Πτωτικές τάσεις στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για REALCONS, ΕΣΥΜΒ, ΙΑΤΡ, ΑΛΜΥ, και ΜΟΝΤΑ
Αρνητικά πρόσημα καταγράφηκαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.293,73 μονάδες με πτώση 0,52%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 71,21 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 5,02 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 32 έκλεισαν ανοδικά, 69 πτωτικά, και 58 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ρευστοποιήσεις επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, των οποίων το μέγεθος δεν προκαλεί μέχρι στιγμής κάποια ιδιαίτερη ανησυχία, με τον γενικό δείκτη να κινείται στο πρώτο μισό της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.309,90 μονάδες, διαγράφοντας στο δεύτερο μισό αυτής τα κέρδη του, φθάνοντας στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 1.292,34 μονάδες, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 2,2.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
A bearish consumer outlook appears priced into the S&P 500 discretionary sector, which ex AMZN and TSLA is trading well below prepandemic average valuations. But rising real wages bode well for multiples, and could help offset the impact of higher interest rates. Gina Martin Adams @GinaMartinAdams
Wall Street’s main indexes opened higher on Wednesday with the spotlight firmly on Nvidia as investors wait to see if the chip designer’s results could reignite an artificial intelligence-powered rally in megacap growth stocks.
The Dow Jones Industrial Average rose 49.76 points, or 0.15%, at the open to 34,338.59. The S&P 500 opened higher by 8.89 points, or 0.20%, at 4,396.44, while the Nasdaq Composite gained 26.56 points, or 0.20%, to 13,532.43 at the opening bell.(investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση ο γενικός δείκτης έκλεισε πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.283 μονάδες), διατηρώντας το σήμα πώλησης, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.325 μονάδες, και η στήριξη στις 1.240 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 15,81 εκατ. τεμάχια, έναντι 19,97 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, παραμένοντας με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.269 μονάδες, και την στήριξη στις 3.081 μονάδες.
Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παραμένει με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.219 μονάδες, και την στήριξη στις 2.048 μονάδες.
Με μικρές απώλειες έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος παραμένει με σήμα πώλησης, ολοκληρώνοντας για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.039 μονάδες), με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.109 μονάδες, και την στήριξη στις 953,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 11,82 εκατ. τεμάχια, έναντι 13,84 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της REALCONS έκλεισε στα 2,76 ευρώ με πτώση 2,47%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,92 ευρώ, και η στήριξη στα 2,49 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 20,6 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +20%
Απόδοση 3μηνου +32,06%
Απόδοση 6μηνου +27,78%
Απόδοση από 1/1 +35,29%
Απόδοση 52 εβδομάδων +32,06%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,84 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,815 ευρώ
Καθαρή Θέση: 16,1 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 0,76
P/BV 3,65
P/Ettm 26,49
EV/EBITDA* 15,88 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,12 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 1,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,86
ROE +18,76%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 64,57%
Συντελεστής Μόχλευσης* 2,63%
FCF Yield* 2,27%
Κεφαλαιοποίηση: 59,34 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΣΥΜΒ έκλεισε στα 1,01 ευρώ με πτώση 1,94%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,09 ευρώ, και η στήριξη στα 1,01 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 49,17 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +12,98%
Απόδοση 3μηνου +52,11%
Απόδοση 6μηνου +58,81%
Απόδοση από 1/1 +56,83%
Απόδοση 52 εβδομάδων +46,80%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,105 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,57 ευρώ
Καθαρή Θέση: 3,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 0,25
P/BV 4,05
P/Ettm 8,58
EV/EBITDA* 8,58 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,69 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 209.333 ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 189.954 ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,71
ROE +46,13%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 42,53%
Συντελεστής Μόχλευσης* 26,17%
FCF Yield* 1,40%
Κεφαλαιοποίηση: 14,98 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΙΑΤΡ έκλεισε στα 1,975 ευρώ με άνοδο 0,77%, καταβάλλοντας προσπάθεια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,07 ευρώ, και η στήριξη στα 1,90 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 9,4 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -2,23%
Απόδοση 3μηνου +39,08%
Απόδοση 6μηνου +13,51%
Απόδοση από 1/1 +39,08%
Απόδοση 52 εβδομάδων +31,67%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,15 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,265 ευρώ
Καθαρή Θέση: 103,2 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 1,19
P/BV 1,66
P/Ettm 25,03
EV/EBITDA* 9,30 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,97 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -15,6 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 8,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 3,05
ROE +10,38%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 25,72%
Συντελεστής Μόχλευσης* 55,23%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 171,3 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΑΛΜΥ έκλεισε στα 3,78 ευρώ με πτώση 3,08%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική του τάση, παραμένοντας παρόλα αυτά με σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,12 ευρώ, και η στήριξη στα 3,78 ευρώ με την επόμενη στα 3,61 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 37,2 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +22,33%
Απόδοση 3μηνου +81,73%
Απόδοση 6μηνου +65,79%
Απόδοση από 1/1 +91,88%
Απόδοση 52 εβδομάδων +103,23%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,26 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,652 ευρώ
Καθαρή Θέση: 102,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 1,99
P/BV 1,90
P/Ettm 5,30
EV/EBITDA* 4,52 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,35 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 11,6 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 4,99 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 4,02
ROE +53,80%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 18,85%
Συντελεστής Μόχλευσης* 67,31%
FCF Yield* 9,48%
Κεφαλαιοποίηση: 122,5 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΜΟΝΤΑ έκλεισε στα 0,73 ευρώ με άνοδο 2,10%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,75 ευρώ, και η στήριξη στα 0,688 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,2 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -0,68%
Απόδοση 3μηνου +10,61%
Απόδοση 6μηνου -7,59%
Απόδοση από 1/1 +11,96%
Απόδοση 52 εβδομάδων +10,61%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,80 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,42 ευρώ
Καθαρή Θέση: 18,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 0,97
P/BV 0,75
P/Ettm 8,17
EV/EBITDA* 3,98 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,28 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 644.553 ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 2,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,46
ROE +10,64%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 42,96%
Συντελεστής Μόχλευσης* 26,15%
FCF Yield* 4,69%
Κεφαλαιοποίηση: 13,73 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,478% με πτώση 4,03%, και του δεκαετούς στο 3,829% με πτώση 4,04%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.