά, και 59 παρέμειναν αμετάβλητες.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Με εναλλαγές προσήμου διαπραγματεύθηκε σήμερα ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, πραγματοποιώντας στο πρώτο μισό της συνεδρίασης ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 925,85 μονάδες, διαγράφοντας στο δεύτερο μισό αυτής τα κέρδη του, με τις απώλειες να διευρύνονται, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 915,25 μονάδες, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,5.
Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Fed funds futures are still pricing in cuts by the end of next year, with a peak rate around 4.8%.Lisa Abramowicz @lisaabramowicz1
U.S. stocks were sinking on Thursday after the Federal Reserve signaled its higher for longer stance on interest rates.
At 10:20 ET (15:20 GMT), the Dow Jones Industrial Average was down 638 points or 1.9%, while the S&P 500 was down 2% and the NASDAQ Composite was down 2.3%.
The Fed said on Wednesday that its benchmark rate would likely top out above 5%, which is higher than expected just a few months ago, and indicated it wasn’t inclined to pause or pivot to rate cuts anytime soon. That is pressuring stocks as investors had hoped for the turn sometime in 2023.
The central bank raised rates by a half-percentage point, as expected, slower than the pace of hikes at its four earlier meetings this year. Chair Jerome Powell said there are some signs of inflation cooling but not enough to convince the policymakers that inflation was on its way to a sustained direction toward the target 2%.
Traders are expecting another two rate hikes next year, each of at least a quarter of a percentage point.
Data on Thursday indicated a steeper than expected drop in retail sales. Meanwhile, new unemployment claims dropped last week and were lower than expected. Both the European Central Bank and the Bank of England raised rates by a half-percentage point.
Shares of Tesla Inc rose 1.3% after CEO Elon Musk disclosed another $3.6 billion in stock sales. The stock is down more than 55% this year.
Oil fell. Crude Oil WTI Futures were down 0.8% to $76.60 a barrel while Brent Oil Futures were down 0.7% to $82.16 a barrel. Gold Futures were down 1.6% to $1790.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα sell, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα neutral, και οι δείκτες FTSE 100 και CAC 40 με σήμα sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Επανήλθε σε αρνητικό έδαφος ο γενικός δείκτης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 958,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 860,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 29,86 εκατ. τεμάχια, έναντι 23,26 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Αρνητικό πρόσημο και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.330 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.972 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Με απώλειες έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Δεύτερη μέρα απωλειών για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος διατηρεί το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 694 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 569 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 8,22 εκατ. τεμάχια, έναντι 14,51 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΣΕΝΤΡ έκλεισε στα 0,287 ευρώ με άνοδο 0,70%, συνεχίζοντας την προσπάθεια σταθεροποίησης πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (0,277 ευρώ), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,289 ευρώ με την επόμενη στα 0,314 ευρώ, και η στήριξη στα 0,278 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 24,1 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +4,74%
Απόδοση 3μηνου –
Απόδοση 6μηνου +10,38%
Απόδοση από 1/1 +2,50%
Απόδοση 52 εβδομάδων –
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,329 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,234 ευρώ
Καθαρή Θέση: 32,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 0,33
P/BV 0,87
P/Ettm –
EV/EBITDA* – (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* – (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -2,3 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -1,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,12
ROE –2,46%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 83,81%
Συντελεστής Μόχλευσης* 10,80%
Κεφαλαιοποίηση: 29,02 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΦΡΛΚ έκλεισε στα 3,235 ευρώ με πτώση 3,14%, ολοκληρώνοντας για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (3,16 ευρώ), υποχωρώντας σήμερα κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,79 ευρώ, και η στήριξη στα 3,01 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν μικρή αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 59,7 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +5,37%
Απόδοση 3μηνου +11,55%
Απόδοση 6μηνου +9,11%
Απόδοση από 1/1 -15,97%
Απόδοση 52 εβδομάδων -16,84%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,525 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,44 ευρώ
Καθαρή Θέση: 177,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 3,52
P/BV 0,92
P/Ettm 12,69
EV/EBITDA* 12,13 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 7,24 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -47,0 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από 18,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,41
ROE +1,41%
Δείκτης Φερεγγυότητας 26,13%
Συντελεστής Μόχλευσης* 58,43%
Κεφαλαιοποίηση: 168,6 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΠΡΕΜΙΑ έκλεισε στα 1,11 ευρώ με άνοδο 3,26%, ολοκληρώνοντας σήμερα πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,08 ευρώ), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,23 ευρώ, και η στήριξη στα 1,02 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 94,4 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -1,33%
Απόδοση 3μηνου -6,33%
Απόδοση 6μηνου -11,20%
Απόδοση από 1/1 -31,48%
Απόδοση 52 εβδομάδων -25%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,80 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,015 ευρώ
Καθαρή Θέση: 134,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2022)
BV 1,55
P/BV 0,72
P/Ettm 3,81
EV/EBITDA* 31,58 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 16,30 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -19,1 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου του 2022, από -26,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,77
ROE +6,78%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 55,16%
Συντελεστής Μόχλευσης* 43,48%
Κεφαλαιοποίηση: 96,71 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,204% με πτώση 1,57%, και του δεκαετούς στο 4,147% με οριακή άνοδο 0,08%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter:
