Πολιτικά και χρηματιστηριακά κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Με σημαντικά κέρδη ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, έπειτα από διήμερο sell-off.

Από την έναρξη της διαπραγμάτευσης οι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν σε θετικό έδαφος, με τα κέρδη να ενισχύονται κυρίως μετά την συμφωνία CDU και SPD στη Γερμανία για μεγάλο κυβερνητικό συνασπισμό. Στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατάφεραν να διατηρηθούν κοντά στα υψηλά ημέρας, με τους μεγαλύτερους δείκτες όμως, των FTSE 100, DAX 30, και CAC 40 να παραμένουν και σήμερα κάτω από τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών, και τον πρώτο κάτω και από το επίπεδο της υπέρ πουλημένης ζώνης.

Ανοδικά κινήθηκε σήμερα η πλειοψηφία των κρατικών ομολόγων των χωρών της ευρωζώνης, με την ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου να καταγράφει απώλειες, και με το πενταετές swap ασφάλισης του δολαρίου έναντι του ευρώ να υποχωρεί σήμερα στο χαμηλό του Αυγούστου του 2015, όπως μπορούμε να διακρίνουμε και στο παρακάτω γράφημα, ευνοώντας στα τρέχοντα επίπεδα τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Πηγή γραφήματος:Bloomberg

Ο δείκτης Eurostoxx 600 έκλεισε στις 380,81 μονάδες με κέρδη 2,15%, με την συντριπτική πλειοψηφία των κλάδων του δείκτη να ολοκληρώνει με κέρδη, με την μεγαλύτερη άνοδο να καταγράφουν οι μετοχές του τηλεπικοινωνιακού κλάδου, ενώ σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσε μόνο αυτός των ταξιδίων & αναψυχής. Από τις μετοχές του δείκτη με την μεγαλύτερη άνοδο:Hexagon B +10,50%, Investec +10,38%, και Steinhoff +9,44%. Από τις μετοχές του δείκτη με την μεγαλύτερη πτώση:Orion Oyj -10,37%, Fresnillo -3,31%, και Novozymes B -4,06%.

Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:

Στην Γερμανία η βιομηχανική παραγωγή για τον μήνα Δεκέμβριο, υποχώρησε 0,6% (εκτίμηση 0,4%) έναντι αύξησης 3,1% τον προηγούμενο μήνα (αναθεωρημένο από το +3,4%).

Στην Μεγάλη Βρετανία έχουμε το δείκτη Halifax τιμών κατοικιών για τον μήνα Ιανουάριο, υποχώρησε 0,6% (εκτίμηση +0,2%) έναντι πτώσης 0,6% τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκε 2,2% (εκτίμηση 2,4%) έναντι αύξησης 2,7% το προηγούμενο έτος.

Στα κυριότερα εταιρικά νέα:

Η ολλανδική τράπεζα ABN Amro ανακοίνωσε σήμερα για το τέταρτο τρίμηνο αύξηση καθαρών κερδών κατά 63%, στα €542 εκατ. έναντι €333 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τον δείκτη CET1 να διαμορφώνεται στο 17,7% για το 2017, έναντι 17% το 2016. Ο δείκτης της αποδοτικότητας κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 14,5% έναντι 11,8% το 2016, με την τράπεζα να εκτιμά για το 2018 τον δείκτη CET1 μεταξύ 17,5-18,5%.

Η γαλλική φαρμακευτική εταιρεία Sanofi ανακοίνωσε για το τέταρτο τρίμηνο πτώση κερδών, €129 εκατ. έναντι €790 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τα λειτουργικά έσοδα να διαμορφώνονται στα €1,33 δισ. έναντι €1,61 δισ. το τέταρτο τρίμηνο του 2016. Οι πωλήσεις υποχώρησαν 2%, στα €8,69 δισ., με την διοίκηση να προτείνει μέρισμα €3,03, αυξημένο κατά 2,4% σε σχέση με πέρσι.

Η αυστριακή τράπεζα Raiffeisen ανακοίνωσε για το τέταρτο τρίμηνο του έτους, καθαρά κέρδη €206 εκατ. έναντι €69 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να διαμορφώνονται στα €816 εκατ. ενισχυμένα κατά 9,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι καθαρές προμήθειες και τα έσοδα από προμήθειες παρουσίασαν αύξηση 12%, στα €448 εκατ., ενώ για το σύνολο του έτους τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €1,12 δισ. από €520 εκατ. το 2016.

Η πετρελαϊκή εταιρεία Tullow Oil ανακοίνωσε για το 2017 ζημιές $189 εκατ. έναντι ζημιών $597 εκατ. το 2016, με τα έσοδα να ενισχύονται 36%, στα $1,72 δισ., και τα κεφαλαιουχικά έξοδα να διαμορφώνονται περίπου κατά 100% υψηλότερα σε σχέση με το 2016, στα $460 εκατ.

Η μεταλλευτική εταιρεία Rio Tinto ανακοίνωσε για το 2017 καθαρά κέρδη $8,76 δισ. έναντι $4,62 δισ. το 2016, με την εταιρεία να ανακοινώνει επαναγορά μετοχών ύψους $1 δισ, διανέμοντας στους μετόχους της ως μέρισμα ποσό $2,9 από $1,7 το προηγούμενο έτος. Ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας μειώθηκε κατά 60%, στα $3,85 δισ.

Στην αγορά κρατικών ομολόγων, θετικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα για την πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, με αυτή του γερμανικού δεκαετούς να διαμορφώνεται στο 0,732% με άνοδο 5,93%, ενώ η αντίστοιχη του γαλλικού στο 0,978% με άνοδο 1,33%.

Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου βρίσκεται στο 1,2293 με απώλειες 0,67%, με το σήμα να μετατρέπεται σε ουδέτερο από αγορά, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου διαπραγματεύεται στο 1,3885 με απώλειες 0,47%, με το σήμα να διατηρείται σε πώληση.

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται στα $62,16/βαρέλι με απώλειες 1,94%, με το σήμα να μετατρέπεται σε πώληση από ουδέτερο. Η τιμή του χρυσού διαπραγματεύεται στα $1.324,40/ουγγιά με απώλειες 0,39%, με το σήμα να διατηρείται σε πώληση, ενώ το ασήμι βρίσκεται στα $16,420/ουγγιά με απώλειες 0,97%, με το σήμα να παραμένει σε strong sell.

Στην αγορά ψηφιακών νομισμάτων, το bitcoin διαπραγματεύεται στα $8.061,1 με κέρδη 10,02%, με το σήμα σταθερά σε strong sell. Το συμβόλαιο λήξης Φεβρουαρίου 2018, διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του CBOE στα $8.230, και στο χρηματιστήριο της CME στα $8.280.

Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.276,50 μονάδες με κέρδη 1,89%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 7.479,39 μονάδες, και με το σήμα να διατηρείται σε strong sell. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Scottish Mortgage £451,80 +7,01%

Old Mutual £235,50 +5,75%

ITV £167,75 +4,39%

Fresnillo £1,242.50 -3,31%

Randgold Resources £6,262 -3,04%

Micro Focus £2,039 -0,63%

Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 12.596,69 μονάδες με κέρδη 1,65%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 13.102,17 μονάδες, και με το σήμα σταθερά σε strong sell. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Adidas AG €184,35 +5,58%

Prosiebensat 1 Media SE €30,00 +5,08%

Deutsche Boerse AG €106,45 +4,72%

Deutsche Bank AG €13,12 -0,36%

Munich Re AG €180,05 -0,17%

Deutsche Lufthansa AG €27,95 -0,14%

Στην Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 5.254,80 μονάδες με κέρδη 1,80%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 5.266,89 μονάδες, και με το σήμα να παραμένει σε strong sell. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Kering SA €390,10 +4,25%

Louis Vuitton SE €245,95 +4,15%

Airbus SE €88,13 +3,67%

Sanofi SA €66,75 -1,14%

Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 22.971,50 μονάδες με κέρδη 2,79%, ενώ στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 9.982 μονάδες με κέρδη 1,75%.