Αθρόες ρευστοποιήσεις στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΡΕΒΟΪΛ, ΕΛΙΝ, και ΦΟΥΝΤΛ
Με σημαντικές απώλειες ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 868,25 μονάδες με πτώση 2,85%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 61,68 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στις 854,0 χιλ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 14 έκλεισαν ανοδικά, 97 πτωτικά, και 53 παρέμειναν αμετάβλητες.
Καταστάσεις πανικού επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να προβαίνουν σε sell-off, επηρεασμένοι τόσο από τις μεγάλες απώλειες που πραγματοποίησαν οι αμερικανικοί δείκτες την Παρασκευή που μας πέρασε, αλλά και λόγω margin. Η εμπειρία πάντως της τελευταίας δεκαετίας έχει δείξει ότι καμία μεγάλη πτώση δεν διαρκεί πάνω από τρεις μέρες, με τις μετοχές να συνεχίζουν μετά να κινούνται ανοδικά.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Ο γενικός δείκτης διαπραγματεύθηκε καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 864,41 μονάδες, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 6,9, αποτυπώνοντας την κατάσταση πανικού που βρέθηκε η πλειοψηφία των επενδυτών.
Οικονομικά αποτελέσματα α΄ εξαμήνου ΟΠΑΠ
Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
U.S. stocks opened sharply lower as investors worried about an aggressive effort by the Fed to quash inflation.
At 9:47 ET (13:47 GMT), the Dow Jones Industrial Average was down 225 points, or 0.7%, while the S&P 500 was down 0.6% and the NASDAQ Composite was down 0.5%.
Tech stocks were heavily battered early Monday as investors continued to be spooked by remarks from Federal Reserve Chair Jerome Powell on Friday. Powell indicated the central bank would do whatever it took to get inflation back in its targeted range. Rising rates hit growth stocks particularly hard.
Investors who thought the Fed might start scaling back the size of its rate increases now increasingly see another big hike. The Fed has raised rates by a 0.75 percentage point at each of its last two meetings.
The Fed is next scheduled to meet on interest rate policy in September. Later this week, investors will get data on August jobs.
Pinduoduo shares listed in the U.S. rose 16% after a positive earnings report. Covid-19 lockdowns in China kept shoppers online making purchases, Reuters reported.
Dow Inc fell more than 2% after a downgrade by KeyBanc, which cited commodity and European exposures.
Oil rose. Crude Oil WTI Futures was up 2.2%, to $95.12 a barrel, while Brent Oil Futures crude rose 1.9%, to $100.95 a barrel. Gold Futures rose 0.1%, to $1,751.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.(Το χρηματιστήριο του Λονδίνου παρέμεινε κλειστό σήμερα λόγω αργίας).
Ο γενικός δείκτης ολοκλήρωσε σήμερα κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (869 μονάδες), με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις επόμενες δύο συνεδριάσεις, καθώς παραμονή κάτω από αυτόν για πάνω από τρεις συνεδριάσεις θα αυξήσει τις πιθανότητες για χαμηλότερα επίπεδα, με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών, και με το σήμα πώλησης να παραμένει για δεύτερη διαδοχική μέρα. Η αντίσταση βρίσκεται στις 900 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 787 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 28,91 εκατ. τεμάχια, έναντι 21,39 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με μεγάλες απώλειες έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ολοκληρώνοντας κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2.096 μονάδες), με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.229 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.896 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Αρνητικό πρόσημο και για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος στις προηγούμενες συνεδριάσεις βρήκε σημαντική αντίσταση στον ΚΜΟ200 ημερών (1.407 μονάδες), με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Με σημαντικές απώλειες έκλεισε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ακυρώνοντας το σήμα αγοράς, κι ολοκληρώνοντας κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (567 μονάδες). Η αντίσταση βρίσκεται στις 620 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 543 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 23,90 εκατ. τεμάχια, έναντι 16,51 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΡΕΒΟΙΛ έκλεισε στα 1,25 ευρώ με πτώση 4,58%, απομακρυνόμενη από τα πρόσφατα υψηλά των 1,34 ευρώ, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,38 ευρώ με την επόμενη στα 1,54 ευρώ, και η στήριξη στα 1,21 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 5,4 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +6,84%
Απόδοση 3μηνου +9,65%
Απόδοση 6μηνου +6,84%
Απόδοση από 1/1 +1,21%
Απόδοση 52 εβδομάδων -16,39%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,545 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,03 ευρώ
Καθαρή Θέση: 24,2 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)
BV 1,10
P/BV 1,13
P/Ettm 5,83
EV/EBITDA* 4,07 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,84 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 12,7 εκατ. ευρώ την χρήση του 2021 έναντι
3,49 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Ξένα/Ιδία 0,94
ROE +19,41%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,17%
Κεφαλαιοποίηση: 27,39 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΛΙΝ έκλεισε στα 1,585 ευρώ με πτώση 3,35%, συνεχίζοντας να παρουσιάζει αδυναμία ανοδικής διάσπασης και σταθεροποίησης πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,64 ευρώ), με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,66 ευρώ, και η στήριξη στα 1,54 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 1,8 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +1,93%
Απόδοση 3μηνου -3,94%
Απόδοση 6μηνου -6,76%
Απόδοση από 1/1 -2,76%
Απόδοση 52 εβδομάδων -19,54%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,14 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,50 ευρώ
Καθαρή Θέση: 59,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)
BV 2,52
P/BV 0,63
P/Ettm 9,50
EV/EBITDA* 8,76 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 6,35 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -11,62 εκατ. ευρώ την χρήση του 2021 από 12,53 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Ξένα/Ιδία 1,66
ROE +6,61%
Δείκτης Φερεγγυότητας 30,16%
Κεφαλαιοποίηση: 37,77 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΦΟΥΝΤΛ έκλεισε στα 0,508 ευρώ με πτώση 0,78%, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,54 ευρώ με την επόμενη στα 0,68 ευρώ, και η στήριξη στα 0,39 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 1,79 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -11,50%
Απόδοση 3μηνου -18,59%
Απόδοση 6μηνου -10,88%
Απόδοση από 1/1 -26,91%
Απόδοση 52 εβδομάδων -29,44%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,76 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,506 ευρώ
Καθαρή Θέση: 1,3 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)
BV 0,06
P/BV 8,63
P/Ettm –
EV/EBITDA* 8,92 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 6,88 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 2,66 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2021, από 1,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Ξένα/Ιδία 29,39
ROE –63,47%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 2,03%
Κεφαλαιοποίηση: 11,86 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
Μικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,193% με πτώση 2,44%, και του δεκαετούς στο 4,022% με πτώση 0,29%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter:
