Υποτονικό το κλίμα σήμερα στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΣΙΜΔΑ, ΜΟΗ, και ΚΟΥΕΣ
Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 860,76 μονάδες με πτώση 0,23%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 0,67%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 40,98 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 2,98 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 52 έκλεισαν ανοδικά, 39 πτωτικά, και 73 παρέμειναν αμετάβλητες.
Σε αρνητικό έδαφος διαπραγματεύθηκε ο γενικός δείκτης καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 857,47 μονάδες, με τον όγκο να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,3 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Στο 88% μειώθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν στην συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 92% μια εβδομάδα νωρίτερα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να ολοκληρώνουν με σήμα αγοράς, και τις μετοχές των ΕΤΕ και ΜΥΤΙΛ, να κλείνουν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.
Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Meta’s market value has collapsed by $520 billion in the past year and is on the brink of getting booted from the ranks of the 20 largest US companies. It trades at a 50% discount to the Nasdaq 100, the steepest ever, via @Subrat_Patnaik Lisa Abramowicz @lisaabramowicz1
U.S. stocks wobbled after data that showed the economy expanded in the third quarter after two quarters of shrinking output.
At 9:49 ET (13:49 GMT), the Dow Jones Industrial Average rose 305 points or 1%, while the S&P 500 fell 0.1% and the NASDAQ Composite was down 0.7%.
The Commerce Department’s first reading of gross domestic product for the most recent quarter showed a gain of 2.6%. Meanwhile the core PCE price index was aligned with expectations and slowed from the second quarter.
GDP compares to a drop of 0.6% in the second quarter and a drop of 1.6% in the first quarter, and it beat expectations for a gain of 2.4% in the third quarter. Traditionally two quarters in a row of contraction signals a recession, but the Biden administration had consistently argued that the economy wasn’t in a recession, especially given the strong labor market.
Exports of industrial supplies and materials, travel and financial services rose and consumer spending increased. Investing in housing fell.
New jobless claims of 217,000 last week also came in lighter than expected. On Friday, investors will see data on a key inflation gauge watched by the Federal Reserve.
Meta Platforms Inc stock fell 23% after reporting a drop in revenue and profit as expenses soared. The parent of Facebook is paring back its workforce amid a drop in digital advertising.
McDonald’s Corporation stock rose 3% after the fast-food chain beat expectations for the quarter and said traffic is growing even though it raised menu prices.
Oil rose. Crude Oil WTI Futures was up 1.8% to $89.56 a barrel, and Brent Oil Futures crude rose 1.2% to $94.89 a barrel. Gold Futures fell 0.4% to $1662.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα neutral. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Τέταρτη εβδομάδα κερδών για τον γενικό δείκτη, ο οποίος συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από τον ΚΜΟ200 εβδομάδων (823 μονάδες), με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 916 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 742 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 58,68 εκατ. τεμάχια έναντι 108,9 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 0,91%, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.222 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.793 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 42,83 εκατ. τεμάχια έναντι 87,50 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία άνοδο 0,59%, παραμένοντας πάνω από τον ΚΜΟ200 εβδομάδων (1.258 μονάδες), με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.431 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.170 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Ο τραπεζικός δείκτης πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 1,99%, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 730 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 439 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 38,34 εκατ. τεμάχια έναντι 80,81 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της ΣΙΔΜΑ έκλεισε στα 2,02 ευρώ με άνοδο 1%, καταβάλλοντας προσπάθεια να εξέλθει της κατάστασης συσσώρευσης στην οποία βρίσκεται, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η ανοδική διάσπαση και η παραμονή πάνω από την αντίσταση του ΚΜΟ200 ημερών (2,06 ευρώ) θα αυξήσει τις πιθανότητες της μετοχής για υψηλότερα επίπεδα, με την στήριξη να βρίσκεται στα 1,80 ευρώ, και με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 3,1 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +2,02%
Απόδοση 3μηνου +12,53%
Απόδοση 6μηνου -14,04%
Απόδοση από 1/1 -23,48%
Απόδοση 52 εβδομάδων -30,82%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,26 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,755 ευρώ
Καθαρή Θέση: 24,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α’ εξαμήνου 2022)
BV 1,82
P/BV 1,11
P/Ettm 2,30
EV/EBITDA* 4,04 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,92 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -3,8 εκατ. ευρώ την χρήση του α’ εξαμήνου του 2022 από -929.207 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 2,88
ROE +48,1%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 14,43%
Συντελεστής Μόχλευσης* 74,26%
Κεφαλαιοποίηση: 27,44 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΜΟΗ έκλεισε στα 17,22 ευρώ με πτώση 2,71%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 18,38 ευρώ, και η στήριξη στα 15,86 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 124,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +10,24%
Απόδοση 3μηνου +4,94%
Απόδοση 6μηνου +15,49%
Απόδοση από 1/1 +25,24%
Απόδοση 52 εβδομάδων +15,73%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 18,98 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 12,81 ευρώ
Καθαρή Θέση: 1,7 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 16,21
P/BV 1,06
P/Ettm 2,47
EV/EBITDA* 2,83 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,20 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 9,5 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -261,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,79
ROE +38,36%
Δείκτης Φερεγγυότητας 30,97%
Συντελεστής Μόχλευσης* 44,19%
Κεφαλαιοποίηση: 1,91 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΚΟΥΕΣ έκλεισε στα 4,0 ευρώ με άνοδο 0,63%, διαπραγματευόμενη σε χαμηλά σχεδόν δύο μηνών, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,16 ευρώ, και η στήριξη στα 3,69 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 49,6 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -1,72%
Απόδοση 3μηνου -10,01%
Απόδοση 6μηνου -30,56%
Απόδοση από 1/1 -35,93%
Απόδοση 52 εβδομάδων -29,87%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,6629 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,945 ευρώ
Καθαρή Θέση: 218,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 2,04
P/BV 1,96
P/Ettm 1,15
EV/EBITDA* 6,26 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,20 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -3,5 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από -16,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,07
ROE +9,45%
Δείκτης Φερεγγυότητας* +46,4%
Συντελεστής Μόχλευσης* 6,23%
Κεφαλαιοποίηση: 428,9 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικές τάσεις επικράτησαν και σήμερα για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,775% με πτώση 2,08%, και του δεκαετούς στο 4,489% με πτώση 0,87%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: