Ενδιαφέροντα συμπεράσματα από την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα Βιοχάλκο, ΕΛΧΑ, και Ελάστρον
Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε τελικά η τελευταία εβδομάδα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 641,48 μονάδες με άνοδο 0,62%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 1,34%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 36,67 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 1,37 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 45 έκλεισαν ανοδικά, 38 πτωτικά, και 97 παρέμειναν αμετάβλητες.
Συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας ήταν η σημερινή (ελέω και της λήξης των δικαιωμάτων, αλλά και της ειδησεογραφίας από την Σύνοδο Κορυφής), με τον γενικό δείκτη να αλλάζει αρκετές φορές πρόσημο παρά το γεγονός ότι κατάφερε να ενισχύσει τα κέρδη του έως και άνω του 1% προς τα μέσα της διαπραγμάτευσης, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 645,86 μονάδες, με το ενδοσυνεδριακό χαμηλό να σημειώνεται την πρώτη ώρα της συνεδρίασης στις 634,90 μονάδες, με το τελικό πρόσημο να διαμορφώνεται στο τέλος.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Σημαντικά κέρδη σήμερα για τις μετοχές των ΔΕΗ, Εθνικής, Eurobank, ΟΤΕ, Cenergy, Άβαξ, και ΙΑΣΩ, με αυτές των ΔΕΗ, ΕΥΑΠΣ, ΕΛΤΟΝ, ΙΝΤΚΑ, ΟΛΘ, και Profile να πραγματοποιούν σημαντικά αυξημένο όγκο σε σχέση με χθες.
Ανθεκτικότητα έδειξε κι αυτή την εβδομάδα ο γενικός δείκτης στην περιοχή των 633 μονάδων, με την τάση στο εβδομαδιαίο διάγραμμα να παραμένει πτωτική. Η επενδυτική άπνοια και οι ήπιες διακυμάνσεις που παρατηρούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά θέτουν τους επενδυτές στο πιο δύσκολο κομμάτι αυτής, αυτό της ψυχολογικής πίεσης, ενώ από την άλλη η παρούσα χρονική περίοδος συνεχίζει να αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων, έπειτα και από την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για την χρήση του 2019.
Αποδόσεις μετοχών FTSE25
Αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που ολοκλήρωσαν με σήμα αγοράς, με αυτό να διαμορφώνεται στο 56% έναντι 16% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές και των τεσσάρων συστημικών να κλείνουν με σήμα πώλησης. Η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακής έκλεισε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την μετοχή των ΕΛΠΕ να κλείνει σε υπερπουλημένα επίπεδα.
Πακέτα συνεδρίασης
Η εταιρία PAPERPACK ΑΒΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019 (φορολογικό έτος 2019), που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές της σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) για την Εταιρεία, εκδόθηκε η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Χωρίς Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο της χρήσης δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές.
Αποδόσεις μετοχών FTSEM
Deutsche Post: Andy Chu from Deutsche Bank retains his positive opinion on the stock with a Buy rating. The target price is revised upwards from EUR 40 to EUR 36.
Siemens Gamesa: Deutsche Bank’s research confirms his advice and maintains his neutral opinion on the stock.. The target price remains set at EUR 16.
Siemens: Deutsche Bank’s analyst Gael de-Bray increases his rating from Neutral to Buy. The target price is unchanged at EUR 122.
Daimler: Goldman Sachs analyst George Galliers reiterate his Sell rating on the stock. The target price is unchanged and still at EUR 35.
In a research note, RBC analyst Tom Narayan has maintained his recommendation on the stock with a Buy rating.. The target price remains set at EUR 41.
Fraport: JP Morgan reiterate its Sell rating. The target price is unchanged at EUR 37.
Covestro: JP Morgan confirms his opinion on the stock and remains Neutral. The target price has been raised to EUR 30.50 from EUR 24.00.
UBS: In a research note published by Jon Peace, Credit Suisse advises its customers to buy the stock. The target price is unchanged and still at CHF 14.
Zalando: Michelle Wilson from Berenberg retains his negative opinion on the stock with a Sell rating. Previously set at EUR 25, the target price has been raised to EUR 31.
BNP Paribas: In a research note published by Jon Peace, Credit Suisse advises its customers to buy the stock. The target price has been lifted and is now set at EUR 45 compared to EUR 40 before.
Morgan Stanley: Credit Suisse is positive on the stock with a Buy rating. The target price is reviewed upwards from USD 46 to USD 58.
Societe Generale: Credit Suisse analyst Jon Peace maintains his Neutral opinion on the stock. The target price is reduced from EUR 18.00 to EUR 16.50.
Netflix: Credit Suisse is less optimistic about the stock and is readjusting downwards his opinion. The broker’s analyst Douglas Mitchelson is now Neutral. The target price is reduced from USD 550 to USD 525.
Εταιρικά ομόλογα
U.S. stock markets opened fractionally higher on Friday but with no great fanfare, as another record day of new Covid-19 infections kept optimism about the economic recovery in check. The U.S. reported a record high of over 77,000 new cases on Thursday, along with the highest daily death toll in five weeks, at least 977. By 9:40 AM ET (1340 GMT), the Dow Jones Industrial Average was up 19 points, or 0.1%, at 26,754 points, while the S&P 500 and the Nasdaq Composite were both up 0.2% (Geoffrey Smith, investing.com).
Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο δείκτης Dow Jones παρέμεινε με σήμα strong buy, με τον δείκτη S&P 500 να διατηρεί επίσης το σήμα του σε strong buy, καθώς και ο δείκτης Nasdaq. Ο δείκτης DAX 30 διατήρησε το σήμα του σε strong buy, καθώς και ο δείκτης FTSE 100 με τον δείκτη CAC 40, όπως διακρίνουμε και στον παρακάτω πίνακα.
Με κέρδη ολοκληρώθηκε η εβδομάδα για τον γενικό δείκτη, ο οποίος παρόλα αυτά ακύρωσε το σήμα αγοράς, συνεχίζοντας την πτωτική του πορεία, με τον δείκτη RSI να μην καταφέρνει ούτε αυτή την εβδομάδα να βρεθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, ο οποίος λειτουργεί ως αντίσταση. Η αντίσταση βρίσκεται στις 725 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 600 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε (113,5 εκατ. τεμάχια) κάτω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών (201,9 εκατ. τεμάχια).
Ο δείκτης FTSE πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 1,37%, με τον δείκτη RSI να παραμένει για ακόμη μία εβδομάδα κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, ο οποίος συνεχίζει να αποδεικνύεται σημαντική αντίσταση, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 88,95 εκατ. τεμάχια έναντι 165,9 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.659 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.438 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Ο δείκτης FTSEM πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 1,47%, διατηρώντας το σήμα πώλησης, καθώς και τον «σταυρό του θανάτου» (πτωτική διάσπαση του κινητούς μέσου όρου των διακοσίων ημερών από αυτόν των πενήντα), παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με την στήριξη να βρίσκεται στις 733 μονάδες (γραμμή ΓΔ), και την αντίσταση στις 1.023 μονάδες (γραμμή ΑΒ). Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 8,97 εκατ. τεμάχια έναντι 19,59 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Δεύτερη μεγάλη εβδομαδιαία πτώση για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος ολοκλήρωσε με εβδομαδιαίες απώλειες 2,08%, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών να αποδεικνύεται σημαντική αντίσταση για τον RSI. Η αντίσταση βρίσκεται στις 455 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 258 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 83,58 εκατ. τεμάχια έναντι 156,1 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της Βιοχάλκο έκλεισε στα 2,42 ευρώ με πτώση 2,22%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη συνεδρίαση πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,37 ευρώ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται για δεύτερη μέρα. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,52 ευρώ και η στήριξη στα 2,25 ευρώ. Η ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών από αυτόν των τριάντα ημερών θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα για την μετοχή, ειδικά εάν συνδυαστεί και με αύξηση του όγκου. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 124,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +0,83%
Απόδοση 3μηνου +14,96%
Απόδοση 6μηνου -37,31%
Απόδοση από 1/1 -32,96%
Απόδοση 52 εβδομάδων -43,59%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,335 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,47 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια 1,19 δισ. ευρώ
BV 4,59
P/BV 0,53
Δείκτης Φερεγγυότητας* 30,9%
Κεφαλαιοποίηση 627,2 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΛΧΑ έκλεισε στα 1,308 ευρώ με άνοδο 3,81%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη μέρα με σημαντικά κέρδη, με την προσοχή να εστιάζεται στις επόμενες συνεδριάσεις και στο εάν θα καταφέρει να προσεγγίσει ή και να διασπάσει ανοδικά τον ΚΜΟ200 ημερών (1,39 ευρώ), διατηρώντας το σήμα αγοράς, με τον όγκο να παρουσιάζεται αυξημένος για ακόμη μία συνεδρίαση. Ο δείκτης RSI έκλεισε κοντά στο όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,39 ευρώ και την στήριξη στα 1,16 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 70,4 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +5,48%
Απόδοση 3μηνου +9,18%
Απόδοση 6μηνου -27,81%
Απόδοση από 1/1 -24,83%
Απόδοση 52 εβδομάδων 32,85%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,095 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,83 ευρώ
Ιδία κεφάλαια –
BV –
P/BV –
Δείκτης Φερεγγυότητας* –
Κεφαλαιοποίηση 490,8 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Ελάστρον έκλεισε στα 0,898 ευρώ αμετάβλητη, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, καθώς και πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,92 ευρώ) και η στήριξη στα 0,88 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 3,07 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -5,47%
Απόδοση 3μηνου +0,45%
Απόδοση 6μηνου -37,20%
Απόδοση από 1/1 -35,86%
Απόδοση 52 εβδομάδων -38,28%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,685 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,60 ευρώ
Ιδία κεφάλαια 64,21 εκατ. ευρώ
BV 3,49
P/BV 0,26
Δείκτης Φερεγγυότητας* 56,99%
Κεφαλαιοποίηση 16,53 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της εταιρεία.
Πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,405% με πτώση 10,79%, και του δεκαετούς στο 1,183% με πτώση 6%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr