Ανοδικές τάσεις στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΟΠΑΠ, ΟΛΥΜΠ, ΛΑΒΙ, ΔΕΗ, και ΑΛΜΥ
Θετικά πρόσημα καταγράφηκαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.276,52 μονάδες με άνοδο 0,73%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 107,6 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 9,5 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 59 έκλεισαν ανοδικά, 51 πτωτικά, και 50 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, μετά το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στις τελευταίες συνεδριάσεις, χάρη στο οποίο δόθηκε ευκαιρία τοποθετήσεων σε χαμηλά επίπεδα τιμών σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Ο γενικός δείκτης παρά το αρνητικό του πρόσημο στο πρώτο μισό της συνεδρίασης, όπου και σημείωσε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.260,12 μονάδες, κατάφερε προς τα μέσα αυτής να διαγράψει τις απώλειες του και να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης, έως και το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 1.281,57 μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,2 προς 1.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
China’s yuan is weakening vs the dollar to near the lowest since 2007. Lisa Abramowicz @lisaabramowicz1
The S&P 500 and the Nasdaq opened lower on Tuesday as higher Treasury yields weighed on major growth stocks, while downbeat data on services activity in China stoked worries over demand in the world’s second largest economy.
The Dow Jones Industrial Average rose 5.51 points, or 0.02%, at the open to 34,843.22. The S&P 500 opened lower by 5.71 points, or 0.13%, at 4,510.06, while the Nasdaq Composite dropped 37.27 points, or 0.27%, to 13,994.54 at the opening bell.(investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα neutral, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα sell, και οι δείκτες FTSE 100 και CAC 40 με σήμα neutral, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Τέλος στο σερί των τεσσάρων πτωτικών συνεδριάσεων για τον γενικό δείκτη, ο οποίος παρέμεινε κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.288 μονάδες), με το σήμα πώλησης να διατηρείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, και με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.325 μονάδες, και η στήριξη στις 1.240 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 25,77 εκατ. τεμάχια, έναντι 21,93 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, παραμένοντας κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3.121 μονάδες), με το σήμα πώλησης να διατηρείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.269 μονάδες, και την στήριξη στις 3.081 μονάδες.
Με μικρά κέρδη έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρέμεινε κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (2.130 μονάδες), με το σήμα πώλησης να διατηρείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.219 μονάδες, και την στήριξη στις 2.048 μονάδες.
Τέλος στο σερί των τριών πτωτικών συνεδριάσεων για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος παρέμεινε κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.041 μονάδες), με το σήμα πώλησης να διατηρείται για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.109 μονάδες, και την στήριξη στις 953,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 19,56 εκατ. τεμάχια, έναντι 15,93 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,40 ευρώ με άνοδο 4,99%, συνεχίζοντας την ανοδική του κίνηση που ξεκίνησε από τα τέλη του προηγούμενου μήνα, με το σήμα το αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 16,54 ευρώ, και η στήριξη στα 15,48 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 348,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +4,99%
Απόδοση 3μηνου +2,50%
Απόδοση 6μηνου +10,22%
Απόδοση από 1/1 +23,96%
Απόδοση 52 εβδομάδων +26,15%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 16,92 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 12,0 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 956,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 2,60
P/BV 6,32
P/Ettm 9,03
EV/EBITDA* 7,99 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,19 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 285,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 166,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,41
ROE +23,47%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 53,75%
Συντελεστής Μόχλευσης* 13,43%
FCF Yield* 4,70%
Κεφαλαιοποίηση: 6,07 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΟΛΥΜΠ έκλεισε στα 2,73 ευρώ με άνοδο 2,25%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,07 ευρώ, και η στήριξη στα 2,63 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 33,85 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -6,19%
Απόδοση 3μηνου +24,09%
Απόδοση 6μηνου +24,66%
Απόδοση από 1/1 +52,94%
Απόδοση 52 εβδομάδων +47,97%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,12 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,675 ευρώ
Καθαρή Θέση: 190,2 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 4,41
P/BV 0,62
P/Ettm 85,58
EV/EBITDA* 14,77 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -4,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από -26,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,22
ROE +1,39%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 87,66%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 111,1 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΛΑΒΙ έκλεισε στα 0,706 ευρώ με άνοδο 6,33%, καταβάλλοντας σήμερα μία πρώτη προσπάθεια να ανακόψει την πτωτική της πορεία που ξεκίνησε από τα τέλη του προηγούμενου μήνα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,719 ευρώ με την επόμενη στα 0,77 ευρώ, και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,674 ευρώ) με την επόμενη στα 0,60 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 207,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -4,59%
Απόδοση 3μηνου +50,85%
Απόδοση 6μηνου +76,50%
Απόδοση από 1/1 +83,85%
Απόδοση 52 εβδομάδων +47,51%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,78 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,342 ευρώ
Καθαρή Θέση: 40,3 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 0,24
P/BV 2,94
P/Ettm 18,24
EV/EBITDA* 23,97 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,29 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -32,2 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 2,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,83
ROE +5,31%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 41,99%
Συντελεστής Μόχλευσης* 31,85%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 118,5 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε στα 9,90 ευρώ με άνοδο 0,76%, συνεχίζοντας να παρουσιάζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με σήμα το πώλησης να διατηρείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 9,97 ευρώ, και η στήριξη στα 9,67 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 392,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -6,07%
Απόδοση 3μηνου -0,25%
Απόδοση 6μηνου +24,69%
Απόδοση από 1/1 +51,03%
Απόδοση 52 εβδομάδων +82,66%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 11,22 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,98 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 4,2 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 11,47
P/BV 0,86
P/Ettm 23,02
EV/EBITDA* 5,17 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,88 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -669,6 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -1,49 δισ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.
Ξένα/Ιδία 3,30
ROE +4,14%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 26,04%
Συντελεστής Μόχλευσης* 33,09%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 3,78 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΑΛΜΥ έκλεισε στα 3,46 ευρώ με πτώση 0,86%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,78 ευρώ, και η στήριξη στα 3,22 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 33,53 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -9,19%
Απόδοση 3μηνου +57,27%
Απόδοση 6μηνου +55,86%
Απόδοση από 1/1 +75,63%
Απόδοση 52 εβδομάδων +100%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,26 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,66 ευρώ
Καθαρή Θέση: 102,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 1,99
P/BV 1,74
P/Ettm 4,85
EV/EBITDA* 4,34 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,35 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 11,6 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 4,99 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 4,02
ROE +53,80%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 18,85%
Συντελεστής Μόχλευσης* 67,31%
FCF Yield* 10,36%
Κεφαλαιοποίηση: 112,2 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,497% με πτώση 2,33%, και του δεκαετούς στο 3,877% με πτώση 1,64%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
