Αγοραστική διάθεση στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΟΠΑΠ, CENER, και ΕΛΣΤΡ
Με οριακές απώλειες ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 862,76 μονάδες με οριακή πτώση 0,07%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 57,28 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 5,17 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 56 έκλεισαν ανοδικά, 44 πτωτικά, και 65 παρέμειναν αμετάβλητες.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Με εναλλαγές προσήμου διαπραγματεύθηκε σήμερα ο γενικός δείκτης, ο οποίος στις αρχές της συνεδρίασης πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 859,39 μονάδες, καταφέρνοντας στις αρχές του δεύτερου μισού της διαπραγμάτευσης να διαγράψει τις απώλειες του και να βρεθεί σε θετικό έδαφος, έως το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 865,87 μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,3 προς 1.
Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
U.S. dollar’s impact in one chart: companies with larger concentration of sales in U.S. (blue) have significantly outperformed (YTD) those with larger % of sales from abroad (orange) … gap is now ~15% [Past performance is no guarantee of future results] Liz Ann Sonders @LizAnnSonders
U.S. stocks were mixed as earnings from big tech disappointed investors.
At 10:19 ET (14:19 GMT), the Dow Jones Industrial Average was up 167 points, or 0.5%, while the S&P 500 was down 0.1% and the NASDAQ Composite was down 1.1%.
Microsoft Corporation reported the slowest revenue growth in five years and disappointed on its sales outlook, while Google parent Alphabet disappointed on ad sales amid a broader decline for the digital advertising business. But the two stocks weighed on the tech sector, falling 6.9% and 7.3%, respectively.
Meta Platforms Inc, which also depends on digital advertising for revenue, is due to report after the closing bell. Its stock was down 3.4%. This week also includes earnings reports from Amazon.com Inc and Apple Inc.
Elsewhere in tech, shares of Spotify Technology SA fell 8% after it also reported a slowdown in ad growth that weighed on its margin.
Stocks had gained in recent days on hopes the Federal Reserve will start to ease back on its interest rate increases after its meeting next week, when it is widely expected to raise its benchmark rate another 0.75 percentage point. The Fed could decide to raise by a lower amount at its December meeting and thereafter based on data that show the economy is cooling off.
But that’s not a done deal. On Thursday, investors will get a first reading of third quarter gross domestic product, and on Friday data on consumer spending and inflation will come out.
In other data, new home sales for September were 603,000 annualized, higher than expectation but lower than the prior month as higher mortgage rates cool down the housing market.
Oil rose. Crude Oil WTI Futures was up 1.7% to $86.78 a barrel, while Brent Oil Futures crude rose 1.1% to $92.83 a barrel. Gold Futures rose 0.9% to $1672.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα neutral. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα strong buy, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα buy, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Σημάδια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδα εμφανίζει ο γενικός δείκτης, παραμένοντας για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (856 μονάδες), με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται οριακά χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 900 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 787 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 15,96 εκατ. τεμάχια, έναντι 15,99 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2.063 μονάδες), με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.229 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.845 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Θετικό πρόσημο για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, παραμένοντας πάνω τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.309 μονάδες), με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Οριακές απώλειες κατέγραψε ο τραπεζικός δείκτης, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (563 μονάδες), με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 620 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 446 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 10,42 εκατ. τεμάχια, έναντι 10,91 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,59 ευρώ με πτώση 0,63%, συνεχίζοντας την προσπάθεια ανοδικής διάσπασης του ΚΜΟ200 ημερών (12,70 ευρώ) και του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (12,74 ευρώ), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί και μείνει πάνω από αυτούς για τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), τότε θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 12,79 ευρώ με την επόμενη στα 13,76 ευρώ, και η στήριξη στα 12,14 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 458,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +3,62%
Απόδοση 3μηνου -6,68%
Απόδοση 6μηνου -6,35%
Απόδοση από 1/1 +7,62%
Απόδοση 52 εβδομάδων -0,96%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 13,95 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 10,9951 ευρώ
Καθαρή Θέση: 617,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α’ εξαμήνου 2022)
BV 1,62
P/BV 7,76
P/Ettm 12,52
EV/EBITDA* 6,77 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,11 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 166,1 εκατ. ευρώ την χρήση του α’ εξαμήνου του 2022 από 110,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,12
ROE +27,1%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 34,93%
Συντελεστής Μόχλευσης* 11,65%
Κεφαλαιοποίηση: 4,54 δισ. ευρώ
Η μετοχή της CENER έκλεισε στα 2,87 ευρώ με πτώση 2,38%, ολοκληρώνοντας σήμερα κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2,87 ευρώ), καθώς και κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,05 ευρώ με την επόμενη στα 3,46 ευρώ, και η στήριξη στα 2,35 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 88,1 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +6,48%
Απόδοση 3μηνου +2,50%
Απόδοση 6μηνου -11,69%
Απόδοση από 1/1 -7,42%
Απόδοση 52 εβδομάδων +7,49%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,08 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,325 ευρώ
Καθαρή Θέση: 310,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 1,63
P/BV 1,76
P/Ettm 18,85
EV/EBITDA* 9,20 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,15 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -183,0 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -33,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,44
ROE +5,94%
Δείκτης Φερεγγυότητας 22,57%
Συντελεστής Μόχλευσης* 59,08%
Κεφαλαιοποίηση: 545,8 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΛΣΤΡ έκλεισε στα 2,35 ευρώ με άνοδο 0,43%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2,276 ευρώ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,54 ευρώ, και η στήριξη στα 1,92 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να παρουσιάζουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 13,3 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +14,63%
Απόδοση 3μηνου +0,43%
Απόδοση 6μηνου -1,67%
Απόδοση από 1/1 +0,43%
Απόδοση 52 εβδομάδων -1,67%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,82 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,94 ευρώ
Καθαρή Θέση: 91,1 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 4,95
P/BV 0,47
P/Ettm 2,85
EV/EBITDA* 4,14 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,29 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -29,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από -9,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,59
ROE +11,24%
Δείκτης Φερεγγυότητας* +53,50%
Συντελεστής Μόχλευσης* 37,12%
Κεφαλαιοποίηση: 43,27 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκαν και σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,973% με πτώση 1,19%, και του δεκαετούς στο 4,620% με πτώση 1,07%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter:
