Με θετικό πρόσημο η εβδομάδα στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για TITC, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και ΣΑΡ
Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 915,99 μονάδες με οριακά κέρδη 0,06%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία άνοδο 1,33%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 46,58 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 4,61 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 54 έκλεισαν ανοδικά, 44 πτωτικά, και 68 παρέμειναν αμετάβλητες.
Με εναλλαγές προσήμου διαπραγματεύθηκε σήμερα ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 918,55 μονάδες, κι ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 912,79 μονάδες, καταφέρνοντας στο τέλος να κλείσει με οριακά κέρδη, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,2 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Στο 64% μειώθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν στην συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 72% μια εβδομάδα νωρίτερα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να ολοκληρώνουν με σήμα πώλησης. Οι μετοχές των ΕΛΠΕ, ΜΟΗ και ΜΥΤΙΛ έκλεισαν για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.
Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ
Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου ΟΛΘ
Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου ΕΛΤΟΝ
Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Αττικές Εκδόσεις
Inflation Surprise Index for U.S. from @Citi has fallen to lowest since December 2020 Liz Ann Sonders @LizAnnSonders
U.S. stocks wobbled after a stronger-than-expected report on November producer prices renewed fears about the Federal Reserve’s interest rate hikes.
At 10:42 ET (15:42 GMT), the Dow Jones Industrial Average was down 42 points or 0.1%, while the S&P 500 was flat and the NASDAQ Composite was up 0.1%.
The Labor Department said producer prices rose 7.4% last month on an annual basis compared with economists’ expectations of 7.2%. The pace did slow from October’s 8% gain. Core producer prices, which exclude food and energy, rose 6.2%. Wall Street expected a gain of 5.9%.
The numbers stoked fears that the Fed would keep rates higher for longer, following on a stronger-than-expected November jobs report and a strong services sector report. The Fed next meets on Tuesday for two days, and will release the decision on rates on Wednesday. Wall Street is expecting it to raise its benchmark rate by a half-percentage point.
The Fed raised the rate by 75 basis points for each of its last four rate decisions.
University of Michigan’s consumer sentiment reading for December was stronger than expected, too, coming in at 59.1 and beating the 56.9 expected.
Broadcom Inc shares rose 3.1% after the chipmaker forecast higher-than-expected revenue for the current quarter. Lululemon Athletica Inc stock fell 12% after the athletic apparel maker gave a gloomier-than-expected outlook for holiday quarter results.
Oil was rising. Crude Oil WTI Futures were up 1.4% to $72.46 a barrel, while Brent Oil Futures were up 1% to $76.91 a barrel and Gold Futures were up 0.3% to $1806.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα neutral, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα neutral, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε την εβδομάδα που μας πέρασε ο γενικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 956 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 794 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 129,8 εκατ. τεμάχια έναντι 107,8 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 0,90%, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.323 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.902 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 93,5 εκατ. τεμάχια έναντι 96,10 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 1,38%, παραμένοντας πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 εβδομάδων (1.372 μονάδες), με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.431 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.170 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Ο τραπεζικός δείκτης πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 1,85%, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 730 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 439 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 83,48 εκατ. τεμάχια έναντι 78,76 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της TITC έκλεισε στα 12,30 ευρώ με άνοδο 0,65%, συνεχίζοντας την προσπάθεια σταθεροποίησης πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (12,18 ευρώ), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 12,60 ευρώ, και η στήριξη στα 11,62 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν μικρή αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 39,9 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +2,84%
Απόδοση 3μηνου +9,82%
Απόδοση 6μηνου +2,50%
Απόδοση από 1/1 -8,07%
Απόδοση 52 εβδομάδων -10,74%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 14,94 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 10,64 ευρώ
Καθαρή Θέση: 1,5 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2022)
BV 20,17
P/BV 0,61
P/Ettm 9,29
EV/EBITDA* 10,38 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,14 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -84,9 εκατ. ευρώ την χρήση εννεαμήνου του 2022 από 61,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,59
ROE +5,78%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 48,94%
Συντελεστής Μόχλευσης* 37,60%
Κεφαλαιοποίηση: 963,4 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 9,90 ευρώ με πτώση 0,20%, παρουσιάζοντας αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 10,17 ευρώ, και η στήριξη στα 9,47 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 65,5 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +4,87%
Απόδοση 3μηνου +3,65%
Απόδοση 6μηνου -2,37%
Απόδοση από 1/1 +4,10%
Απόδοση 52 εβδομάδων +1,43%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 10,60 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 7,98 ευρώ
Καθαρή Θέση: 997,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 7,51
P/BV 1,32
P/Ettm 35,04
EV/EBITDA* 6,58 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,05 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -288,4 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -29,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,65
ROE +2,13%
Δείκτης Φερεγγυότητας 23,27%
Συντελεστής Μόχλευσης* 69,61%
Κεφαλαιοποίηση: 1,02 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΣΑΡ έκλεισε στα 6,69 ευρώ με πτώση 2,19%, συνεχίζοντας ολοκληρώνοντας σήμερα κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (6,79 ευρώ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,16 ευρώ, και η στήριξη στα 6,23 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 64,3 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +7,90%
Απόδοση 3μηνου +16,15%
Απόδοση 6μηνου +0,15%
Απόδοση από 1/1 -24,83%
Απόδοση 52 εβδομάδων -22,30%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,98 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,68 ευρώ
Καθαρή Θέση: 321,3 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 4,77
P/BV 1,40
P/Ettm 8,54
EV/EBITDA* 8,76 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,60 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,8 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από -7,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,11
ROE +3,61%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 119,56%
Συντελεστής Μόχλευσης* 9,79%
Κεφαλαιοποίηση: 467,5 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,006% με πτώση 1,91%, και του δεκαετούς στο 3,980% με οριακή πτώση 0,06%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: