Αγοραστική ευφορία στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΜΟΥΖΚ, ΚΟΥΑΛ, και ΠΛΑΘ
Με σημαντικά κέρδη ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 879,10 μονάδες με άνοδο 2,01%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 2,13%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 74,73 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 4,23 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 83 έκλεισαν ανοδικά, 23 πτωτικά, και 61 παρέμειναν αμετάβλητες.
Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύθηκε σήμερα ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, διευρύνοντας τα κέρδη του στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης, ολοκληρώνοντας κοντά στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 879,21μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 3,6 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Στο 72% μειώθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν στην συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 88% μια εβδομάδα νωρίτερα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να ολοκληρώνουν με σήμα αγοράς, και τις μετοχές των ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, και ΜΥΤΙΛ, να κλείνουν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.
Υψηλό/Χαμηλό/52 εβδομάδων
Wall Street’s main indexes climbed on Friday after an uptick in the U.S. unemployment rate in October overshadowed data showing strong jobs growth and supported hopes that the Federal Reserve could deliver smaller rate hikes in the future.
The U.S. Labor Department’s closely watched non-farm payrolls report showed a rise in the unemployment rate to 3.7% last month from 3.5% in September, suggesting some loosening in labor market conditions that could give the Fed cover to shift towards smaller rate increases next month.
It also showed average hourly earnings rose 0.4% in October against a forecast of 0.3%, while nonfarm payrolls increased by 261,000 jobs against expectations of 200,000 after rising 263,000 in September.
The report was a key focus area for markets after hawkish comments from Fed Chair Jerome Powell on Wednesday spurred fears that the central bank could keep raising borrowing costs for longer than previously expected.
“Powell should also be pleased that the unemployment rate went up from 3.6% to 3.7%. All members of the Fed want and are expecting unemployment to rise at least a full percentage point,” said Bryce Doty, senior portfolio manager at Sit Fixed Income Advisors.
The reading comes on the heels of a conflicting set of data which, while pointing to a slowdown in certain pockets of the economy, has also highlighted resilience in labor demand in the United States despite the Fed’s aggressive policy moves to control inflation.
“This one’s a step in the right direction because it’s the third month in a row of more modest hourly earnings gains,” said Jason Pride, chief investment officer for private wealth at Glenmede in Philadelphia.
Traders’ bets of a 75 basis point rate hike in December briefly rose to 64.5% after the release of the data but swiftly slipped back to around 60%.
Market focus will now turn to a key inflation reading due next week as well as U.S. midterm elections on Nov. 8, where control of Congress is at stake.
Despite the early gains, the benchmark S&P 500 and the tech-heavy Nasdaq were set for their first weekly decline in three weeks on worries that the Fed would stick to its hawkish stance until it sees strong evidence of price pressures easing and the labor market cooling.
Energy was among top sectoral gainers on the S&P 500, up 1.4% as oil prices surged with investors weighing the prospects for an easing of China’s COVID curbs.
Such hopes also lifted U.S.-listed shares of Chinese companies including Alibaba, JD.com and Baidu between 2% and 5%.
Megacap growth companies such as Amazon.com and Alphabet edged up 0.4% and 0.8% respectively.
Meanwhile, CBOE’s volatility index VIX, known as Wall Street’s fear gauge, hit its lowest level since Sept. 9.
At 9:47 a.m. ET, the Dow Jones Industrial Average was up 236.10 points, or 0.74%, at 32,237.35, the S&P 500 was up 22.24 points, or 0.60%, at 3,742.13, and the Nasdaq Composite was up 29.32 points, or 0.28%, at 10,372.26.
Starbucks Corp rose 8.6% after it topped Wall Street estimates for quarterly comparable sales and profit, while DoorDash Inc’s revenue beat lifted the food delivery firm’s shares 8.6%.
PayPal Holdings Inc fell 6.0% after the online payments firm cut its annual revenue growth forecast in anticipation of a broader economic downturn.
Advancing issues outnumbered decliners by a 3.43-to-1 ratio on the NYSE and by a 1.51-to-1 ratio on the Nasdaq.
The S&P index recorded 14 new 52-week highs and 15 new lows, while the Nasdaq recorded 40 new highs and 98 new lows.(Amruta Khandekar, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα strong buy, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Πέμπτη διαδοχική εβδομάδα κερδών για τον γενικό δείκτη, ο οποίος συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από τον ΚΜΟ200 εβδομάδων (823 μονάδες), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 916 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 742 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 83,67 εκατ. τεμάχια έναντι 108,4 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 2,54%, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.222 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.793 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 57,94 εκατ. τεμάχια έναντι 89,78 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία άνοδο 0,50%, παραμένοντας πάνω από τον ΚΜΟ200 εβδομάδων (1.258 μονάδες), με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.431 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.170 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Ο τραπεζικός δείκτης πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 3,45%, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 730 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 439 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 60,24 εκατ. τεμάχια έναντι 80,50 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της ΜΟΥΖΚ έκλεισε στα 0,76 ευρώ αμετάβλητη, παρουσιάζοντας αδυναμία προσέγγισης του πρόσφατου υψηλού των 0,784 ευρώ, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,786 ευρώ, και η στήριξη στα 0,708 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 13,9 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +2,43%
Απόδοση 3μηνου +21,41%
Απόδοση 6μηνου +19,87%
Απόδοση από 1/1 +25%
Απόδοση 52 εβδομάδων +20,25%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,794 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,502 ευρώ
Καθαρή Θέση: 35,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α’ εξαμήνου 2022)
BV 1,10
P/BV 0,69
P/Ettm 152,0
EV/EBITDA* 46,6 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -39.499 ευρώ την χρήση του α’ εξαμήνου του 2022 από 515.776 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE +1,09%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 62,51%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 24,46 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΚΟΥΑΛ έκλεισε στα 0,389 ευρώ με άνοδο 0,52%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,427 ευρώ, και η στήριξη στα 0,385 ευρώ με την επόμενη στα 0,355 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 9,2 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -1,27%
Απόδοση 3μηνου -0,51%
Απόδοση 6μηνου -15,43%
Απόδοση από 1/1 -11,59%
Απόδοση 52 εβδομάδων +38,93%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,534 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,273 ευρώ
Καθαρή Θέση: 2,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 0,09
P/BV 4,17
P/Ettm αρνητικό
EV/EBITDA* 17,20 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,38 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -1,1 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από 436.899 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,42
ROE +10,28%
Δείκτης Φερεγγυότητας 29,15%
Συντελεστής Μόχλευσης* 58,75%
Κεφαλαιοποίηση: 10,64 εκατ. ευρώ
Η μετοχή των ΠΛΑΘ έκλεισε στα 3,74 ευρώ με άνοδο 0,40%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,79 ευρώ), και η στήριξη στα 3,55 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να παρουσιάζουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 20,9 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +0,81%
Απόδοση 3μηνου -5,56%
Απόδοση 6μηνου -15,48%
Απόδοση από 1/1 -45,72%
Απόδοση 52 εβδομάδων -47,62%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,59 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,34 ευρώ
Καθαρή Θέση: 255,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 5,85
P/BV 0,64
P/Ettm 4,86
EV/EBITDA* 2,95 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,35 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -24,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από 57,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,09
ROE +6,21%
Δείκτης Φερεγγυότητας* +68,12%
Συντελεστής Μόχλευσης* 8,12%
Κεφαλαιοποίηση: 163,6 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,889% με πτώση 1,57%, και του δεκαετούς στο 4,673% με πτώση 0,37%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: