Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για TITC, ΙΝΤΕΤ, ΙΝΚΑΤ, ΠΛΑΘ, και ΠΡΟΦ
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.285,27 μονάδες με άνοδο 1,74%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 108,2 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 15,18 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 83 έκλεισαν ανοδικά, 32 πτωτικά, και 44 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αυξημένο παρουσιάστηκε σήμερα το αγοραστικό ενδιαφέρον για μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, κάτι που αποτυπώθηκε και στον γενικό δείκτη, ο οποίος κινήθηκε καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, πραγματοποιώντας στο δεύτερο μισό αυτής ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.294,71 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 2,6 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
From Bloomberg: “The annual return on US government bonds fell into the red as Treasury yields flirt with a 15-year high, reflecting the view that interest rates may be elevated for years to come — and the economy will be able to sustain it.” Mohamed A. El-Erian @elerianm
Wall Street’s main indexes opened higher on Monday as shares of Nvidia rose ahead of its earnings later this week, while investors awaited a meeting of central bank policymakers at Jackson Hole to gauge interest rate path.
The Dow Jones Industrial Average rose 30.62 points, or 0.09%, at the open to 34,531.28. The S&P 500 opened higher by 10.57 points, or 0.24%, at 4,380.28, while the Nasdaq Composite gained 56.48 points, or 0.42%, to 13,347.26 at the opening bell.(investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.282 μονάδες) ολοκλήρωσε σήμερα ο γενικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.325 μονάδες, και η στήριξη στις 1.240 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 18,75 εκατ. τεμάχια, έναντι 20,48 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, παραμένοντας με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.269 μονάδες, και την στήριξη στις 3.081 μονάδες.
Με κέρδη έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.219 μονάδες, και την στήριξη στις 2.048 μονάδες.
Με σημαντικά κέρδη έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης, παραμένοντας όμως με σήμα πώλησης, ολοκληρώνοντας σήμερα πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.037 μονάδες), με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.109 μονάδες, και την στήριξη στις 953,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 11,68 εκατ. τεμάχια, έναντι 14,15 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της TITC έκλεισε στα 17,76 ευρώ με άνοδο 0,34%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (17,92 ευρώ), διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 19,16 ευρώ, και η στήριξη στα 17,43 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 57,9 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -2,31%
Απόδοση 3μηνου +11%
Απόδοση 6μηνου +13,70%
Απόδοση από 1/1 +47,26%
Απόδοση 52 εβδομάδων +41,18%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 19,44 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 10,64 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 1,39 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 18,72
P/BV 0,95
P/Ettm 7,35
EV/EBITDA* 4,79 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,75 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 57,2 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -58,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,09
ROE +7,92%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 48,41%
Συντελεστής Μόχλευσης* 35,23%
FCF Yield* 4,11%
Κεφαλαιοποίηση: 1,39 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΙΝΤΕΤ έκλεισε στα 1,465 ευρώ με άνοδο 8,52%, καταβάλλοντας σήμερα μία πρώτη προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,60 ευρώ, και η στήριξη στα 1,23 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 18,8 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +13,57%
Απόδοση 3μηνου +47,98%
Απόδοση 6μηνου +27,95%
Απόδοση από 1/1 +39,52%
Απόδοση 52 εβδομάδων +66,86%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,72 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,602 ευρώ
Καθαρή Θέση: 8,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 1,05
P/BV 1,40
P/Ettm 25,30
EV/EBITDA* 14,87 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,26 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 107.000 ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από -379.000 ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,92
ROE +4,42%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 53,24%
Συντελεστής Μόχλευσης* 28,18%
FCF Yield* 0,87%
Κεφαλαιοποίηση: 12,34 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΙΝΚΑΤ έκλεισε στα 3,05 ευρώ με πτώση 3,02%, συνεχίζοντας την πτωτική της τάση από τις αρχές του μήνα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,27 ευρώ, και η στήριξη στα 2,50 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 637,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -1,29%
Απόδοση 3μηνου +87,12%
Απόδοση 6μηνου +73,69%
Απόδοση από 1/1 +108,90%
Απόδοση 52 εβδομάδων +60,26%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,31 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,1428 ευρώ
Καθαρή Θέση: 60,3 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 0,36
P/BV 8,36
P/Ettm –
EV/EBITDA* – (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* – (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -52,89 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από -43,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 6,24
ROE –41,97%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 14,62%
Συντελεστής Μόχλευσης* 71,25%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 489,6 εκατ. ευρώ
Η μετοχή των ΠΛΑΘ έκλεισε στα 4,93 ευρώ με άνοδο 2,28%, ολοκληρώνοντας γι’ ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,06 ευρώ), διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,42 ευρώ, και η στήριξη στα 4,54 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 17,1 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -6,81%
Απόδοση 3μηνου +20,98%
Απόδοση 6μηνου +9,56%
Απόδοση από 1/1 +24,49%
Απόδοση 52 εβδομάδων +22,03%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,68 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,505 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 268,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)
BV 6,26
P/BV 0,79
P/Ettm 10,14
EV/EBITDA* 5,04 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,33 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 10,2 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2023, από -21,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.
Ξένα/Ιδία 0,52
ROE +1,41%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 72,57%
Συντελεστής Μόχλευσης* 5,20%
FCF Yield* 4,77%
Κεφαλαιοποίηση: 215,6 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΠΡΟΦ έκλεισε στα 4,39 ευρώ με άνοδο 2,33%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,72 ευρώ, και η στήριξη στα 3,99 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 45,8 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -9,48%
Απόδοση 3μηνου +31,04%
Απόδοση 6μηνου +41,84%
Απόδοση από 1/1 +53,77%
Απόδοση 52 εβδομάδων +31,04%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,96 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,565 ευρώ
Καθαρή Θέση: 27,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 1,15
P/BV 3,82
P/Ettm 32,02
EV/EBITDA* 15,47 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -365.783 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από -4,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,69
ROE +13,68%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 75,59%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 107,0 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Μικτά πρόσημα κατέγραψαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,572% με πτώση 0,78%, και του δεκαετούς στο 3,958% με πτώση 0,11%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.