Προς αλλαγή τάσης οδεύει ο ΓΔ στο Χ.Α.; Τεχνική εικόνα ΑΛΜΥ, ΑΣΚΟ, και ΒΙΟΣΚ
Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 634,37 μονάδες με πτώση 0,46%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα με θετικό πρόσημο, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 0,28%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 21,42 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 2,31 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 51 έκλεισαν ανοδικά, 40 πτωτικά, και 89 παρέμειναν αμετάβλητες.
Στο ίδιο τέμπο με χθες κινήθηκε και η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο (με την μόνη διαφορά το τελικό πρόσημο), με τον τζίρο να διαμορφώνεται σε χαμηλά επίπεδα ελέω περιόδου, και τον γενικό δείκτη να διαπραγματεύεται σε αρνητικό έδαφος καθ’ όλη την διάρκεια της διαπραγμάτευσης, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 630,32 μονάδες, και την μετοχή της ΜΠΕΛΑ να κλείνει στο τέλος στο χαμηλό ημέρας, στα 16,0 ευρώ με πτώση 4,19%.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίασης, ήταν οι επιλεκτικές αγορές που πραγματοποιήθηκαν σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, δίνοντας ένα άρωμα αντίδρασης στις επόμενες συνεδριάσεις, καθώς με όλη την αρνητική ειδησεογραφία που επικρατεί σε εθνικά θέματα, οικονομία, και πανδημία, δεν υπάρχουν αρκετοί επενδυτές οι οποίοι είναι πρόθυμοι να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους στα τρέχοντα επίπεδα.
Πακέτα συνεδρίασης
Βέβαια, βασικός παράγοντας για την αλλαγή διάθεσης στο ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει η αύξηση του τζίρου, καθώς όπως είναι γνωστό η αγορά ανεβαίνει με λεφτά και πέφτει με χαρτιά. Στην παρούσα φάση οι πωλητές έδειξαν ήδη τις προθέσεις τους, αφού εάν ήθελαν θα μπορούσαν να οδηγήσουν μετοχές και γενικό δείκτη προς χαμηλότερα επίπεδα, το θέμα όμως είναι ότι μέχρι στιγμής δεν είναι ακόμη γνωστές οι προθέσεις των αγοραστών, αναμένοντας να αποφασίσουν να πατήσουν το κουμπί.
Στα παραπάνω, μια μικρή βοήθεια τείνει να μας δώσει η μελέτη του εβδομαδιαίου διαγράμματος του γενικού δείκτη, στο οποίο έχει δημιουργηθεί ανοδικός τριγωνικός σχηματισμός, και ο οποίος αναμένεται στις επόμενες εβδομάδες να οδηγήσει τον γενικό δείκτη σε υψηλότερα κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, πρώτα προς την αντίσταση των 650 μονάδων και μετά στη σημαντική αντίσταση των 680 μονάδων (βλ. τεχνική εικόνα γενικού δείκτη παρακάτω).
Εταιρικά ομόλογα
Αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που ολοκλήρωσαν με σήμα αγοράς, με αυτό να διαμορφώνεται στο 44% έναντι 32% την προηγούμενη εβδομάδα, με την μετοχή της ΕΥΡΩΒ να είναι η μόνη από τις συστημικές που έκλεισε με σήμα αγοράς. Η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακής παρέμεινε σε υπεραγορασμένα επίπεδα για ακόμη μία εβδομάδα, κι αυτή του ΟΛΠ να κλείνει στο όριο της υπερπουλημένης ζώνης.
Αποδόσεις μετοχών FTSE25
Μέσα σε ένα έτος η διεθνής τιμή του χρυσού σημειώνει άνοδο 26% περίπου και από τα 1.458 δολάρια ανά ουγγιά έχει ανέλθει στα 1.942 δολάρια ανά ουγγιά. Αυτή η μεγάλη αύξηση της τιμής του χρυσού αποτυπώνεται και στην μεγάλη άνοδο της αξίας των διαθεσίμων και των απαιτήσεων σε χρυσό της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύμφωνα με στοιχεία της κεντρικής τράπεζας η αξία του χρυσού της Ελλάδος ανήλθε στα τέλη Ιουλίου σε 7,6 δισ. ευρώ, όταν στις αρχές του 2020 ήταν στα 6,5 δισ. ευρώ και προ έτους, τον Ιούλιο του 2019 στα 5,9 δισ. ευρώ. Περισσότερα εδώ.
Πρωτοφανή ποσά ρευστότητας και μάλιστα με αρνητικό επιτόκιο λαμβάνουν οι ελληνικές τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να ενισχύσουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά εν μέσω της κρίσης του κορονοϊού, αλλά εξακολουθούν να χορηγούν δάνεια με… σταγονόμετρο, ενώ χρησιμοποιούν τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ για να ενισχύουν την κερδοφορία τους. Η μηνιαία λογιστική κατάσταση της Τράπεζας της Ελλάδος για το μήνα Ιούλιο αποκαλύπτει ότι μέσα σε λίγους μήνες το ποσό που έχουν λάβει ως μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση οι ελληνικές τράπεζες από την ΕΚΤ, μέσα από το ειδικό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε για την περίοδο της πανδημίας, έχει ανέλθει στα 36,758 δισ. ευρώ. Περισσότερα εδώ.
Αποδόσεις μετοχών FTSEM
Investors often view financial crises through the lens of previous events they have either lived through or studied. Naturally, the events we have been experiencing this year are often compared to the Global Financial Crisis of 2008 or the dot-com bubble at the turn of the millennium. In an environment of increased financialisation, where assets become divorced from conditions on the ground (Wall Street vs Main Street), the comparisons may reveal some interesting parallels. But when you look at the industrial metals, each with their own unique supply and demand characteristics that markets must acknowledge, you get a sense that this time we may be in a radically different situation from the crises of old. Περισσότερα εδώ.
Deutsche Post: Already positive, the research from Jefferies and its analyst David Kerstens still consider the stock as a Buy opportunity.. The target price remains set at EUR 42.
Varta: Hauck & Aufhauser upgrades shares of VARTA from Sell to Neutral. The target price is increased from EUR 55 to EUR 125.
Nordex: Analyst Constantin Hesse from Jefferies research considers the stock attractive and recommends it with a Buy rating. The target price continues to be set at EUR 14.50.
Airbus: Alexander Hauenstein from DZ Bank retains his negative opinion on the stock with a Sell rating.
K+S: Rikin Patel from Berenberg retains his negative opinion on the stock with a Sell rating. The target price is revised upwards from EUR 4.70 to EUR 4.50.
Thyssenkrupp: Jefferies analyst Alan Spence maintains his Buy rating on the stock. The target price is reduced from EUR 10 to EUR 9.
Scout24: In his latest research note, analyst Marcus Diebel confirms his positive recommendation. The broker JP Morgan is keeping its Buy rating. The target price has been revised upwards and is now set at EUR 90, compared with EUR 82 previously.
Ryanair: Rishika Savjani from Barclays retains his positive opinion on the stock with a Buy rating. The target price has been raised from EUR 11.40 to EUR 13.00.
Deutsche Telekom: Andrew Lee from Goldman Sachs retains his positive opinion on the stock with a Buy rating. Previously set at EUR 20, the target price is lowered to EUR 20.50.
BASF: In his latest research note, analyst Chetan Udeshi confirms his recommendation. The broker JP Morgan is keeping its Neutral rating. The target price has been lifted and is now set at EUR 50 compared to EUR 45 before.
RWE: JP Morgan is positive on the stock with a Buy rating. The target price remains set at EUR 38.
Stocks opened mixed on Friday as investors took in data showing retail sales slowed more than expected in July. The Dow Jones Industrial Average and S&P 500 dipped at the opening of trading in the U.S., while the NASDAQ Composite was flat. The S&P has been headed toward a new record in recent sessions, which if achieved would be the fastest recovery from a 30% drop earlier this year after businesses shut down to stop the spread of Covid-19. On Friday, new data showed domestic retail sales growth slowed more than expected in July, adding to worries about a wobbly post-pandemic economic recovery in the absence of a new U.S. fiscal stimulus bill. Aggressive stimulus measures have helped Wall Street’s main indexes bounce from a coronavirus-driven crash in March, and the S&P 500 briefly traded above its Feb. 19 record close for a second straight day on Thursday. But the benchmark index has struggled to top its all-time high of 3,393.52, which was also hit on Feb. 19.(Liz Moyer, investing.com)
Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο δείκτης Dow Jones παρέμεινε με σήμα strong buy, με τον δείκτη S&P 500 να διατηρεί το σήμα του σε strong buy, όπως και ο δείκτης Nasdaq. Ο δείκτης DAX 30 διατήρησε το σήμα του σε strong buy, με τον δείκτη FTSE 100 να μετατρέπει το σήμα του από strong buy σε strong sell, και τον δείκτη CAC 40 να μετατρέπει το σήμα του από strong buy σε neutral, όπως διακρίνουμε και στον παρακάτω πίνακα.
Δεύτερη εβδομάδα κερδών για τον γενικό δείκτη, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και τον δείκτη RSI να μην καταφέρνει ούτε κι αυτή την φορά να βρεθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, ο οποίος συνεχίζει να λειτουργεί ως αντίσταση. Η αντίσταση βρίσκεται στις 681 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 600 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε (91,30 εκατ. τεμάχια) κάτω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών (182,7 εκατ. τεμάχια).
Ο δείκτης FTSE πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 0,29%, με τον δείκτη RSI να παραμένει για ακόμη μία εβδομάδα κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, ο οποίος συνεχίζει να αποδεικνύεται σημαντική αντίσταση, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 63,85 εκατ. τεμάχια έναντι 152,7 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.659 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.438 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Ο δείκτης FTSEM πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 1,55%, χωρίς να καταφέρει ούτε κι αυτή την εβδομάδα να εξέλθει από την κατάσταση συσσώρευσης, παρά τις προσδοκίες που δημιούργησε την προηγούμενη, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την στήριξη να βρίσκεται στις 733 μονάδες (γραμμή ΓΔ), και την αντίσταση στις 1.023 μονάδες (γραμμή ΑΒ). Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 7,44 εκατ. τεμάχια έναντι 17,47 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με εβδομαδιαία κέρδη 1,70% ολοκλήρωσε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος παραμένει με σήμα πώλησης, με τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών να αποδεικνύεται σημαντική αντίσταση για τον RSI. Η αντίσταση βρίσκεται στις 455 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 258 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 69,48 εκατ. τεμάχια έναντι 140,2 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΑΛΜΥ έκλεισε στα 0,784 ευρώ με πτώση 0,76%, παραμένοντας από τα τέλη του προηγούμενου μήνα εγκλωβισμένος μεταξύ του ΚΜΟ200 ημερών (0,85 ευρώ, αντίσταση) και του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (0,75 ευρώ, στήριξη), διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η μετοχή στο εβδομαδιαίο διάγραμμα κατέβαλε τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες να διασπάσει ανοδικά τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,85 ευρώ), συνεχίζοντας να βρίσκεται σε κατάσταση συσσώρευσης. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 12,55 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +15,29%
Απόδοση 3μηνου +11,36%
Απόδοση 6μηνου -43,80%
Απόδοση από 1/1 -32,41%
Απόδοση 52 εβδομάδων -32,99%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,62 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,431 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια 11,69 εκατ. ευρώ
BV 0,53
P/BV 1,48
ROE 28,22%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 4,52%
Κεφαλαιοποίηση 25,41 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΑΣΚΟ έκλεισε στα 1,92 ευρώ με άνοδο 1,59%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης από τις αρχές καλοκαιριού, με τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,93 ευρώ, αντίσταση) να αποτελεί μέχρι στιγμής ανυπέρβλητο εμπόδιο για κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα, με την στήριξη να βρίσκεται στα 1,83 ευρώ, και το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 3,38 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +2,13%
Απόδοση 3μηνου +1,05%
Απόδοση 6μηνου -33,33%
Απόδοση από 1/1 -31,18%
Απόδοση 52 εβδομάδων -36,23%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,30 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,69 ευρώ
Ιδία κεφάλαια 30,6 εκατ. ευρώ
BV 2,34
P/BV 0,82
ROE 10,11%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 107,2%
Κεφαλαιοποίηση 25,20 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΒΙΟΣΚ έκλεισε στα 0,256 ευρώ με πτώση 1,16%, συνεχίζοντας την συσσώρευση γύρω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,26 ευρώ), διατηρώντας στις τελευταίες συνεδριάσεις το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,26 ευρώ και η στήριξη στα 0,23 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 8,06 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -1,92%
Απόδοση 3μηνου +10,34%
Απόδοση 6μηνου -41,55%
Απόδοση από 1/1 -39,48%
Απόδοση 52 εβδομάδων -36%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,463 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,186 ευρώ
Ιδία κεφάλαια 11,82 εκατ. ευρώ
BV 0,76
P/BV 0,34
ROE 0,85%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 54,98%
Κεφαλαιοποίηση 4,0 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,267% με πτώση 10,27%, και του δεκαετούς στο 1,127% με άνοδο 1,12%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr