Δημιουργούνται επενδυτικές ευκαιρίες από τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας; (Μέρος 2ο)

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο μέρος (δες εδώ) ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας μαίνεται, με την δεύτερη να απαντά με ελέγχους στις εξαγωγές προϊόντων γαλλίου και γερμανίου μετά από περιορισμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ, πριν από λίγο καιρό, σε πωλήσεις τεχνολογίας ημιαγωγών προς την Κίνα.

Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη, οδηγεί σε σε επενδυτικές ευκαιρίες μεταξύ των οποίων είναι και οι μετοχές εξόρυξης κι εμπορίας σπάνιων γαιών.

Στο πρώτο μέρος αναφέραμε τρεις μετοχές εταιριών που σχετίζονται με την εξόρυξη και την εμπορία σπάνιων γαιών, και στο δεύτερο και τελευταίο μέρος άλλες τρεις αμέσως παρακάτω.

Australian Rare Earths Limited (ASX:AR3)

Η Australian Rare Earths Limited δραστηριοποιείται στην εξερεύνηση και ανάπτυξη ευκαιριών ορυκτών πόρων σπάνιων γαιών στην Αυστραλία. Το κύριο έργο της είναι αυτό της Koppamurra που βρίσκεται στη Νότια Αυστραλία και τη Βικτώρια. Η εταιρεία ήταν παλαιότερα γνωστή ως Tawel Exploration Pty Ltd και άλλαξε το όνομά της σε Australian Rare Earths Limited τον Μάρτιο του 2021. Η Australian Rare Earths Limited ιδρύθηκε το 2019, κι έχει την έδρα της στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας.

Η εταιρεία για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 δεν πραγματοποίησε έσοδα (δες εδώ), με τις ζημίες μετά φόρων να διαμορφώνονται στα AUD696.236 εκατ. έναντι AUD-3,3 εκατ. το αντίστοιχο δεύτερο εξάμηνο του 2021, με τις ελεύθερες ταμειακές ροές να διαμορφώνονται στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα στα AUD-3,6 εκατ. έναντι AUD-2,5 εκατ. το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Η τιμή της μετοχής στην συνεδρίαση της Παρασκευής 14/7 έκλεισε στα AUD0,325 με κέρδη 10,17%, με την κεφαλαιοποίηση της να ανέρχεται στα AUD50,1 εκατ.. Από τις αρχές του έτους η μετοχή υποχωρεί κατά 18,75%, ενώ σε διάστημα 52 εβδομάδων πραγματοποίησε υψηλό στα AUD0,83 και χαμηλό στα AUD0,18.

Την μετοχή δεν την καλύπτει κάποιος αναλυτής.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με αρνητικό P/E, με P/BV 3,2, με αρνητικό EV/EBITDA, με Total Debt/EBITDA 0, και με Debt/Equity 0,02.

Όπως διακρίνουμε στο παρακάτω διάγραμμα, η μετοχή καταβάλλει εκ νέου προσπάθεια ανοδικής διάσπασης του ΚΜΟ200 ημερών (AUD0,329), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί και παραμείνει πάνω από αυτόν για τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις (φίλτρο τρία) θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για υψηλότερα επίπεδα, με την αντίσταση να βρίσκεται στα AUD0,384 και την στήριξη στα AUD0,27.

Η τεχνική ανάλυση σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (2-6 εβδομάδες) δίνει σήμα buy, και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα (άνω των 9 μηνών) δίνει σήμα sell.

Arafura Rare Earths Limited (ASX:ARU)

Η Arafura Rare Earths Limited εξερευνά και αναπτύσσει ιδιότητες ορυκτών στην Αυστραλία. Επικεντρώνεται στην παραγωγή προϊόντων σπάνιων γαιών, όπως νεοδύμιο-πρασεοδύμιο και μικτά οξείδια σπάνιων γαιών μέσης-βαριάς. Η κύρια ιδιοκτησία της εταιρείας είναι το Nolans, ένα κοίτασμα σπάνιων γαιών-φωσφορικού ουρανίου-θορίου που προμηθεύει προϊόντα νεοδυμίου και πρασεοδύμιου που βρίσκονται στη Βόρεια Αυστραλία. Η εταιρεία ήταν παλαιότερα γνωστή ως Arafura Resources Limited και άλλαξε το όνομά της σε Arafura Rare Earths Limited τον Οκτώβριο του 2022. Η Arafura Rare Earths Limited ιδρύθηκε το 1997 και εδρεύει στο Περθ της Αυστραλίας.

Για την χρήση του 2022 (δες εδώ), τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν στα AUD178.130 έναντι AUD317.239 του προηγούμενου έτους, με τις καθαρές ζημίες να διαμορφώνονται στα AUD35,5 εκατ. έναντι AUD6,4 εκατ. το προηγούμενο έτος, με τις ελεύθερες ταμειακές ροές να διαμορφώνονται στα AUD-31,0 εκατ. από AUD-12,0 εκατ. το 2022.

Η τιμή της μετοχής στην συνεδρίαση της Παρασκευής 14/7 έκλεισε στα AUD0,335 με κέρδη 4,69%, με την κεφαλαιοποίηση της να ανέρχεται στα AUD708,0 εκατ.. Από τις αρχές του έτους η μετοχή υποχωρεί κατά 27,96%, ενώ σε διάστημα 52 εβδομάδων πραγματοποίησε υψηλό στα AUD0,70 και χαμηλό στα AUD0,26.

Την μετοχή δεν την καλύπτει κάποιος αναλυτής.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με αρνητικό P/E, με P/BV 3,0, με αρνητικό EV/EBITDA, με Total Debt/EBITDA 0, και με Debt/Equity 0,01.

Όπως διακρίνουμε στο παρακάτω διάγραμμα, η μετοχή έχει ακυρώσει την πτωτική της τάση από το πρόσφατο υψηλό των AUD0,705, με την αντίσταση να βρίσκεται στα AUD0,398 και την στήριξη στα AUD0,306.

Η τεχνική ανάλυση σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (2-6 εβδομάδες) δίνει σήμα buy, και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα (άνω των 9 μηνών) δίνει σήμα sell.

China Nonferrous Mining Corporation Limited (SEHK:1258)

Η China Nonferrous Mining Corporation Limited, είναι μία εταιρεία επενδύσεων, η οποία δραστηριοποιείται στην εξερεύνηση, εξόρυξη, επεξεργασία μεταλλευμάτων, κα. Η εταιρεία παράγει επίσης και πουλά υδροξείδιο κοβαλτίου, θειικό οξύ και υγρό διοξείδιο του θείου. Έχει πελάτες στην ηπειρωτική Κίνα, την Ελβετία, τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, το Λουξεμβούργο και την Αφρική. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2011 και εδρεύει στο Πεκίνο της Κίνας. Η China Nonferrous Mining Corporation Limited λειτουργεί ως θυγατρική της China Nonferrous Mining Development Limited.

Για την χρήση του 2022 (δες εδώ), τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν στα $4,09 εκατ. έναντι $4,05 εκατ. του προηγούμενου έτους, με καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα $382.129 έναντι $515.395 το προηγούμενο έτος, με τις ελεύθερες ταμειακές ροές να διαμορφώνονται στα $706.817 από $331.990 το 2022.

Η τιμή της μετοχής στην συνεδρίαση της Παρασκευής 14/7 έκλεισε στα CNY3,95 με κέρδη 4,50%, με την κεφαλαιοποίηση της να ανέρχεται στα CNY14,1 δισ.. Από τις αρχές του έτους η μετοχή υποχωρεί κατά 1,50%, ενώ σε διάστημα 52 εβδομάδων πραγματοποίησε υψηλό στα CNY4,75 και χαμηλό στα CNY2,70.

Την μετοχή δεν την καλύπτει κάποιος αναλυτής.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 7,2, με P/BV 1,1, με EV/EBITDA 2,8, με Total Debt/EBITDA 0,6, και με Debt/Equity 0,32.

Όπως διακρίνουμε στο παρακάτω διάγραμμα, η μετοχή έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (CNY3,75), ακολουθώντας μία ήπια ανοδική τάση, με την αντίσταση να βρίσκεται στα CNY4,46 και την στήριξη στα CNY3,69.

Η τεχνική ανάλυση σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (2-6 εβδομάδες) δίνει σήμα buy, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (6 εβδομάδες με 9 μήνες) δίνει επίσης σήμα buy, και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα (άνω των 9 μηνών) επίσης σήμα buy.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.