Συμπεράσματα από την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα Autohellas, ΠΛΑΚΡ, και ΟΛΘ

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 604,05 μονάδες με κέρδη 0,26%, σημειώνοντας εβδομαδιαίες απώλειες 3,85%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 31,38 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 1,32 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 61 έκλεισαν ανοδικά, 33 πτωτικά, και 90 παρέμειναν αμετάβλητες.

Από την έναρξη της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης κινήθηκε σε θετικό έδαφος, σημειώνοντας προς τα μέσα αυτής ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 608,77 μονάδες, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στις μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, χωρίς όμως στο τέλος να καταφέρει να διατηρηθεί κοντά στα υψηλά ημέρας, περιορίζοντας τα κέρδη του στο τέλος. Σημαντικά κέρδη πραγματοποίησαν οι μετοχές των ΑΔΜΗΕ, Aegean, Βιοχάλκο, Γεκ Τέρνα, ΔΕΗ, Μυτιληναίου, Cenergy, ΙΝΚΑΤ, ΙΝΤΚΑ, Κέκρωπα, ΚΟΥΕΣ, Τεχνικής Ολυμπιακής, Authellas, και Πλαστικών Θράκης, με τις μετοχές των Τιτάνα, ΕΛΠΕ, και Motor Oil να κλείνουν με απώλειες άνω του 2%.

Η επανέναρξη των εμπορικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, καθώς και η προσδοκία που επικρατεί από χθες για αρνητικά επιτόκια από τη Fed, με την ίδια μέχρι στιγμής να το διαψεύδει, ωθεί προς υψηλότερα επίπεδα τα διεθνή χρηματιστήρια, με το ελληνικό μέχρι στιγμής να εμφανίζει σαφή αδυναμία να ακολουθήσει την άνοδο. Ως «μαγική εικόνα» μπορεί να χαρακτηριστεί η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, καθώς από την μία ο γενικός δείκτης δείχνει να είναι «κολλημένος» πέριξ των 600 μονάδων, και από την άλλη αρκετές μετοχές να έχουν ήδη διαμορφώσει ανοδική τάση επιχειρώντας να διαγράψουν τις απώλειες από το sell-off που ξεκίνησε στις 21 Φεβρουαρίου.

Πακέτα συνεδρίασης

Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (10,8%) έφθασε η ανεργία στις ΗΠΑ τον Απρίλιο και διαμορφώθηκε στο 14,7%, ενώ οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 20,5 εκατ. καθώς η πανδημία έπληξε την οικονομία.

The U.S. economy’s record run of job growth and historically low unemployment has been stopped in its tracks by the fight against the coronavirus pandemic: joblessness hit 14.7% in April, and even if it starts to fall in coming weeks there will be scars. And the scars are deeper for some than others. Just as the decade-long recovery had begun to dent some of the disparities in the U.S. labor force, the wave of layoffs beginning in mid-March and continuing last month has widened them again. By race: Blacks and whites each saw a rise of about 10 percentage points in the unemployment rate. But the unemployment rate among Latinos jumped nearly 13%, possibly reflecting the steep job losses in the hospitality industry. (Graphic: https://tmsnrt.rs/2LdtM2d) For a graphic on The new unemployed: By race, click https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/editorcharts/yzdpxokdwvx/eikon.png By education: The unemployment rate at least tripled for every major education category. But that still left the rate for those with college degrees in the single digits, at 8.4%. By contrast, more than 21% of those without a high school degree were jobless.(Graphic: https://tmsnrt.rs/2LaqqNJ). For a graphic on The new unemployed: By education, click https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/editorcharts/xlbpgnzonvq/eikon.png

By gender: Men and women had about equal unemployment rates going into the pandemic. The initial rounds of layoffs hit women slightly harder, possibly reflecting the deeper hit in the service industries. (Graphic: https://tmsnrt.rs/2YHd6Z3). For a graphic on The new unemployed: By sex, click https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/editorcharts/nmovandjopa/eikon.png U.S. stocks jumped at the open on Friday as an easing in U.S.-China friction added to optimism from data showing the U.S. economy lost fewer jobs in April than feared due to the coronavirus crisis. The Dow Jones Industrial Average rose 231.93 points, or 0.97%, at the open to 24,107.82. The S&P 500 opened higher by 27.64 points, or 0.96%, at 2,908.83, while the Nasdaq Composite gained 77.23 points, or 0.86%, to 9,056.89 at the opening bell. (Howard Schneider, investing.com).

Σειρές ΣΜΕ πετρελαίου

Οι αλλαγές που ίσχυσαν σήμερα στους δείκτες του Χ.Α.:

Ανακοινώνονται οι αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στη σύνθεση των δεικτών του Χ.Α. σε συνέχεια της ανακοίνωσης της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» της 14/04/2020 και σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των δεικτών.

Πιο συγκεκριμένα,

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 33% και συντελεστή capping 1.0.

Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 33% και συντελεστή capping 1.0.

Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 29%.
FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus

Οι μετοχές της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 33% και συντελεστή capping

FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης

Οι μετοχές της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών

Οι μετοχές της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 53% και συντελεστή capping 1.0.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑξΙΑNumbers Απριλίου 2020, η αξία των συναλλαγών του Απριλίου 2020 έφτασε τα €1.022,76 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 43,9% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.822,71 εκατ. Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.115,68 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 8,3%. Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €36,92 δισ.. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €33,78 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 9,3% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €42,53 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 13,2%. Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2020 πραγματοποίησαν το 46,6% των συναλλαγών (σε σχέση με το 52,5% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Απρίλιο του 2019 είχαν πραγματοποιήσει το 51,3% των συναλλαγών). Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Απρίλιο 2020 πραγματοποίησαν το 29,5% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 24,8% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 21,4% των συναλλαγών).

Siemens AG on Friday reported a fall in its second-quarter profit, and withdrew its guidance for the fiscal year due to the coronavirus pandemic.

Net profit at the German engineering conglomerate fell to 652 million euros ($704.4 million) for the period ended March 31 from EUR1.81 billion a year earlier. At Siemens’ industrial business, adjusted earnings before interest, taxes and amortization fell 18% to EUR1.59 billion, while the adjusted Ebita margin for the division was 12.1%. Siemens said revenue for the quarter was EUR14.23 billion compared with EUR14.25 billion for the year-earlier period. Orders fell to EUR15.15 billion from EUR16.46 billion. “Despite the coronavirus pandemic Siemens was able to operate production sites and supply chains near normal levels in 2Q FY 2020,” the company said. However, it said volume, income and cash flows were clearly hit by the pandemic. The company has pulled its outlook for fiscal 2020 and expects a stronger coronavirus hit in the third quarter. It now expects a moderate decline in comparable revenue for the full fiscal year and didn’t provide a guidance for basic earnings per share.

The dollar retreated on Friday morning in Asia, with investors defying gloomy economic data to buy riskier currencies after some countries loosened lockdown measures. Thursday’s report revealed that 3.169 million Americans claimed unemployment last week, with over 31 million Americans losing their jobs since late March and an unemployment rate of 16%. The dollar was also dealt a blow after U.S short-term bond yields hit a record low. Investors then started to price in the first-ever negative U.S. interest rates. Despite the U.S. Federal Reserve saying that it does not view negative rates as “appropriate”, a worsening economic downturn could force the Fed’s arm to expand its crisis response. Some investors also sold greenbacks ahead of Thursday’s data.

Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο δείκτης Dow Jones μετέτρεψε το ουδέτερο σήμα του σε strong buy, με τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq να διατηρούν το σήμα strong buy. Οι δείκτες DAX 30 και FTSE 100 διατήρησαν το σήμα τους σε strong buy, ενώ ο δείκτης CAC 40 μετέτρεψε το σήμα του από sell σε buy, όπως διακρίνουμε και στον παρακάτω πίνακα.

Μειώθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που ολοκλήρωσαν με σήμα αγοράς, με αυτό να υποχωρεί στο 44% έναντι 100% της προηγούμενης εβδομάδας, με τις τραπεζικές μετοχές να κλείνουν την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας με σήμα πώλησης.

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η εβδομάδα για τον γενικό δείκτη, με το σήμα πώλησης να παραμένει, ολοκληρώνοντας για τέταρτη εβδομάδα στο εβδομαδιαίο διάγραμμα πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με τον «σταυρό του θανάτου» (καθοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από αυτόν των πενήντα ημερών) να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 654 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 536 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε (111,1 εκατ. τεμάχια) κάτω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών (160,8 εκατ. τεμάχια).

Ο δείκτης FTSE πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 4,72%, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 87,41 εκατ. τεμάχια έναντι 118,6 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.553 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.187 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Ο δείκτης FTSEM πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 3,44%, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με την στήριξη να βρίσκεται στις 727 μονάδες (γραμμή ΓΔ), και την αντίσταση στις 1.031 μονάδες (γραμμή ΑΒ). Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 9,69 εκατ. τεμάχια έναντι 21,63 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με σημαντικές απώλειες 9,23% ολοκληρώθηκε η εβδομάδα για τον τραπεζικό δείκτη, ολοκληρώνοντας κι αυτή την εβδομάδα κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 457 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 280 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 79,46 εκατ. τεμάχια έναντι 111,9 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της Autohellas έκλεισε στα 4,10 ευρώ με άνοδο 2,76%, βρίσκοντας σημαντική στήριξη στις προηγούμενες συνεδριάσεις στα 3,91 ευρώ, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 5,08 ευρώ. Η μετοχή έκλεισε για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, και τριάντα ημερών. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 154,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -4,21%

Απόδοση 3μηνου -49,26%

Απόδοση 6μηνου -39,88%

Απόδοση από 1/1 -43,99%

Απόδοση 52 εβδομάδων -33,06%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,28 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,70 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια €294,11 εκατ.

Κεφαλαιοποίηση 200,3 εκατ. ευρώ

“H εταιρεία μας Autohellas, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα δικαιόχρησης (franchising) του σήματος της Hertz στην Ελλάδα και σε ορισμένες χώρες του εξωτερικού, μέσω της Hertz International Ltd, θυγατρικής της Hertz Global Holdings. Για την Autohellas οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αποτελούν περίπου το 16% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών και περίπου το 30% της συνολικής κερδοφορίας. H Hertz Global Holdings, με βάση δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο και ανακοινώσεων, αντιμετωπίζει ζητήματα ρευστότητας λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων στα ταξίδια και είναι σε διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της. Δεν έχουμε ιδιαίτερη ενημέρωση για αυτές τις διαπραγματεύσεις ή συμμετοχή σε αυτές καθώς δεν έχουμε καμία μετοχική σχέση ή σχέση πιστωτή /οφειλέτη με την Hertz Global Holdings και τον όμιλό της. Κατά την εκτίμηση μας ανεξαρτήτως των διαδικασιών που μπορεί να επιλεγούν τελικά για την επίτευξη της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της Hertz Global Holdings κατά τη διάρκεια αυτών η λειτουργία τόσο του ιδιόκτητου από την Hertz Global Holdings διεθνούς δικτύου εταιρειών βραχυχρόνιων  μισθώσεων οχημάτων όσο φυσικά και του μετοχικά ανεξάρτητου δικτύου δικαιοχρηστών (franchisees) του σήματος της Hertz παγκοσμίως δεν θα παρεμποδιστεί. Γενικότερα κύριο πρόβλημα για τον κλάδο παραμένουν οι επιπτώσεις της πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα των χωρών στην μετακίνηση”.

Η μετοχή του ΟΛΘ έκλεισε στα 20,30 ευρώ με άνοδο 1,50%, δείχνοντας να βρίσκει για ακόμη μία φορά στις τελευταίες συνεδριάσεις στήριξη στα 20,30 ευρώ, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 23,70 ευρώ, και με τον δείκτη RSI να κλείνει σήμερα πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 1.583 τεμάχια.

Απόδοση μηνός -0,98%

Απόδοση 3μηνου -26,71%

Απόδοση 6μηνου -24,81%

Απόδοση από 1/1 -26,45%

Απόδοση 52 εβδομάδων -28,01%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 31,0 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 18,05 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια €152,19 εκατ.

Κεφαλαιοποίηση 204,6 εκατ. ευρώ

Η πανδημία του COVID-19 έχει επηρεάσει όλους τους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης και της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού. Η ΟΛΘ Α.Ε. θεωρεί υποχρέωσή της να ενημερώσει το Επενδυτικό Κοινό για τις επιδράσεις που έχει η εξάπλωση της πανδημίας, στη διακίνηση φορτίων μέσω του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνεται πως η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και συμβατικού φορτίου για το μήνα Μάρτιο σημείωσε μείωση της τάξεως του 11% και 2.5% αντίστοιχα, σε σχέση με το Έτος 2019, ως απόρροια των επιπτώσεων της πανδημίας. Τον Απρίλιο του τρέχοντος Έτους η διακίνηση από το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και το Συμβατικό Λιμάνι αναμένεται να μειωθεί κατά 12% και 24% αντίστοιχα, συγκριτικά με το Έτος 2019. Καθώς οι αρνητικές επιπτώσεις θα γίνονται όλο και πιο εμφανείς το 2ο Τρίμηνο του 2020 και με βάση τα τρέχοντα διαθέσιμα στοιχεία, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και συμβατικού φορτίου το 2ο Τρίμηνο του 2020 αναμένεται να παρουσιάσει μείωση κατά 12% και 27% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του Έτους 2019. Σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση για την παγκόσμια κοινότητα, η ΟΛΘ Α.Ε. θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, με υπευθυνότητα και επίγνωση του ρόλου της, για την ομαλή λειτουργία του Λιμανιού και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Επιπλέον, η Εταιρεία προέβη σε άμεσες και συνεχείς ενέργειες για την πρόληψη των κινδύνων της πανδημίας και τη διατήρηση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, η ΟΛΘ Α.Ε. συνεχίζει να εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα, με κύριο μέλημα την υγεία των εργαζομένων της, των εξωτερικών συνεργατών της και των συναλλασσόμενων με αυτή.

Η μετοχή των Πλαστικών Κρήτης έκλεισε στα 11,20 ευρώ αμετάβλητη, εμφανίζοντας αδυναμία να κινηθεί εκ νέου πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (11,58 ευρώ), όπου αποτελεί και την αντίσταση, διατηρώντας όμως τον RSI πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, με τον περιορισμένο όγκο να συνεχίζει να αποτελεί αρνητικό σημείο για την μετοχή. Η στήριξη βρίσκεται στα 10,50 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 1.018 τεμάχια.

Απόδοση μηνός +3,70%

Απόδοση 3μηνου -20,57%

Απόδοση 6μηνου -13,85%

Απόδοση από 1/1 -19,42%

Απόδοση 52 εβδομάδων +5,66%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 15,0 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 8,55 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια €252,28 εκατ.

Κεφαλαιοποίηση 306,6 εκατ. ευρώ

Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 1,615% με πτώση 2,24%, και του δεκαετούς στο 2,164% με πτώση 1,43%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.