«Περιφερειακό» το αγοραστικό ενδιαφέρον στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΒΙΟΣΚ και ΒΙΟΚΑ
Θετικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.247,20 μονάδες με άνοδο 0,97%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 102,8 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 28,17 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 75 έκλεισαν ανοδικά, 30 πτωτικά, και 52 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως σε μετοχές της περιφέρειας, και με τον γενικό δείκτη να κινείται καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.248 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο τέλος στο 2,5 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Weekly data for corporate bankruptcy filings has started to meaningfully deteriorate in recent weeks: Apollo’s Torsten Slok. Lisa Abramowicz @lisaabramowicz1
U.S. stocks are under pressure after a report that said the U.S. could restrict sales of artificial intelligence chips to China, weighing on shares of Nvidia and Advanced Micro Devices.
At 9:40 ET (13:40 GMT), the Dow Jones Industrial Average was down 98 points or 0.3%, while the S&P 500 was down 0.3% and the NASDAQ Composite was down 0.1%.
Both chipmakers were already affected by earlier restrictions on chips made for sale to China. NVIDIA Corporation was down 1.9% and Advanced Micro Devices Inc fell 1.3%.
Among other chip stocks, Qualcomm Incorporated fell 2.1% and Marvell Technology Group fell 0.7%.
It’s a reversal from Tuesday’s rally when rising tech stocks helped the Dow snap a six-day losing streak as investors put recession worries on the back burner.
Fed’s Powell takes stage in Portugal
Federal Reserve Chair Jerome Powell is appearing with other central bank leaders at a conference in Portugal on Wednesday as officials discuss monetary policies.
Investors are awaiting the Fed’s next move on interest rates after stronger than expected economic reports this week leading into Friday’s report on inflation for May. Expectations are that inflation will rise from last year but show a continued cooling from prior months.
Futures traders are factoring in a quarter of a percentage point rate hike when the Fed next meets in July after the Fed paused on rate hikes this month.
Bank stress test results expected today
Bank stocks are a focus today ahead of the Fed’s release of the latest stress test results. The Fed tests the largest U.S. banks annually to see if they have enough capital set aside to withstand severe disruptions in the financial system. The results affect how much capital banks can return to shareholders in the form of dividends and buybacks.
This year’s results are getting extra attention after the failure of three large banks this spring, brought on by deposit runs after the rapid increase in interest rates over the past year.
General Mills forecasts slowing growth
Shares of packaged food giant General Mills, Inc. dipped 4.6% after it forecast fiscal year adjusted profit growth in the mid-single-digits percentage.
Boeing Co. shares rose 0.6% after it said most of its 737 max fleet in China resumed commercial operation as of end-June.
Oil was sliding. WTI was down 0.5% to $67.39 a barrel, and Brent was down 0.5% to $72.12 a barrel. Gold is down 0.4% to $1,916.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq, διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα neutral, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong sell, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα κατέβαλε σήμερα ο γενικός δείκτης, παραμένοντας παρόλα αυτά με σήμα πώλησης, με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.315 μονάδες, και η στήριξη στις 1.151 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 37,40 εκατ. τεμάχια, έναντι 34,23 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.361 μονάδες, και την στήριξη στις 2.787 μονάδες.
Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.015 μονάδες, και την στήριξη στις 1.447 μονάδες.
Διατηρεί την βραχυπρόθεσμη πτωτική του τάση ο τραπεζικός δείκτης, καθώς και το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.087 μονάδες, και την στήριξη στις 879 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 32,17 εκατ. τεμάχια, έναντι 25,93 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΒΙΟΣΚ έκλεισε στα 0,91 ευρώ με άνοδο 13,75%, σημειώνοντας υψηλά οκτώ ετών, και ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,30 ευρώ, και η στήριξη στα 0,59 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 43,7 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +28,17%
Απόδοση 3μηνου +52,94%
Απόδοση 6μηνου +42,19%
Απόδοση από 1/1 +33,43%
Απόδοση 52 εβδομάδων +80,20%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,91 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,487 ευρώ
Καθαρή Θέση: 13,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 0,79
P/BV 1,15
P/Ettm 22,30
EV/EBITDA* 11,49 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,93 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -2,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 994.172 ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,91
ROE +7,39%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 52,79%
Συντελεστής Μόχλευσης* 28,25%
FCF Yield* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 15,64 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΒΙΟΚΑ έκλεισε στα 2,48 ευρώ με άνοδο 5,98%, καταβάλλοντας προσπάθεια ακύρωσης της βραχυπρόθεσμης πτωτικής της τάσης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,70 ευρώ, και η στήριξη στα 2,09 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 20,4 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +16,98%
Απόδοση 3μηνου +26,53%
Απόδοση 6μηνου +52,15%
Απόδοση από 1/1 +57,96%
Απόδοση 52 εβδομάδων +57,96%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,70 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,31 ευρώ
Καθαρή Θέση: 45,2 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 1,86
P/BV 1,34
P/Ettm 6,61
EV/EBITDA* 7,19 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,48 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -3,8 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από -2,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 3,26
ROE +24,33%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,87%
Συντελεστής Μόχλευσης* 68,74%
FCF Yield αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 59,49 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Μικτά πρόσημα κατέγραψαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,348% με οριακή άνοδο 0,03%, και του δεκαετούς στο 3,562% με άνοδο 0,17%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: