Παραμένει το αγοραστικό ενδιαφέρον στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΠΕΡΦ, ΠΡΟΦ, και ΙΛΥΔΑ
Έκτη μέρα ανόδου σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 989,58 μονάδες με άνοδο 0,26%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 191,3 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 9,4 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 66 έκλεισαν ανοδικά, 49 πτωτικά, και 52 παρέμειναν αμετάβλητες.
Παρέμεινε και σήμερα στο αγοραστικό ενδιαφέρον σε επιλεγμένες μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, με τον γενικό δείκτη να διαπραγματεύεται σε στενό εύρος, μεταξύ 985,47-992,64 μονάδων, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,3 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Expectations for global EPS growth in 2023 have declined significantly from 16 weeks ago — and the trend doesn’t appear to be reversing anytime soon. Gina Martin Adams @GinaMartinAdams
Wall Street’s main indexes eyed a higher open on Wednesday after a bigger-than-expected drop in December retail sales supported hopes of smaller rate hikes by the Federal Reserve, while gains in Tesla were set to boost the Nasdaq.
A reading from the Commerce Department showed retail sales fell 1.1% in December, compared with expectations of a 0.8% drop.
Another report showed U.S. producer prices rose less than expected year-on-year in December, adding to evidence of a moderation in inflation.
“These are good numbers from the standpoint that inflation has rolled over and the Fed has accomplished its objective,” said Thomas Hayes, chairman at Great Hill Capital LLC in New York.
Traders’ bets of a 25-basis point rate hike by the Fed in February rose to 94.7% after the data, from 90.6% previously, with the terminal rate now seen at 4.88% by June.
Focus also remained on the earnings season as it gathers pace, to gauge how corporate America has fared against high interest rates and a challenging demand environment.
Analysts now expect year-over-year earnings from S&P 500 companies to decline 2.4% for the quarter, according to Refinitiv data, compared with a 1.6% decline in the beginning of 2023.
Earnings from big U.S. banks were a mixed bag, with many stockpiling rainy-day funds preparing for a looming recession.
Among stocks, Tesla Inc rose 3.8% in premarket trading, set to rise for the second straight session, as analysts noted the electric-vehicle maker’s recent price cuts to top models gave it a competitive edge.
At 8:50 a.m. ET, Dow e-minis were up 50 points, or 0.15%, S&P 500 e-minis were up 13.5 points, or 0.34%, and Nasdaq 100 e-minis were up 63 points, or 0.54%.
U.S. stock markets logged strong gains in 2023 after a dismal last year on hopes that a moderation in inflationary pressures and some signs of cooling in the labor market could give the Fed cover to dial down the size of its interest rate hikes.
Wall Street’s main indexes started the holiday-shortened week on a mixed note, with the Dow Jones Industrial Average snapping a four-day winning streak, while the Nasdaq clocked seven straight sessions of gains, its longest since November 2021.
United Airlines Holdings Inc rose 3.8% as it forecast at least a four-fold jump in full-year profit and reported fourth-quarter earnings that topped Wall Street estimates on robust travel demand.
Shares of other major carriers including American Airlines Group Inc, Delta Air Lines Inc and Southwest Airlines Co rose between 1.6% and 2.2%.
IBM Corp slipped 1.5% after Morgan Stanley downgraded the company’s shares to “equal weight” from “overweight”, citing slowing revenue growth.
PNC Financial Services Group Inc fell 5.5% after the financial services firm missed estimates for fourth-quarter profit on weakness in its asset management business.(Shreyashi Sanyal and Amruta Khandekar, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Παραμένει σε πολυετή υψηλά ο γενικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, και ολοκληρώνοντας γι’ ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας την ανοδική του τάση, με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση τοποθετείτε πλέον στις 1.040 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 901,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 68,8 εκατ. τεμάχια, έναντι 2306 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Διατηρεί την ανοδική του τάση ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, παραμένοντας με σήμα αγοράς, καθώς και πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.581 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 2.066 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ολοκληρώνοντας γι’ ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας την ανοδική του τάση, καθώς και το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.592 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.392 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Θετικό πρόσημο και για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος διατηρεί το σήμα αγοράς, καθώς και την ανοδική του τάση, ολοκληρώνοντας γι΄ ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 744,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 626,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 49,22 εκατ. τεμάχια, έναντι 12,89 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΠΕΡΦ έκλεισε στα 4,02 ευρώ με πτώση 0,74%, παρουσιάζοντας στις τελευταίες συνεδριάσεις σημάδια σταθεροποίησης πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (3,87 ευρώ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,53 ευρώ, και η στήριξη στα 3,86 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 14,01 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +14,53%
Απόδοση 3μηνου +17,54%
Απόδοση 6μηνου +9,24%
Απόδοση από 1/1 +15,85%
Απόδοση 52 εβδομάδων -31,16%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,96 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,08 ευρώ
Καθαρή Θέση: 18,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 1,34
P/BV 3,0
P/Ettm 13,30
EV/EBITDA* 8,45 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 68.058 ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από –528.628 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE +10,67%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 101,41%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 55,89 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΠΡΟΦ έκλεισε στα 2,96 ευρώ με άνοδο 3,68%, καταβάλλοντας νέα προσπάθεια εξόδου από την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,03 ευρώ, και η στήριξη στα 2,85 ευρώ με την επόμενη στα 2,70 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 24,02 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +4,59%
Απόδοση 3μηνου +1,02%
Απόδοση 6μηνου -11,64%
Απόδοση από 1/1 +3,68%
Απόδοση 52 εβδομάδων -10,30%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,745 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,565 ευρώ
Καθαρή Θέση: 25,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2022)
BV 1,07
P/BV 2,76
P/Ettm 15,04
EV/EBITDA* 11,12 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 2,3 εκατ. ευρώ την χρήση εννεαμήνου του 2022 από -3,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE +12,22%
Δείκτης Φερεγγυότητας 81,04%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 72,16 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΙΛΥΔΑ έκλεισε στα 1,225 ευρώ με πτώση 1,21%, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται σε στενό εύρος, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,29 ευρώ, και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (στα 1,20 ευρώ) με την επόμενη στα 1,12 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,4 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +6,06%
Απόδοση 3μηνου +2,08%
Απόδοση 6μηνου +16,67%
Απόδοση από 1/1 +1,24%
Απόδοση 52 εβδομάδων -21,22%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,63 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,864 ευρώ
Καθαρή Θέση: 6,3 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 0,78
P/BV 1,58
P/Ettm 7,19
EV/EBITDA* 5,20 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 553.560 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από 1.371 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE +17,26%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 94,46%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 10,08 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,14% με πτώση 7,13%, και του δεκαετούς στο 3,974% με πτώση 4,88%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: