Το δίδαγμα του Andre Kostolany στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, και Σαράντη
Δεύτερη μέρα κερδών σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 637,95 μονάδες με άνοδο 0,98%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 40,10 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 3,36 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 60 έκλεισαν ανοδικά, 34 καθοδικά, και 84 παρέμειναν αμετάβλητες.
Παρά τις ήπιες διακυμάνσεις και τις εναλλαγές προσήμου που κατέγραψε ο γενικός δείκτης τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 630,61 μονάδες, κατάφερε στη συνέχεια να σταθεροποιηθεί σε θετικό έδαφος και να διευρύνει τα κέρδη του στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης, φθάνοντας στο τέλος στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 638,09 μονάδων.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Για ακόμη μία φορά ο γενικός δείκτης στάθηκε συνεπής στο γνωστό του δρομολόγιο, αυτό των 620-640 μονάδων, επιβεβαιώνοντας την τακτική του bottom fishing*. Αυτό όμως που επικράτησε και συνεχίζει να επικρατεί, είναι η άποψη ενός από τους μεγαλύτερους σπεκουλαδόρους όλων των εποχών, του Αντρέ Κοστολάνι, σύμφωνα με τον οποίο το χρηματιστήριο είναι 90% ψυχολογία και 10% όλα τα άλλα. Και δεν είχε κι άδικο, καθώς η τρομολαγνία της περασμένης Τετάρτης παρέσυρε σε απώλειες σημαντικό ποσοστό των ελληνικών μετοχών, με κάποιες από αυτές να καταγράφουν σημαντικά κέρδη στην χθεσινή και σημερινή συνεδρίαση, μιας και τα δεδομένα για το ελληνικό χρηματιστήριο παραμένουν ως έχει.
Αμετάβλητη διατήρησε την πολιτική της η ΕΚΤ, με το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων να παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως. Η πρόεδρος της ΕΚΤ στην συνέντευξη τύπου που ακολούθησε της συνεδρίασης, ανέφερε: «Η ισχύς της ανάκαμψης περιβάλλεται από υψηλή αβεβαιότητα. καθώς συνεχίζει να εξαρτάται από την μελλοντική εξέλιξη της πανδημίας και την επιτυχία των μέτρων περιορισμού. Η εγχώρια ζήτηση έχει καταγράψει σημαντική ανάκαμψη από τα χαμηλά της, αν και η αυξημένη αβεβαιότητα για τις οικονομικές προοπτικές συνεχίζει να επιβαρύνει τις καταναλωτικές δαπάνες και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός μετριάζεται από τις χαμηλές τιμές στην ενέργεια και τις αδύναμες πιέσεις στις τιμές στο πλαίσιο της υποτονικής ζήτησης και της αδυναμίας στην αγορά εργασίας. Η σημαντική τόνωση από την πλευρά της νομισματικής πολιτικής παραμένει αναγκαία προκειμένου να στηριχθεί η οικονομική ανάκαμψη της Ευρωζώνης και να διαφυλαχθεί η σταθερότητα των τιμών σε μεσοπρόθεσμη βάση. Επομένως, αποφασίσαμε να επανεπιβεβαιώσουμε την διευκολυντική στάση της νομισματικής πολιτικής. Τέλος, σύμφωνα με τις προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων, το ετήσιο πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί κατά 8,0% το 2020 (έναντι της εκτίμησης για -8,7% στις προβλέψεις του Ιουνίου), ενώ για το 2021 αναμένεται ανάπτυξη 5,0% (5,2% τον Ιούνιο) και για το 2022 ανάπτυξη 3,2% (3,3% τον Ιούνιο).
Πακέτα συνεδρίασης
Ένα νέο κατάστημα ΙΚΕΑ στην Βάρνα της Βουλγαρίας εγκαινίασε ο Όμιλος FOURLIS. Πρόκειται για ένα κατάστημα 8.000τμ που αποτελεί το πρώτο από το δίκτυο καταστημάτων της νέας φιλοσοφίας μεσαίου και μικρού μεγέθους, που σκοπεύει να αναπτύξει ο Όμιλος FOURLIS το επόμενο διάστημα. Το νέο κατάστημα βρίσκεται στο Delta Planet Mall και διαθέτει μία συλλογή από περισσότερα από 3.500 προϊόντα, αξεσουάρ και έπιπλα που είναι διαθέσιμα για άμεση αγορά. Ο επισκέπτης, έχει πρόσβαση στο πλήρες φάσμα των 8.000 αντικειμένων που διατίθενται στη Βουλγαρική αγορά τα οποία μπορούν να παραγγελθούν με διάφορες επιλογές παράδοσης -παραλαβή απευθείας από το κατάστημα χωρίς επιπλέον χρέωση ή με παράδοση στο σπίτι του πελάτη. Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ.
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 3556/2007 και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 8.9.2020 από την εταιρία “Silchester International Investors LLP” (“Silchester”) με την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων για τους παρακάτω πελάτες:
-Silchester International Investors International Value Equity Trust
-Silchester International Investors International Value Equity Group Trust
-Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust
-Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust
-The Calleva Trust
στις 7.9.2020 η συνολική συμμετοχή των παραπάνω διαμορφώθηκε σε 11.492.509 μετοχές ή 4,95% των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ από 9,92% στις 11.12.2019. Η Silchester έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια από τους πελάτες της για τις επενδύσεις τους και εξουσιοδότηση να ψηφίζει για λογαριασμό τους. Εντούτοις, η Silchester δεν ενεργεί ως θεματοφύλακας για τους πελάτες της και επομένως οι μετοχές δεν τηρούνται στο όνομα της Silchester αλλά στο όνομα της τράπεζας-θεματοφύλακα (custodian bank) κάθε πελάτη. Η μεταβολή της συμμετοχής της Silchester οφείλεται σε μια σειρά από συναλλαγές σε διάφορες ημερομηνίες.
Εταιρικά ομόλογα
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. (στο εξής η «Εκδότρια» ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεώς της, συνολικής ονομαστικής αξίας €70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το «ΜΟΔ»), δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν συνολικά 233.748.933 κοινές ονομαστικές μετατρέψιμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, συνεπεία όμως ενδιάμεσων μετατροπών, με βάση και τις σχετικές ανακοινώσεις στις οποίες έχει προβεί η Εκδότρια, οι εναπομείνασες μετατρέψιμες ομολογίες ανέρχονται πλέον σε 171.246.551 (στο εξής οι «Μετατρέψιμες Ομολογίες»), ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»). Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ.
The fashion giant behind Louis Vuitton has pulled out of a blockbuster £12.4bn takeover of Tiffany-sparking a bitter legal battle. The French government told LVMH to delay the deal, the largest ever takeover in the sector, as part of a trade war sparked by Donald Trump’s threats to put tariffs on France’s luxury sector in response to plans to impose a digital services tax on US tech companies. LVMH said that given the request from the foreign ministry, and its own legal analysis, it could not do the deal. Περισσότερα εδώ.
STMicro: Oddo’s analyst Stephane Houri has upgraded his rating from Neutral to Buy. The target price has been revised upwards and is now set at EUR 33, compared with EUR 25 previously.
BASF: UBS confirms his opinion on the stock and remains Neutral. The target price is being increased from EUR 51 to EUR 56.
Astrazeneca: James Gordon from JP Morgan retains his positive opinion on the stock with a Buy rating. The target price remains set at GBX 9500.
Knorr-Bremse: Analyst Akash Gupta from JP Morgan research gives the stock a Neutral rating. The target price continues to be set at EUR 93.
Alstria: In his latest research note, analyst Tim Leckie confirms his positive recommendation. The broker JP Morgan is keeping its Buy rating.
Leg Immobilien: Already positive, the research from JP Morgan and its analyst Tim Leckie still consider the stock as a Buy opportunity.
Valeo: Analyst Romain Gourvil from Berenberg research considers the stock attractive and recommends it with a Buy rating. The target price continues to be set at EUR 34.
Schaeffler: Berenberg is positive on the stock with a Buy rating. The target price is still set at EUR 7.40.
Continental: Berenberg’s research confirms his advice and maintains his neutral opinion on the stock. The target price remains set at EUR 95.
Covestro: UBS’s analyst Geoff Haire downgrades his rating on COVESTRO from Neutral to Sell. The target price is being increased from EUR 37 to EUR 39.
Novartis: UBS’s analyst Laura Sutcliffe upgrades his rating from Neutral to Buy. Previously set at CHF 88, the target price has been raised to CHF 98.
Louis Vuitton: Jefferies is positive on the stock with a Buy rating. The target price is still set at EUR 455.
U.S. stock markets opened strongly on Thursday, extending their rebound and shrugging another set of weekly jobless claims numbers that suggested the labor market recovery is stalling. By 9:45 AM ET (1345 GMT), the Dow Jones Industrial Average was up 190 points or 0.7% while the S&P 500 was up 0.6%. The Nasdaq Composite, which has seen the greatest volatility over the last week as a skewed options market has rapidly rebalanced, rose 91 points, or 0.9%. Earlier, figures released by the Department of Labor showed that initial jobless claims stuck at 884,000 last week, unchanged from the previous week and above consensus forecasts. The total number of people claiming jobless benefits as of the week through August 22 rose by nearly 400,000 to 29.61 million.(Geoffrey Smith,investing.com)
Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο δείκτης Dow Jones μετέτρεψε το σήμα του από neutral σε strong buy, με τον δείκτη S&P 500 να διατηρεί το σήμα του σε neutral, και τον δείκτη Nasdaq να μετατρέπει το σήμα του από neutral σε strong buy. Ο δείκτης DAX 30 παρέμεινε με σήμα strong buy, με τον δείκτη FTSE 100 να μετατρέπει το σήμα του από sell σε neutral, και τον δείκτη CAC 40 να διατηρεί το σήμα του σε strong buy, όπως διακρίνουμε και στον παρακάτω πίνακα.
Δεύτερη μέρα κερδών σήμερα για τον γενικό δείκτη, ο οποίος ολοκλήρωσε πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, τριάντα, και πενήντα ημερών, διατηρώντας όμως το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 650 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 613 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 14,32 εκατ. τεμάχια, έναντι 21,54 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος διατηρήθηκε κάτω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (1.532 μονάδες), παραμένοντας με σήμα πώλησης, με τον δείκτη RSI να κλείνει πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.642 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.469 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Δεύτερη μέρα με θετικό πρόσημο για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρέμεινε κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των τριάντα, και πενήντα ημερών, διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 915 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 768 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 1,48 εκατ. τεμάχια, έναντι 2,11 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Στο υψηλό ημέρας έκλεισε και σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος όμως παρέμεινε κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, τριάντα, και πενήντα ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 362 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 297 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με το σήμα πώλησης να παραμένει. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 7,61 εκατ. τεμάχια έναντι 15,59 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,215 ευρώ με άνοδο 1,36%, καταφέρνοντας να διασπάσει ανοδικά την αντίσταση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (8,10 ευρώ), όπου εάν καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από αυτόν τις επόμενες δύο συνεδριάσεις (φίλτρο τρία) θα του ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη αντίσταση στα 8,94 ευρώ. Η αγορές στην μετοχή συνεχίζονται, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την στήριξη να βρίσκεται στα 7,73 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 416,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +2,69%
Απόδοση 3μηνου -12%
Απόδοση 6μηνου -4,48%
Απόδοση από 1/1 -29,12%
Απόδοση 52 εβδομάδων -16,81%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 12,66 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,40 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια 501,54 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)
BV 1,47
P/BV 5,59
Ξένα/Ιδία 1,15
ROE 4,07%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 33,50%
Κεφαλαιοποίηση 2,8 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΕΕ έκλεισε στα 22,55 ευρώ με πτώση 0,88%, με την αδυναμία ανοδικής διάσπασης του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (22,79 ευρώ) να παραμένει, ακυρώνοντας σήμερα το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 24,16 ευρώ και η στήριξη στα 21,78 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 17,39 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -4%
Απόδοση 3μηνου -4,85%
Απόδοση 6μηνου -12,15%
Απόδοση από 1/1 -25,26%
Απόδοση 52 εβδομάδων -26,19%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 34,88 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 15,39 ευρώ
Ιδία κεφάλαια 2,45 δισ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)
BV 6,63
P/BV 3,40
Ξένα/Ιδία 0,82
ROE 5,05%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 36,13%
Κεφαλαιοποίηση 8,35 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Σαράντη έκλεισε στα 8,55 ευρώ με πτώση 0,12%, διατηρώντας την ήπια ανοδική της κίνηση, καθώς και το σήμα πώλησης, με τι εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 8,95 ευρώ, και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (8,55 ευρώ), με την επόμενη στα 8,14 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 23,81 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +0,23%
Απόδοση 3μηνου +3,01%
Απόδοση 6μηνου +31,94%
Απόδοση από 1/1 +0,35%
Απόδοση 52 εβδομάδων +5,04%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 9,20 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,20 ευρώ
Ιδία κεφάλαια 253,64 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)
BV 3,63
P/BV 2,35
Ξένα/Ιδία 0,11
ROE 6,3%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 67,32%
Κεφαλαιοποίηση 597,5 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*Bottom fishing: Χρησιμοποιείται σε επένδυση assets που παρουσίασαν πτώση λόγω εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων και θεωρούνται υποτιμημένα. Η συγκεκριμένη τακτική χρησιμοποιεί είτε με τεχνικές μεθόδους είτε θεμελιώδεις, με την προσδοκία ότι η χαμηλή τιμή ενός asset είναι προσωρινή και θα ανακάμψει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα δίνοντας κέρδη στον επενδυτή από την πώληση του.
Νέα υποχώρηση κατέγραψαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,233% με πτώση 8,79%, και του δεκαετούς στο 1,123% με πτώση 2,18%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr
