Μάχη αγοραστών πωλητών στο Χ.Α.-Τι δείχνει η θεμελιώδης και η τεχνική ανάλυση για ΣΑΡ, ΟΤΟΕΛ, και ΜΠΡΙΚ

Με οριακά κέρδη ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 829,26 μονάδες με οριακή άνοδο 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 49,13 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 2,37 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 63 έκλεισαν ανοδικά, 34 πτωτικά, και 68 παρέμειναν αμετάβλητες.

Συνεδρίαση με αρκετές μεταβολές προσήμου για τον γενικό δείκτη ήταν η σημερινή, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό/υψηλό στις 825,95 μονάδες και 831,10 μονάδες, με τους αγοραστές να επικρατούν στο τέλος της διαπραγμάτευσης, και το όποιο αγοραστικό ενδιαφέρον να στρέφεται σε επιλεγμένες μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, και την σχέση αγοραστών/πωλητών να διαμορφώνεται στο 1,1 προς 1.

Ανακοίνωση Intralot

U.S. stocks fell on Tuesday after Walmart’s profit warning spooked the retail sector, as investors braced for the Federal Reserve’s interest rate decision this week.

At 10:29 AM ET, the Dow Jones Industrial Average fell 93 points, or 0.3%, while the S&P 500 fell 0.8%, and the NASDAQ Composite fell 1.5%.

Walmart Inc. said its profit would be hit by rising inflation that is forcing shoppers to make tradeoffs, spending more on necessities such as food and putting off discretionary purchases such as clothes, which happen to be higher margin products for the retailer. Shares fell 8%.

Other retailers were also taking a hit. Shares of Target Corporation fell 4%, while shares of Kohl’s Corp. fell 7% and shares of Macy’s, Inc. Fell 3%.

One bright spot on Tuesday was The Coca-Cola Company, which raised its full-year forecast. Shares rose 1.7%. McDonald’s Corporation shares rose 1.8% after beating comparable store sales expectations.

Shopify Inc. fell 16.8% after it said it would lay off 10% of its workforce. General Motors Company missed expectations and said it had a 40% drop in net income, adding it would curb spending and hiring. Shares of the automaker fell 3.3%.

The Fed’s interest rate decision is due Wednesday afternoon, with most expecting it to raise the benchmark rate another 0.75 percentage point. But investors will be focused on what officials say about the economy, especially Chair Jerome Powell.

Oil rose. Crude Oil WTI Futures was up 1.4%, to $98 a barrel, while Brent Oil Futures rose 1.6%, to $101.84 a barrel. Gold Futures was flat at $1,719 an ounce.(Liz Moyer, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα strong buy, ο δείκτης S&P 500 με σήμα buy, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα neutral. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα neutral, και οι δείκτες FTSE 100 και CAC 40 με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Αδυναμία ανοδικής διάσπασης του εκθετικού ΚΜΟ 50 ημερών (829 μονάδες) εμφανίζει ο γενικός δείκτης, με τον χαμηλό όγκο να προβληματίζει για διατήρηση την ανοδικής αντίδρασης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 900 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 787 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 11,37 εκατ. τεμάχια, έναντι 21,90 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Οριακά κέρδη και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος διατηρεί την βραχυπρόθεσμη ανοδική του τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.229 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.896 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ολοκλήρωσε για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.348 μονάδες), με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Οριακά κέρδη και για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος διατηρεί το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 511 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 423 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 7,71 εκατ. τεμάχια, έναντι 16,42 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΣΑΡ έκλεισε στα 6,70 ευρώ με άνοδο 1,98%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,74 ευρώ, και η στήριξη στα 6,50 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να παρουσιάζουν μικρή αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 41,9 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός –0,59%

Απόδοση 3μηνου –7,84%

Απόδοση 6μηνου –22,63%

Απόδοση από 1/1 –24,72%

Απόδοση 52 εβδομάδων –23,86%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 9,01 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,18 ευρώ

Καθαρή Θέση: 297,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 4,45

P/BV 1,51

P/E_ttm 11,14

EV/EBITDA* 8,22 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,38 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 25,0 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 10,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,08

ROE +13,52%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 71,42%

Κεφαλαιοποίηση 468,2 εκατ. ευρώ

Η μετοχή του ΜΠΡΙΚ έκλεισε στα 1,89 ευρώ με πτώση 0,79%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,04 ευρώ, και η στήριξη στα 1,86 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να παρουσιάζουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 17,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός –2,07%

Απόδοση 3μηνου –12,09%

Απόδοση 6μηνου –11,68%

Απόδοση από 1/1 –13,70%

Απόδοση 52 εβδομάδων –3,32%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,36 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,85 ευρώ

Καθαρή Θέση: 90,2 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2022)

BV 2,55

P/BV 0,74

P/E_ttm 7,97

EV/EBITDA* 18,91 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 5,32 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -550.000 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2022 από -3,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,29

ROE +1,07%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 71,58%

Κεφαλαιοποίηση 67,6 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,258% με πτώση 2,94%, και του δεκαετούς στο 2,965% με πτώση 0,32%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem

*Λόγω τεχνικού προβλήματος δεν ήταν εφικτή η ανάρτηση των διαγραμμάτων των δεικτών και τα στατιστικά της συνεδρίασης.