Διατηρείται το θετικό κλίμα στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΜΕΒΑ, ΛΑΝΑΚ, ΠΕΡΦ, ΣΠΕΪΣ, και ΠΕΙΡ
Διατηρείται το θετικό κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.323,61 μονάδες με άνοδο 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 110,0 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 9,54 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 70 έκλεισαν ανοδικά, 40 πτωτικά, και 48 παρέμειναν αμετάβλητες.
Επιλεκτικές τοποθετήσεις επικράτησαν σήμερα σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να αυξάνεται στο τέλος, με τον γενικό δείκτη να εναλλάσσει πρόσημα κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.326,20 μονάδες και ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.313,81 μονάδες, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,8 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
The largest S&P 500 stocks by market cap (Q5) currently trade at 3.7x sales vs. 1.8x for the smallest (Q1). Q5 is 1.4 std devs expensive than 2015-19 average. Likewise, the 2.7 turn differential between Q5 and Q1 is 2.7 std devs above the pre-pandemic 5 yr avg spread. Gina Martin Adams @GinaMartinAdams
Wall Street’s main indexes opened higher on Wednesday after data showed inflation cooled further in June, lifting investor hopes that the Federal Reserve is nearing the end of its monetary tightening cycle.
The Dow Jones Industrial Average rose 133.86 points, or 0.39%, at the open to 34,395.28. The S&P 500 opened higher by 28.43 points, or 0.64%, at 4,467.69, while the Nasdaq Composite gained 154.94 points, or 1.13%, to 13,915.64 at the opening bell.(investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα buy, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong sell, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Πάνω από το ψυχολογικό όριο των 1.300 μονάδων παρέμεινε ο γενικός δείκτης, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.364 μονάδες, και η στήριξη στις 1.240 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 26,76 εκατ. τεμάχια, έναντι 30,01 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.361 μονάδες, και την στήριξη στις 2.787 μονάδες.
Στο υψηλό ημέρας έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παραμένει με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.444 μονάδες, και την στήριξη στις 1.696 μονάδες.
Κέρδη και για τον τραπεζικό δείκτη, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.120 μονάδες, και την στήριξη στις 763 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 21,03 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,22 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΜΕΒΑ έκλεισε στα 4,08 ευρώ με άνοδο 2%, εμφανίζοντας κατά την διάρκεια της συνεδρίασης διάθεση εξόδου της συσσώρευσης που έχει εισέλθει από τις αρχές του προηγούμενου μήνα, χωρίς όμως να καταφέρει να κλείσει στο υψηλό ημέρας, διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,23 ευρώ, και η στήριξη στα 3,09 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 3,2 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -0,49%
Απόδοση 3μηνου +28,30%
Απόδοση 6μηνου +59,38%
Απόδοση από 1/1 +55,73%
Απόδοση 52 εβδομάδων +58,14%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,22 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,99 ευρώ
Καθαρή Θέση: 28,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 2,74
P/BV 1,49
P/Ettm 13,52
EV/EBITDA* 7,93 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 734,925 ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 4,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,93
ROE +14,13%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 61,10%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* 1,72%
Κεφαλαιοποίηση: 42,84 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΛΑΝΑΚ έκλεισε στα 1,23 ευρώ με άνοδο 6,03%, διαπραγματευόμενη για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,46 ευρώ, και η στήριξη στα 1,20 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 2,3 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +23%
Απόδοση 3μηνου +33,70%
Απόδοση 6μηνου +28,39%
Απόδοση από 1/1 +76,22%
Απόδοση 52 εβδομάδων +59,74%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,30 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,66 ευρώ
Καθαρή Θέση: 8,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 1,42
P/BV 0,86
P/Ettm 30,75
EV/EBITDA* 13,0 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,59 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 56.908 ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από 205.233 ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,52
ROE +4,45%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 66,36%
Συντελεστής Μόχλευσης* 17,72%
FCF Yield 0,78%
Κεφαλαιοποίηση: 7,31 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΠΕΡΦ έκλεισε στα 4,57 ευρώ με πτώση 0,11%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,73 ευρώ, και η στήριξη στα 4,10 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 26,2 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +2,47%
Απόδοση 3μηνου +12,98%
Απόδοση 6μηνου +23,18%
Απόδοση από 1/1 +31,70%
Απόδοση 52 εβδομάδων +24,52%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,80 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,08 ευρώ
Καθαρή Θέση: 19,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 1,42
P/BV 3,21
P/Ettm 16,93
EV/EBITDA* 11,63 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -3,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 9,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,87
ROE +22,13%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 65,58%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 63,54 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΣΠΕΪΣ έκλεισε στα 9,14 ευρώ με άνοδο 10,12%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς, συνεχίζοντας να κινείται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 9,51 ευρώ, και η στήριξη στα 7,64 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 3,6 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +28,73%
Απόδοση 3μηνου +42,37%
Απόδοση 6μηνου +55,97%
Απόδοση από 1/1 +69,26%
Απόδοση 52 εβδομάδων +9,33%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 9,38 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,0 ευρώ
Καθαρή Θέση: 30,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 4,19
P/BV 2,18
P/Ettm 12,60
EV/EBITDA* 9,55 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,09 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -6,7 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από -21,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 5,34
ROE +21,10%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 18,53%
Συντελεστής Μόχλευσης* 62,09%
FCF Yield αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 59,01 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΠΕΙΡ έκλεισε στα 3,386 ευρώ με άνοδο 2,48%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς, συνεχίζοντας να κινείται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,63 ευρώ, και η στήριξη στα 3,03 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,3 εκατ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +12,87%
Απόδοση 3μηνου +54,61%
Απόδοση 6μηνου +113,02%
Απόδοση από 1/1 +135,47%
Απόδοση 52 εβδομάδων +336,90%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,394 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,71 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 6,7 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)
BV 5,39
P/BV 0,63
P/Ettm 7,52
Κεφαλαιοποίηση: 4,23 δισ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,604% με πτώση 3,79%, και του δεκαετούς στο 3,987% με πτώση 2,52%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.