Διαγραμματική στασιμότητα για τον ΓΔ στο Χ.Α.-Τεχνική (κι όχι μόνο) εικόνα για ΦΡΙΓΟ, ΠΕΤΡΟ, και ΑΒΕ
Με απώλειες ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 907,76 μονάδες με πτώση 0,23%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 0,24%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 55,75 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 14,39 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 68 έκλεισαν ανοδικά, 53 πτωτικά, και 45 παρέμειναν αμετάβλητες.
Σε αρνητικό έδαφος διαπραγματεύθηκε καθ΄ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 903,36 μονάδες, με το όποιο αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για ακόμη μία συνεδρίαση να είναι επιλεκτικό και να στρέφεται κυρίως σε μετοχές της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Η σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε υπέρ των ανοδικών μετοχών στο τέλος στο 1,3 προς 1, με την περίοδο που διανύουμε να συνεχίζει να προσφέρεται για αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων και νέων τοποθετήσεων.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Στο 36% διαμορφώθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς έναντι 44% την προηγούμενη εβδομάδα. Η μετοχή της Eurobank έκλεισε μόνο με σήμα αγοράς από τις συστημικές.
Πακέτα συνεδρίασης
Η INTRAKAT ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2021 στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (β) & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως:
Δευτέρα 19/07/2021 (αντί Πέμπτης 15/07/2021) – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Μεταβολές ποσοστών μετόχων Aegean
Εταιρικά ομόλογα
Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
The Fed’s balance sheet will peak at more than $9 trillion, when it equals about 35% of U.S. GDP, before the central bank starts tapering in early 2022: Yelena Shulyatyeva of @economics The Fed’s holdings likely won’t fall from the pandemic peak to below 20% until 2030. Lisa Abramowicz @lisaabramowicz1
Airbus: In a research note, DZ Bank analyst Alexander Hauenstein has maintained his recommendation on the stock with a Neutral rating. Price €109,62.
Siemens Energy: In a research note published by Alexander Hauenstein, DZ Bank advises its customers to buy the stock. Price €25,32.
Adidas: Analyst Herbert Sturm from DZ Bank research gives the stock a Neutral rating. Price €309,42.
Daimler: Analyst Himanshu Agarwal from Jefferies research considers the stock attractive and recommends it with a Buy rating. The target price is still set at EUR 95. Price €77,28.
Blackberry: TD Securities Downgrades BlackBerry to Reduce From Hold, Keeps $8.50 Price Target. Price $11,99.
Fedex: Goldman Sachs Adjusts Price Target on FedEx to $380 From $373, Maintains Buy Rating. Price $288,0.
Nike: Morgan Stanley Adjusts Nike’s Price Target to $214 From $185, Reiterates Overweight Rating. Price $153,25.
Netflix: Credit Suisse Upgrades Netflix to Outperform from Neutral, Expects Subscriber Growth to Normalize in Q4; Keeps $586. Price $528,85.
GMS: RBC Upgrades GMS to Outperform From Sector Perform After ‘Strong’ Q4 Beat, Boosts Price Target to $60 From $50. Price $47,38.
Nokia: Goldman Sachs Lifts Nokia to Buy From Neutral. Price €4,59.
Αποδόσεις μετοχών FTSE25
Αποδόσεις μετοχών FTSEM
Αποδόσεις μετοχών Small Cap
The S&P 500 hit all-time high at the open on Friday following robust earnings forecast from Nike, while weaker-than-expected inflation data eased worries about monetary policy tightening in the near term. The S&P 500 opened higher by 7.96 points, or 0.19%, at 4,274.45, while the Nasdaq Composite gained 31.10 points, or 0.22%, to 14,400.81 at the opening bell. The Dow Jones Industrial Average rose 131.28 points, or 0.38%, at the open to 34,328.10. (investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones μετέτρεψε το σήμα του από neutral σε strong buy, ενώ οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq διατήρησαν το σήμα τους σε strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 30 διατήρησε το σήμα του σε neutral, και οι δείκτες FTSE 100 και CAC 40 παρέμειναν με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Επέστρεψε σε εβδομαδιαία κέρδη (έστω και μικρά) ο γενικός δείκτης, ο οποίος δείχνει ανθεκτικότητα πέριξ των 900 μονάδων, με τον «χρυσό σταυρό*» να διατηρείται (αυξάνοντας μεσοπρόθεσμα τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα), και με το σήμα αγοράς να παραμένει. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 940 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και η στήριξη στις 799 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται (86,3 εκατ. τεμάχια) χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών (191,8 εκατ. τεμάχια).
Ο δείκτης FTSE πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 0,15%, παραμένοντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση στο εβδομαδιαίο διάγραμμα να βρίσκεται στις 2.372 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.856 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Σταθερά σε ανοδική τάση συνεχίζει να βρίσκεται ο δείκτης FTSEM (ελέω των μετοχών που περιλαμβάνει), πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 2,10%, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία εβδομάδα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 1.784 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.266 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Με θετικό πρόσημο έκλεισε την εβδομάδα και ο τραπεζικός δείκτης, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαία κέρδη 0,52%, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 712 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 459 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 58,55 εκατ. τεμάχια έναντι 145,2 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΦΡΙΓΟ έκλεισε στα 0,144 ευρώ με άνοδο 2,86%, δημιουργώντας στις 1 Ιουνίου «χρυσό σταυρό*», κάτι που αναμένεται μεσοπρόθεσμα να την οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,143 ευρώ με την επόμενη στα 0,184 ευρώ, και η στήριξη στα 0,11 ευρώ, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 764,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +22,03%
Απόδοση 3μηνου +100%
Απόδοση 6μηνου +38,46%
Απόδοση από 1/1 +34,58%
Απόδοση 52 εβδομάδων +24,14%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,144 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,0565 ευρώ
Καθαρή Θέση -129,3 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης πρώτου τριμήνου 2021)
BV –
P/BV –
P/Ettm –
EV/EBITDA* 8,46 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 7,04
Ελεύθερες ταμειακές ροές 329.000 ευρώ από 2,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.
Ξένα/Ιδία –
ROE +1,38%
Δείκτης Φερεγγυότητας* –
Κεφαλαιοποίηση 51,18 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΠΕΤΡΟ έκλεισε στα 6,94 ευρώ με πτώση 0,57%, παραμένοντας κοντά στο πρόσφατο υψηλό των 7,16 ευρώ, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,14 ευρώ και η στήριξη στα 6,49 ευρώ, με την μετοχή να διατηρεί την ανοδική της τάση από τις αρχές Μαρτίου. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 15,39 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +6,12%
Απόδοση 3μηνου +20,70%
Απόδοση 6μηνου +25,05%
Απόδοση από 1/1 +21,75%
Απόδοση 52 εβδομάδων +42,21%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,16 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,82 ευρώ
Καθαρή Θέση 37,7 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης πρώτου τριμήνου 2021)
BV 5,77
P/BV 1,20
P/Ettm 9,23
EV/EBITDA* 6,71 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,16
Ελεύθερες ταμειακές ροές 3,5 εκατ. ευρώ από –2,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020
Ξένα/Ιδία 0,27
ROE +4,87%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 56,57%
Κεφαλαιοποίηση 49,07 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΑΒΕ έκλεισε στα 0,47 ευρώ με άνοδο 1,08%, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,61 ευρώ και η στήριξη στα 0,33 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 78,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +41,14%
Απόδοση 3μηνου +62,63%
Απόδοση 6μηνου +64,91%
Απόδοση από 1/1 +60,41%
Απόδοση 52 εβδομάδων +104,35%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,48 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,162 ευρώ
Καθαρή Θέση 5,3 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)
BV 0,04
P/BV 12,43
P/Ettm 12,70
EV/EBITDA* 68,39 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 30,21
Ελεύθερες ταμειακές ροές –6,0 εκατ. ευρώ από –4,0 εκατ. ευρώ το 2019
Ξένα/Ιδία 9,84
ROE 82,4%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 4,44%
Κεφαλαιοποίηση 66,47 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Χρυσός σταυρός: Η ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από αυτόν του ΚΜΟ50 ημερών, κάτι που συνήθως όταν πραγματοποιηθεί ενισχύει την ανοδική τάση της μετοχής.
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,043% με πτώση 18,27%, και του δεκαετούς στο 0,829% με πτώση 0,36%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: