Τεχνική αντίδραση στο Χ.Α.-Τι δείχνει η θεμελιώδης (κι όχι μόνο) εικόνα για ΚΡΙ-ΚΡΙ, ΙΚΤΙΝ, και ΒΙΟΣΚ
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 867,80 μονάδες με άνοδο 0,98%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 90,0 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 10,5 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 80 έκλεισαν ανοδικά, 26 πτωτικά, και 58 παρέμειναν αμετάβλητες.
Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύθηκε καθ΄ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, φθάνοντας στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 871,35 μονάδων, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 3,1 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Υψηλό 52 εβδομάδων
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Παρά την άνοδο που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως τεχνική, με τον όγκο να διαμορφώνεται ελαφρώς υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών, με την αβεβαιότητα να παραμένει, και την πτωτική τάση να επικρατεί σε αρκετές μετοχές.
Πέραν της αβεβαιότητας που επικρατεί σχετικά με την πορεία των τιμών των μετοχών, αρκετές από αυτές βρίσκονται σε υποτιμημένα επίπεδα δημιουργώντας αγοραστικές ευκαιρίες σε πτωτικές συνεδριάσεις.
Νέα, χαμηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ στα 12,2 από 13,7 ευρώ δίνει η Optima Bank σε έκθεσή της, στην οποία διατηρεί σύσταση “buy” καθώς ο τίτλος διαπραγματεύεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα.
Όσον αφορά στη φορολόγηση των υπερκερδών από την κυβέρνηση, το μερίδιο της ΔEΗ ανέρχεται στα 394 εκατ. ευρώ, με την αντίστοιχη φορολόγηση να διαμορφώνεται στα 355 εκατ. ευρώ. Η χρέωση είναι μικρότερη των αρχικών φόβων και είναι αποτιμημένη σε αυτά τα επίπεδα τιμών της Επιχείρησης, σημειώνει η Optima.
Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι συγκριτικά με τις εταιρείες του κλάδου, η ΔEΗ εμφανίζεται βαθιά υποτιμημένη τόσο σε όρους EV/EBITDA (discount 29%) όσο και σε όρους P/PV (στο 65% το discount).(euro2day.gr)
Πακέτα συνεδρίασης
Εταιρικά ομόλογα
Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει ότι έλαβε γνωστοποίηση από την εταιρεία “Helikon Investments Limited” υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή επενδύσεων για τον πελάτη της “Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV”, ότι στις 12/05/2022 επήλθε μεταβολή (αύξηση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου, τα οποία και ανήλθαν του ορίου του 5%.
Συγκεκριμένα ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την γνωστοποίηση συναλλαγής ανήλθε σε:
– Έμμεσα δικαιώματα ψήφου 2.869.871, ήτοι ποσοστό 2,77 % επί του μετοχικού κεφαλαίου.
– Δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (Cash Settled Equity Swap), σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1β) του ν. 3556/2007, ως ισχύει, 997.369 (ήτοι 0,96% του μετοχικού κεφαλαίου) και 1.323.945 (ήτοι 1,28% του μετοχικού κεφαλαίου) με ημερομηνίες λήξης την 4/2/2025 και 4/11/2024, αντίστοιχα.
Συνολικός αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την γνωστοποίηση συναλλαγής 5.191.185, ήτοι ποσοστό 5,01 % επί του μετοχικού κεφαλαίου.
U.S. stocks surged at the open on Tuesday in the latest attempt at a rally after strong retail sales data for April.
Technology led the charge higher. At 9:43 AM ET, the Dow Jones Industrial Average rose 309 points or 0.9%, while the S&P 500 rose 1.5% and the NASDAQ Composite jumped 2.4%.
Consumers kept spending in April despite high inflation and the looming prospect of an economic slowdown. Retail sales rose 0.9% from March, and March’s data were revised up to show a gain of 1.4% from February. That is double the 0.7% initially reported.
The annual rate of retail sales rose 8.2%.
Home Depot Inc stock rose nearly 4% after the home improvement retailer raised its full-year sales forecast on solid demand for tools and building materials. But Walmart Inc shares fell 8.8% after it missed expectations on rising fuel costs and higher inventory levels.
United Airlines Holdings Inc rose 5% after it raised its revenue forecast for the current quarter. Shares of other airlines, including Delta Air Lines Inc and American Airlines Group, also rose.
Oil inched higher. Crude Oil WTI Futures rose 0.6%, to $112.50 a barrel, while Brent Oil Futurescrude rose 0.5%, to $114.81 a barrel. Gold Futures rose 0.6% to $1,825.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX και FTSE 100 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα neutral, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Συνεχίζει την προσπάθεια του να διατηρηθεί στα τρέχοντα επίπεδα ο γενικός δείκτης, με το σήμα πώλησης να παραμένει, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 924 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 858 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 30,93 εκατ. τεμάχια, έναντι 30,01 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.222 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 2.061 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Τρίτη μέρα ανόδου για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος διατηρεί το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.588 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.349 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Με κέρδη έκλεισε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 627 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 558 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 24,36 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,33 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΚΡΙ ΚΡΙ έκλεισε στα 6,34 ευρώ με άνοδο 0,63%, παραμένοντας κάτω του ορίου της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,43 ευρώ με την επόμενη στα 7,16 ευρώ, και η στήριξη στο εβδομαδιαίο διάγραμμα στον ΚΜΟ200 εβδομάδων (6,21 ευρώ), με την επόμενη στο ημερήσιο διάγραμμα να βρίσκεται στα 5,80 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 11,01 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -15,92%
Απόδοση 3μηνου -20,35%
Απόδοση 6μηνου -25,41%
Απόδοση από 1/1 -25,41%
Απόδοση 52 εβδομάδων -15,47%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,96 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,20 ευρώ
Καθαρή Θέση: 82,83 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)
BV 2,51
P/BV 2,53
P/Ettm 15,82
EV/EBITDA* 9,93 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 12,87 εκατ. ευρώ την χρήση του 2021 έναντι 6,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE +15,95%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 75,84%
Κεφαλαιοποίηση 209,6 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΙΚΤΙΝ έκλεισε στα 0,555 ευρώ με άνοδο 2,78%, ολοκληρώνοντας σήμερα πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,59 ευρώ, και η στήριξη στα 0,51 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να παρουσιάζουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 103,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -14,09%
Απόδοση 3μηνου -23,02%
Απόδοση 6μηνου -35,24%
Απόδοση από 1/1 -25%
Απόδοση 52 εβδομάδων -38,61%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,97 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,527 ευρώ
Καθαρή Θέση: 49,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)
BV 0,43
P/BV 1,28
P/Ettm 25,93
EV/EBITDA* 12,24 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,95 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -70.513 ευρώ την χρήση του 2021 από 2,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Ξένα/Ιδία 0,87
ROE +4,91%
Δείκτης Φερεγγυότητας 41,74%
Κεφαλαιοποίηση 63,45 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΒΙΟΣΚ έκλεισε στα 0,64 ευρώ με άνοδο 6,67%, αντιδρώντας ανοδικά μετά την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (0,594 ευρώ) στις προηγούμενες συνεδριάσεις, και την είσοδο της στην υπερπουλημένη ζώνη, διατηρώντας μέχρι στιγμής το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,66 ευρώ με την επόμενη στα 0,74 ευρώ, και η στήριξη στα 0,58 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 56,41 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -5,88%
Απόδοση 3μηνου -3,03%
Απόδοση 6μηνου -12,33%
Απόδοση από 1/1 +6,67%
Απόδοση 52 εβδομάδων +96,92%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,746 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,314 ευρώ
Καθαρή Θέση: 12,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)
BV 0,83
P/BV 0,77
P/Ettm 10,05
EV/EBITDA* 8,73 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,96 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 994.172 ευρώ την χρήση του 2021 από -151.838 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Ξένα/Ιδία 0,10
ROE +7,75%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 57,55%
Κεφαλαιοποίηση 10,0 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,341% με πτώση 1,74%, και του δεκαετούς στο 3,558% με πτώση 0,45%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter:
https://twitter.com/neweconomygr
https://twitter.com/TheodorosSem
