Σε υποτονικό κλίμα η συνεδρίαση στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΣΙΜΔΑ, CENER, και ΑΒΕ
Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η εβδομάδα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 891,81 μονάδες με άνοδο 0,21%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 35,01 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 1,10 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 40 έκλεισαν ανοδικά, 59 πτωτικά, και 68 παρέμειναν αμετάβλητες.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Σε αρνητικό έδαφος διαπραγματεύθηκε σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 885,03 μονάδες. Προς το τέλος της διαπραγμάτευσης, ο γενικός δείκτης κατάφερε να διαγράψει τις απώλειες του και να βρεθεί σε θετικό έδαφος, κλείνοντας κοντά στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 891,85 μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,5.
Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Liquidity still matters in one chart! Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
U.S. stocks were struggling for direction after new Covid-19 lockdowns in China brought back fears of a global growth slowdown.
At 10:28 ET (15:28 GMT), the Dow Jones Industrial Average fell 86 points or 0.3%, while the S&P 500 fell 0.6% and NASDAQ Composite was down 0.9%.
China is locking down a major transportation hub in a district of Guangzhou, which is battling to control an outbreak of cases. Shares of Chinese e-commerce giant Alibaba Group Holdings Ltd ADR fell 3.6%.
Travel stocks reacted negatively, with shares of Wynn Resorts Limited falling 3.3% and shares of major airlines such as United Airlines Holdings Inc were down 0.6%.
The airline sector in the U.S. will face a big test this week with people traveling for the Thanksgiving holiday. A shortage of pilots and airport staff, bad weather, and a surge of passengers this summer led to cancellations and problems with baggage handling.
Walt Disney Company shares jumped 7% after the company announced Bob Iger would return as CEO, taking over from Bob Chapek effective immediately.
Later this week, the Federal Reserve will release the minutes of its most recent meeting, and analysts and investors will read closely for any clues as to the central bank’s thinking heading into its last meeting of the year.
Many analysts are forecasting the Fed will raise rates again in December, but at a slightly smaller half-percentage point increment than at its four most recent meetings.
Oil fell. Crude Oil WTI Futures was down 5.4% to $75.78 a barrel, while Brent Oil Futures was down 5.4%, to $82.92 a barrel. Gold Futures fell 0.8% to $1,739.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, και S&P 500, διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, ενώ ο δείκτης Nasdaq διαπραγματεύεται με σήμα neutral. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Ανοδικά κινήθηκε ο γενικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 958,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 860,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 10,35 εκατ. τεμάχια, έναντι 16,32 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.229 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.845 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Με μικρά κέρδη έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ολοκληρώνοντας οριακά κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1.366 μονάδες), με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Δεύτερη μέρα κερδών για τον τραπεζικό δείκτη, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 657 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 569 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 7,29 εκατ. τεμάχια, έναντι 10,95 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΣΙΔΜΑ έκλεισε στα 2,05 ευρώ αμετάβλητη, διατηρώντας την προσπάθεια ανοδικής διάσπασης και σταθεροποίησης του ΚΜΟ200 ημερών (2,054 ευρώ), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,14 ευρώ με την επόμενη στα 2,63 ευρώ, και η στήριξη στα 2,02 ευρώ με την επόμενη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,97 ευρώ), με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +4,86%
Απόδοση 3μηνου -3,30%
Απόδοση 6μηνου +3,54%
Απόδοση από 1/1 -22,35%
Απόδοση 52 εβδομάδων -27,82%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,26 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,755 ευρώ
Καθαρή Θέση: 24,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α’ εξαμήνου 2022)
BV 1,8
P/BV 1,13
P/Ettm 2,33
EV/EBITDA* 4,06 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,92 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -3,8 εκατ. ευρώ την χρήση του α’ εξαμήνου του 2022 από -929.207 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 2,88
ROE +48,10%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 14,43%
Συντελεστής Μόχλευσης* 74,26%
Κεφαλαιοποίηση: 27,84 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της CENER έκλεισε στα 3,22 ευρώ με άνοδο 2,06%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,44 ευρώ, και η στήριξη στα 3,05 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 116,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +20,60%
Απόδοση 3μηνου +9,90%
Απόδοση 6μηνου -0,77%
Απόδοση από 1/1 +3,87%
Απόδοση 52 εβδομάδων +11,81%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,08 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,325 ευρώ
Καθαρή Θέση: 310,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 1,63
P/BV 1,97
P/Ettm 21,15
EV/EBITDA* 9,81 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,15 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -183,0 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -33,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,44
ROE +5,94%
Δείκτης Φερεγγυότητας 22,57%
Συντελεστής Μόχλευσης* 59,08%
Κεφαλαιοποίηση: 612,3 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΑΒΕ έκλεισε στα 0,526 ευρώ με άνοδο 1,94%, συνεχίζοντας την προσπάθεια ακύρωσης της βραχυπρόθεσμης πτωτικής της πορεία, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,57 ευρώ, και η στήριξη στα 0,47 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 18,5 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -5,40%
Απόδοση 3μηνου +3,14%
Απόδοση 6μηνου +35,92%
Απόδοση από 1/1 +13,61%
Απόδοση 52 εβδομάδων +9,58%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,61 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,369 ευρώ
Καθαρή Θέση: 3,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV –
P/BV –
P/Ettm –
EV/EBITDA* 111,26 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 42,49 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -9,6 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από -999.817 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 12,77
ROE –
Δείκτης Φερεγγυότητας* 4,18%
Συντελεστής Μόχλευσης* 106,25%
Κεφαλαιοποίηση: 79,77 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,361% με πτώση 1,42%, και του δεκαετούς στο 4,226% με πτώση 0,27%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: