Fear of the dark στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, και Μυτιληναίου
Τέταρτη μέρα απωλειών σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 629,34 μονάδες με πτώση 0,51%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 26,38 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στις 676,0 χιλ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 39 έκλεισαν ανοδικά, 56 πτωτικά, και 85 παρέμειναν αμετάβλητες.
Παρά το γεγονός ότι ο γενικός δείκτης ξεκίνησε και σήμερα με ανοδικές διαθέσεις, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 636,76 μονάδες, πέρασε γρήγορα σε αρνητικό έδαφος με τις απώλειες να φθάνουν έως και άνω του 1%, υποχωρώντας μέχρι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 625,11 μονάδων, περιορίζοντας ελαφρώς τις απώλειες του στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης, ενώ η σχέση ανοδικών/καθοδικών διαμορφώθηκε στο 1 προς 1,4 με αρκετές μετοχές να ολοκληρώνουν στο τέλος με θετικό πρόσημο.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Για ακόμη μία συνεδρίαση ο τζίρος διαμορφώθηκε σε χαμηλά επίπεδα, μην αφήνοντας περιθώρια για επαναφορά στο προσκήνιο των ανοδικών σεναρίων, καθώς ο σκόπελος των 650 μονάδων επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά αδιαπέραστος. Η υποτονικότητα που παρατηρείται τους τελευταίους τρεις μήνες στο ελληνικό χρηματιστήριο, σε συνδυασμό με το θετικό κλίμα που επικρατεί στα περισσότερα χρηματιστήρια του εξωτερικού αυξάνει την ψυχολογική πίεση στους επενδυτές, δημιουργώντας εύλογους προβληματισμούς για την συνέχεια, όπου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου, καθώς του ΑΕΠ δευτέρου τριμήνου τον επόμενο μήνα, αναμένεται να «αφυπνίσουν» την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
Στην μηνιαία έκθεση της UBS, που υπογράφει ο Chief Investment Officer Global Wealth Management Mark Haefele, αναφέρονται τα τρία σενάρια για τις αγορές, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Σε συνέχεια της από 10 Αυγούστου 2020 Πρόσκλησης για Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.” (η Εταιρεία) στις 1 Σεπτεμβρίου 2020, με σκοπό της λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία συλλογής δεσμευτικών προσφορών για την κάλυψη των νέων μετοχών στην τιμή των €11 ανά νέα μετοχή. Κατά τη διαδικασία αυτή, εκδηλώθηκε υπερβάλλουσα ζήτηση και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί προς τη Γενική Συνέλευση όπως οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν ανέλθουν τελικά σε 6.229.422 (αντί των αρχικώς προταθέντων που ανέρχονταν σε 4.556.757) και κατανεμηθούν σε κεφάλαια που διαχειρίζονται οι εξής διεθνείς επενδυτές ή/και συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες: Blackrock Inc., Anavio Capital Partners LLP, Kayne Anderson Capital Advisors LP, και Impax Asset Management. Λόγω της υπέρβασης αυτής, τα προς άντληση ποσά θα ανέλθουν από €50.124.327 σε €68.523.642. Τα επιπλέον κεφάλαια, τα οποία θα αξιοποιηθούν αποδοτικά στα επόμενα έργα της Εταιρείας που βρίσκονται υπό ανάπτυξη στον ελλαδικό χώρο, αναμένεται να δώσουν περαιτέρω ώθηση στο συνολικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, καθώς ενισχύουν τα ίδια κεφάλαια και βελτιστοποιούν την κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας. Δεδομένου του ότι ο προτεινόμενος αριθμός των μετοχών υπερβαίνει τον αρχικά προταθέντα κατά 1.672.665 μετοχές, θα δημοσιευθεί επικαιροποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη γενική συνέλευση του άρθρου 27 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018 και της παραγράφου 4.1.3.13.2 (3) του Κανονισμού του Χ.Α. καθώς και νεότερα σχέδια αποφάσεων.
Πακέτα συνεδρίασης
Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.” (εφεξής η Εταιρεία) σε συνέχεια των από 11.5.2020 και 21.8.2020 ανακοινώσεών της και κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα: Ενόψει των ειδικών συνθηκών που επικράτησαν εξαιτίας της πανδημίας, τα οικονομικά στοιχεία της ημερομηνίας συναλλαγής (ήτοι της 15.4.2020) δεν έχουν εισέτι παραδοθεί στον ανεξάρτητο σύμβουλο. Τα ως άνω στοιχεία, αφού πρώτα ελεγχθούν από τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας, αναμένεται, με κάθε επιφύλαξη, να παραδοθούν στον ανεξάρτητο σύμβουλο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, οι δε έλεγχοι που προβλέπονται στη σύμβαση πώλησης αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός σαράντα εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραδοθούν στον ανεξάρτητο σύμβουλο τα ελεγμένα από τον ορκωτό ελεγκτή οικονομικά στοιχεία της ημερομηνίας συναλλαγής. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη σχετικά με τη συναλλαγή της πώλησης του συγκροτήματος “ΠΟΡΤΟΚΑΡΡΑΣ”.
An Australian court overseeing a criminal cartel case against Citigroup Inc and Deutsche Bank AG on Tuesday declined a prosecution request to delay proceedings, raising the chances the long-running matter will proceed to trial this year. In the country’s biggest white collar criminal case, a regulator has accused the investment banks of colluding over a A$2.5 billion ($1.8 billion) 2015 share issue to withhold unsold shares and keep the stock from falling. Their client, Australia and New Zealand Banking Group Ltd, is also defending the case. Περισσότερα εδώ.
Εταιρικά ομόλογα
Elmos Semiconductor: Hauck & Aufhauser analyst Christian Sandherr maintains his Neutral opinion on the stock. The target price remains unchanged at EUR 20.50.
Zurich Insurance Group: Michael Huttner from Berenberg retains his positive opinion on the stock with a Buy rating. The target price is still set at CHF 418.50.
Munich Re: In a research note published by Michael Huttner, Berenberg advises its customers to buy the stock. The target price is unchanged at EUR 306.
Prudential: Credit Suisse is positive on the stock with a Buy rating. The target price remains unchanged at GBX 1350.
Philips: Credit Suisse’s research confirms his advice and maintains his neutral opinion on the stock. The target price remains unchanged at EUR 41.
Fresenius Medical Care: Analyst Edmond Huang from Credit Suisse research gives the stock a Neutral rating. The target price remains set at EUR 81.
Siemens Healthineers: Credit Suisse is positive on the stock with a Buy rating. The target price is unchanged and still at EUR 44.
RWE: Analyst Andrew Fisher from Berenberg research considers the stock attractive and recommends it with a Buy rating. Previously set at EUR 35.50, the target price has been raised to EUR 39.50.
U.S. stock markets opened mixed on Tuesday as the good mood music created by U.S.-China trade talks and falling numbers of coronavirus cases in the U.S. was drowned out by the sound of an approaching hurricane. Hurricane Laura, upgraded overnight from Tropical Storm designation by the National Hurricane Center, is set to make landfall by Wednesday evening, and is set to disrupt the operations of major oil refineries in east Texas and Louisiana, some of which have already been shut as a precaution. So far, however, it appears unlikely that the storm will hit Houston, further west on the Gulf of Mexico coast. By 9:40 AM ET (1340 GMT), the Dow Jones Industrial Average was down 30 points or 0.1% at 28,278 points. The S&P 500, which closed above 3,400 for the first time on Monday, eked out another 0.1% gain, while the Nasdaq Composite was up by less than 0.1%.(Geoffrey Smith, investing.com)
Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο δείκτης Dow Jones παρέμεινε με σήμα strong buy, με τον δείκτη S&P 500 να διατηρεί το σήμα του σε strong buy, όπως και ο δείκτης Nasdaq. Ο δείκτης DAX 30 παρέμεινε με σήμα strong buy, με τον δείκτη FTSE 100 να μετατρέπει το σήμα του από sell σε strong sell, και ο δείκτης CAC 40 να μετατρέπει το σήμα του από buy σε strong buy, όπως διακρίνουμε και στον παρακάτω πίνακα.
Νέες απώλειες σήμερα για τον γενικό δείκτη, οι οποίες τον υποχρέωσαν σε ακύρωση του σήματος αγοράς, αλλά και στο να απομακρυνθεί από την ανοδική διάσπαση της πλαγιοκαθοδικής γραμμής που δημιουργήθηκε στις αρχές Ιουνίου, ολοκληρώνοντας για τέταρτη μέρα κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (638 μονάδες). Η αντίσταση βρίσκεται στις 650 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 613 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 13,02 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,38 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Απώλειες κατέγραψε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρέμεινε με σήμα πώλησης, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.537 μονάδες). Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.642 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.418 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Τέταρτη μέρα απωλειών για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ολοκλήρωσε για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (844 μονάδες), παραμένοντας με σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 915 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 768 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 1,26 εκατ. τεμάχια, έναντι 2,13 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Μικρές απώλειες στο τέλος για τον τραπεζικό δείκτη (πραγματοποιώντας για ακόμη μία μέρα ιδιαίτερα χαμηλό όγκο), μένοντας κάτω, αλλά κοντά στον εκθετικό κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (336 μονάδες), με την αντίσταση να βρίσκεται στις 362 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη (γραμμή ΓΔ) στις 263 μονάδες, και με το σήμα αγοράς να παραμένει. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 8,75 εκατ. τεμάχια έναντι 16,79 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,935 ευρώ με άνοδο 3,05%, επιχειρώντας μια πρώτη προσπάθεια να απομακρυνθεί από τα χαμηλά ενός μήνα σχεδόν, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 8,20 ευρώ και η στήριξη στα 7,54 ευρώ, με τον δείκτη RSI να διασπά σήμερα ανοδικά τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, ο οποίος μέχρι πρότινος λειτουργούσε ως αντίσταση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 436,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -1,06%
Απόδοση 3μηνου -0,94%
Απόδοση 6μηνου -29,59%
Απόδοση από 1/1 -31,54%
Απόδοση 52 εβδομάδων -15,31%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 12,66 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,40 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια 616,6 εκατ. ευρώ
BV 1,84
P/BV 4,31
ROE 5,49%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,58%
Κεφαλαιοποίηση 2,71 δισ. ευρώ
Η μετοχή του ΟΤΕ έκλεισε στα 13,60 ευρώ με άνοδο 0,15%, με την τάση να παραμένει ανοδική, και την δημιουργία «χρυσού σταυρού» στις 11 Αυγούστου να ενισχύει την μέσο μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η παραμονή της μετοχής κοντά στο όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, λειτουργεί μέχρι στιγμής ανασταλτικά για κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 13,93 ευρώ και την στήριξη στα 13,4 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 461,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +7,59%
Απόδοση 3μηνου +12,40%
Απόδοση 6μηνου 0%
Απόδοση από 1/1 -4,63%
Απόδοση 52 εβδομάδων +13,33%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 14,48 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 9,01 ευρώ
Ιδία κεφάλαια 1,9 δισ. ευρώ
BV 4,06
P/BV 3,35
ROE 1,55%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 37,02%
Κεφαλαιοποίηση 6,39 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,765 ευρώ με άνοδο 0,19%, δημιουργώντας εύλογους προβληματισμούς με την αδυναμία της μέχρι στιγμής να κινηθεί υψηλότερα, πάνω από την αντίσταση του ΚΜΟ200 ημερών (8,0 ευρώ), παραμένοντας κοντά στην σημαντική στήριξη των 7,67 ευρώ. Η μετοχή διατηρεί το σήμα πώλησης, έχοντας υποχωρήσει στο εβδομαδιαίο διάγραμμα κάτω από την ανοδική γραμμή τάσης που σχηματίσθηκε στα μέσα του περασμένου Μαρτίου. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 188,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +1,37%
Απόδοση 3μηνου +10,77%
Απόδοση 6μηνου -2,94%
Απόδοση από 1/1 -20,60%
Απόδοση 52 εβδομάδων -22,19%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 10,39 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,896 ευρώ
Ιδία κεφάλαια 1,63 δισ. ευρώ (στοιχεία 2019)
BV 11,43
P/BV 0,68
ROE 2,23%
Δείκτης Φερεγγυότητας* -%
Κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
Μικτά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,256% με πτώση 1,92%, και του δεκαετούς στο 1,087% με πτώση 0,28%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr
