Με νέα ιστορικά υψηλά η απόφαση της FED

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Νέα ιστορικά υψηλά κατέγραψαν και σήμερα οι Dow Jones και S&P 500, έπειτα από την τρίτη αύξηση των επιτοκίων από τη FED.

Την τρίτη της αύξηση μέσα στο έτος πραγματοποίησε σήμερα η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ, αυξάνοντας το επιτόκιο δανεισμού στο 1,5% από 1,25%. Στην συνέντευξη τύπου η κ. Yellen, ανέφερε ότι η κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι η αγορά εργασίας θα παραμείνει ισχυρή, οι μισθοί θα αυξηθούν, με την ανάπτυξη να φθάνει στο 2,5% (από 2,1% που ήταν οι προηγούμενες εκτιμήσεις), ενώ ανέφερε επίσης ότι οι εκτιμήσεις σχετικά με τα επιτόκια είναι να φθάσουν έως το 2,1% στο τέλος του επόμενου έτους.

Όσο αφορά την μείωση του ισολογισμού της ομοσπονδιακής τράπεζας, η κ. Yellen ανέφερε ότι οι πωλήσεις assets θα αυξηθούν στα $20 δισ. από τον επόμενο μήνα (από $10 δισ.), χαρακτηρίζοντας τους κινδύνους για την οικονομία χαμηλούς. Αρνητικοί όσο αφορά την αύξηση των επιτοκίων, εκτός από τον κ. Neel Kashaakari, διαφώνησε αυτή τη φορά και ο κ. Charles Evans.

Η ανακοίνωση των επιτοκίων από τη FED, καθώς και η συνέντευξη τύπου της κ. Yellen, οδήγησαν σε υποχώρηση τις αποδόσεις των κρατικών αμερικανικών ομολόγων, διατηρώντας σε θετικό έδαφος τις τιμές των μετοχών, με την τιμή του χρυσού να πραγματοποιεί σημαντικά κέρδη.

Πηγή γραφήματος:Bloomberg

Ο δείκτης BPSPX που δείχνει τις μετοχές του S&P 500 με σήμα αγοράς, διαμορφώθηκε στο 77,60% έναντι 77% χθες, με τον δείκτη put/call επί των αμερικανικών μετοχών να υποχωρεί χθες στο 0,51 έναντι 0,63 πριν από δύο συνεδριάσεις. Τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσαν οι μετοχές του κλάδου καταναλωτικών αγαθών, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφουν αυτές του χρηματοοικονομικού κλάδου.

Σε νέα υψηλά βρίσκονται οι εκτιμήσεις σχετικά με τα εκτιμώμενα κέρδη τους επόμενους δώδεκα μήνες στα διεθνή χρηματιστήρια, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα.

Πηγή γραφήματος:Bloomberg

Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα, στις ΗΠΑ ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Νοέμβριο, ενισχύθηκε 0,1% (εκτίμηση 0,2%) έναντι αύξησης 0,2% τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση παρουσίασε αύξηση 1,7% (εκτίμηση 1,8%) έναντι αύξησης 1,8% το προηγούμενο έτος. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Νοέμβριο, ενισχύθηκε 0,4% (εκτίμηση 0,4%) έναντι αύξησης 0,1% τον προηγούμενο μήνα, με τα αμερικανικά αποθέματα να υποχωρούν κατά 5,117 εκατ. βαρέλια (εκτίμηση -3,759 εκατ. βαρέλια) έναντι μείωσης 5,610 εκατ. βαρελιών την προηγούμενη εβδομάδα.

Στην αγορά ομολόγων, μικτά πρόσημα σημείωσαν σήμερα οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων των αμερικανικών χωρών, με το δεκαετές των ΗΠΑ να διαμορφώνεται στο 2,344% με πτώση 2,46%, και το δεκαετές του Καναδά στο 1,842% με πτώση 1,29%.

Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του αμερικανικού δολαρίου έναντι αυτού του Καναδά βρίσκεται στα 1,2819 με απώλειες 0,37%, ενώ έναντι του μεξικανικού πέσο διαπραγματεύεται στα 19,0246 με απώλειες 0,85%, κι έναντι του βραζιλιάνικου ρεάλ στα 3,3174 με οριακές απώλειες 0,05%.

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται στα $56,87/βαρέλι με απώλειες 0,62%, με το σήμα να παραμένει σε πώληση. Η τιμή του χρυσού ενισχύεται 1,30% στα $1.247,80/ουγγιά με το σήμα να διατηρείται σε strong sell, ενώ το ασήμι διαπραγματεύεται στα $16,075/ουγγιά με κέρδη 2,60%, με το σήμα σταθερά σε strong sell.

Στην αγορά ψηφιακών νομισμάτων, το bitcoin διαπραγματεύεται στα $16.573 με απώλειες 2,32%, το bitcoin cash στα $1.592,70 με απώλειες 0,36%, και το ethereum στα $685 με κέρδη 8,04%. Το συμβόλαιο λήξης Ιανουαρίου ‘2018 διαπραγματεύεται στα $16.690, πραγματοποιώντας 1.553 συμβόλαια.

Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε στις 24.585,43 μονάδες με κέρδη 0,33%, πραγματοποιώντας υψηλό στις 24.666,02 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Caterpillar $148,59 +3,60%

Nike $63,30 +3,43%

Coca-Cola $45,90 +1,41%

IBM $153,98 -1,74%

American Express $97,79 -1,59%

JPMorgan Chase & Co $105,52 -1,23%

Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε στις 2.662,85 μονάδες με οριακές απώλειες 0,05%, πραγματοποιώντας υψηλό στις 2.671,92 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

CenturyLink $16,76 +6,75%

Mattel $15,61 +6,63%

Coty Inc $19,43 +4,35%

Archer Daniels Midland $40,05 -4,16%

Ralph Lauren $96,26 -4,00%

21st Century Fox A $32,75 -3,96%

Ο δείκτης Nasdaq έκλεισε στις 6.875,80 μονάδες με κέρδη 0,20%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 6.907,82 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

CounterPath $3,50 +62,79%

Wins Finance $76,62 +49,48%
Holdings

Veru Inc $1,41 +41,00%

Helios & Matheson $6,79 -32,64%
Analytics

PhaseRX $0,43 -21,26%

LM Funding America $2,51 -21,07%

Ο δείκτης Russel 200 έκλεισε στις 1.524,35 μονάδες με κέρδη 0,54%, ενώ ο δείκτης VIX έκλεισε στις 10,14 μονάδες με κέρδη 2,22%. Στον Καναδά, 7ο δείκτης S&P/TSX έκλεισε στις 16.134,37 μονάδες με κέρδη 0,10%. Στην Βραζιλία, ο δείκτης Bovespa έκλεισε στις 72.914,33 μονάδες με απώλειες 1,22%, ενώ στο Μεξικό ο δείκτης IPC έκλεισε στις 48.242,23 μονάδες με κέρδη 1,14%.

 

  •  
    13
    Shares
  •  
  •  
  • 13
  •