Υποτονική η συνεδρίαση στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΠΕΤΡΟ και ΙΑΤΡ
Θετικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.299,78 μονάδες με άνοδο 0,55%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 77,5 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 7,84 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 73 έκλεισαν ανοδικά, 38 πτωτικά, και 47 παρέμειναν αμετάβλητες.
Σε υποτονικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, παρά τα θετικά πρόσημα που καταγράφηκαν, με τον τζίρο να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, και τον γενικό δείκτη να εναλλάσσει πρόσημα, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.300,70 μονάδες και ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.288,44 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,9 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Good Morning from Germany, where trade surplus surprisingly fell in May as imports grew by 1.7% MoM while exports shrank 0.1%. This has led to trade balance surplus falling from revised €16.5bn in April to €14.4bn in May, mainly due to weaker exports to EU & US. By contrast, exports to China increased slightly. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα buy, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα sell, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα. Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα παραμείνει κλειστό σήμερα λόγω αργίας.
Διατηρεί την μεσοπρόθεσμη ανοδική του τάση ο γενικός δείκτης, καθώς και το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.315 μονάδες, και η στήριξη στις 1.151 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 17,62 εκατ. τεμάχια, έναντι 32,21 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Θετικό πρόσημο και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παραμένει με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.361 μονάδες, και την στήριξη στις 2.787 μονάδες.
Προς υψηλότερα επίπεδα οδεύει ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.015 μονάδες, και την στήριξη στις 1.447 μονάδες.
Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.087 μονάδες, και την στήριξη στις 879 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 10,25 εκατ. τεμάχια, έναντι 24,08 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΠΕΤΡΟ έκλεισε στα 8,90 ευρώ με άνοδο 2,30%, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 14,67 ευρώ, και η στήριξη στα 8,19 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 11,2 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +5,70%
Απόδοση 3μηνου +29,74%
Απόδοση 6μηνου +42,63%
Απόδοση από 1/1 +48,33%
Απόδοση 52 εβδομάδων +58,93%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,96 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,72 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 48,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)
BV 7,44
P/BV 1,20
P/Ettm 8,02
EV/EBITDA* 5,04 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,34 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –
Ξένα/Ιδία 0,97
ROE +3,42%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 56,56%
Συντελεστής Μόχλευσης* 7,95%
FCF Yield* –
Κεφαλαιοποίηση: 62,93 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΙΑΤΡ έκλεισε στα 1,92 ευρώ με άνοδο 2,67%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,94 ευρώ με την επόμενη στα 2,31 ευρώ, και η στήριξη στα 1,76 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 15,9 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +31,51%
Απόδοση 3μηνου +26,32%
Απόδοση 6μηνου +14,97%
Απόδοση από 1/1 +35,21%
Απόδοση 52 εβδομάδων +29,73%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,95 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,265 ευρώ
Καθαρή Θέση: 103,2 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 1,19
P/BV 1,61
P/Ettm 24,33
EV/EBITDA* 9,15 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,97 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -15,6 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από 8,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 3,05
ROE +10,38%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 25,72%
Συντελεστής Μόχλευσης* 55,23%
FCF Yield αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 166,5 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Ανοδικά κινήθηκε η πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,588% με άνοδο 1,38%, και του δεκαετούς στο 3,758% με άνοδο 1,12%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: