Αναμενόμενες οι ρευστοποιήσεις στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΕΝΤΕΡ, ΑΛΜΥ, και ΚΡΙ-ΚΡΙ
Μικτά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 894,37 μονάδες με άνοδο 0,12%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 55,91 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 12,75 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 38 έκλεισαν ανοδικά, 56 πτωτικά, και 71 παρέμειναν αμετάβλητες.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Με εναλλαγές προσήμου διαπραγματεύθηκε σήμερα ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, κινούμενος περισσότερο σε αρνητικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 896,05 μονάδες και χαμηλό στις 887,92 μονάδες, με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν σήμερα μέρος των κερδών που πραγματοποίησαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις. Η σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε στο 1 προς 1,5.
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Wall Street’s main indexes opened lower on Wednesday with growth stocks under renewed pressure as bond yields climbed ahead of minutes from the Federal Reserve’s July meeting, while weak results from Target weighed on the retail sector.
The Dow Jones Industrial Average fell 122.46 points, or 0.36%, at the open to 34,029.55.
The S&P 500 opened lower by 24.80 points, or 0.58%, at 4,280.40, while the Nasdaq Composite dropped 133.92 points, or 1.02%, to 12,968.63 at the opening bell.(investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα neutral, ενώ οι δείκτες FTSE 100 και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Ο γενικός δείκτης παρέμεινε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας αυξημένες τις πιθανότητες διόρθωσης, με τον όγκο να κινείται και σήμερα υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών, και με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 900 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 787 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 27,06 εκατ. τεμάχια, έναντι 23,52 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.229 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.896 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Με οριακή πτώση έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Περιόρισε στο τέλος τις απώλειες του ο τραπεζικός δείκτης, υποχωρώντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, παραμένοντας πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (568 μονάδες), αυξάνοντας τις πιθανότητες διατήρησης της ανοδικής του τάσης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 620 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 582 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 22,99 εκατ. τεμάχια, έναντι 18,57 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΕΝΤΕΡ έκλεισε στα 4,04 ευρώ με πτώση 1,46%, έχοντας σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (4,03 ευρώ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,56 ευρώ, και η στήριξη στα 3,73 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να παρουσιάζουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +3,86%
Απόδοση 3μηνου -18,88%
Απόδοση 6μηνου -23,77%
Απόδοση από 1/1 -26,55%
Απόδοση 52 εβδομάδων -7,76%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,04 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,14 ευρώ
Καθαρή Θέση: 20,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 0,66
P/BV 6,10
P/Ettm 22,31
EV/EBITDA* 14,65 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -560.088 ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 έναντι 2,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE +14,44%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 75,5%
Κεφαλαιοποίηση: 121,2 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΑΛΜΥ έκλεισε στα 1,936 ευρώ με άνοδο 4,65%, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η μετοχή στις τελευταίες συνεδριάσεις έβρισκε σημαντική αντίσταση στον ΚΜΟ200 ημερών (1,87 ευρώ), όπου εάν καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από αυτόν για τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις, τότε θα αυξήσει τις πιθανότητες για κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα, με την επόμενη αντίσταση να βρίσκεται στα 1,91 ευρώ και την αμέσως επόμενη στα 2,12 ευρώ, με την στήριξη να βρίσκεται στα 1,62 ευρώ, και με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζουν να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 7,3 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +19,65%
Απόδοση 3μηνου +2,98%
Απόδοση 6μηνου -16,55%
Απόδοση από 1/1 -5,10%
Απόδοση 52 εβδομάδων -0,21%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,45 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,55 ευρώ
Καθαρή Θέση: 41,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)
BV 1,28
P/BV 1,51
P/Ettm 3,96
EV/EBITDA* 4,61 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,22 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 4,99 εκατ. ευρώ την χρήση του 2021 από 8,37 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Ξένα/Ιδία 3,5
ROE +38,03%
Δείκτης Φερεγγυότητας 12,94%
Κεφαλαιοποίηση: 62,75 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΚΡΙ ΚΡΙ έκλεισε στα 6,18 ευρώ με άνοδο 3%, έχοντας σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,95 ευρώ), διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,41 ευρώ, και η στήριξη στα 5,80 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 11,9 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +5,82%
Απόδοση 3μηνου -2,52%
Απόδοση 6μηνου -22,36%
Απόδοση από 1/1 -27,29%
Απόδοση 52 εβδομάδων -26,25%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,84 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,30 ευρώ
Καθαρή Θέση: 83,1 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2022)
BV 2,52
P/BV 2,46
P/Ettm 18,78
EV/EBITDA* 11,51 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,27 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -6,0 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022, από -3,99 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,06
ROE +0,54%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 68,66%
Κεφαλαιοποίηση: 204,3 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
Ανοδικά κινήθηκε και σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,768% με άνοδο 3,36%, και του δεκαετούς στο 3,497% με άνοδο 5,09%.
Υ.Γ: Μερικές από τις εταιρείες που προβαίνουν σε αγορές ιδίων μετοχών, θα ήταν χρήσιμο να ανακοινώνουν και το πόσες διατηρούν συνολικά μαζί με αυτές που αγόρασαν, για την καλύτερη πληροφόρηση των επενδυτών.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: