Μικτά πρόσημα στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΣΠΕΪΣ, CENER, και ΒΙΟ
Με μικρές απώλειες ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 915,51 μονάδες με πτώση 0,11%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 33,58 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 4,0 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 57 έκλεισαν ανοδικά, 56 πτωτικά, και 52 παρέμειναν αμετάβλητες.
Σε αρνητικό έδαφος διαπραγματεύθηκε σήμερα ο γενικός δείκτης στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 917,39 μονάδες, και χαμηλό στις 910,65 μονάδες, με τους αγοραστές και πωλητές να είναι μοιρασμένοι, και την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
S&P 500’s forward P/E is sitting right at its long-term average going back to 1990 … we’ve been at this level before with a fed funds rate at various levels and directions (cuts in early 90s; hikes in mid 2010s). Liz Ann Sonders @LizAnnSonders
U.S. stock markets opened mixed on Tuesday after a surprise move by the Bank of Japan to let market interest rates rise added to the tightening of global financial conditions.
By 10:00 ET (15:00 GMT), the Dow Jones Industrial Average had eked out a gain of 10 points or less than 0.1%, while the S&P 500 was up by a similar amount, and the Nasdaq Composite edged into negative territory.
The moves were in modest volumes, as activity tailed off ahead of the holiday season.
Overnight, the Bank of Japan had said it would allow 10-year government bond yields to rise to as much as 0.5%, from a previous target of 0.25%. The news supported the yen, forcing the unwinding of ‘carry trades’ that borrow cheap yen to invest in higher-yielding assets such as U.S. Treasuries. Medium- and long-duration bond yields rose by around 10 basis points, in turn, weighing on sentiment toward equities.
Among early movers, Tesla lost another 2.6% to another 25-month low after CNBC reported that Elon Musk is now actively looking for a new CEO, having presided over a chaotic couple of weeks since his leveraged buyout of the social company closed. Musk had polled Twitter users at the weekend about whether he should stand down. A clear majority of respondents said he should.
Honeywell stock rose 0.7% after the software company agreed to pay $203 million to settle charges in the U.S. and Brazil that it bribed officials in order to win contracts. It did not admit wrongdoing.(Geoffrey Smith, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτης DAX και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Σε αρνητικό έδαφος έκλεισε σήμερα ο γενικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται αισθητά χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 958,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 860,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 8,90 εκατ. τεμάχια, έναντι 23,11 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Απώλειες κατέγραψε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.330 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.972 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Πέμπτη πτωτική συνεδρίαση για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παραμένει παρόλα αυτά με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Σημάδια συσσώρευσης εμφανίζει ο τραπεζικός δείκτης, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 694 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 569 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 4,23 εκατ. τεμάχια, έναντι 14,16 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΣΠΕΪΣ έκλεισε στα 5,0 ευρώ αμετάβλητη, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,51 ευρώ, και η στήριξη στα 4,54 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 5,2 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -21,88%
Απόδοση 3μηνου -31,13%
Απόδοση 6μηνου -35,06%
Απόδοση από 1/1 -47,37%
Απόδοση 52 εβδομάδων -45,41%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 10,80 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,0 ευρώ
Καθαρή Θέση: 27,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 3,79
P/BV 1,32
P/Ettm 6,42
EV/EBITDA* 9,25 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 6,12 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –25,7 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από –32,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 2,28
ROE +7,83%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 20,08%
Συντελεστής Μόχλευσης* 72,05%
Κεφαλαιοποίηση: 32,28 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της CENER έκλεισε στα 3,03 ευρώ με πτώση 0,66%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,45 ευρώ, και η στήριξη στα 3,04 ευρώ με την επόμενη στα 2,73 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 107,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -3,96%
Απόδοση 3μηνου +6,69%
Απόδοση 6μηνου +12,22%
Απόδοση από 1/1 -2,26%
Απόδοση 52 εβδομάδων -3,35%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,08 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,325 ευρώ
Καθαρή Θέση: 310,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 1,63
P/BV 1,85
P/Ettm 19,90
EV/EBITDA* 9,48 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,15 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -183,0 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -33,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,44
ROE +5,94%
Δείκτης Φερεγγυότητας 22,57%
Συντελεστής Μόχλευσης* 59,08%
Κεφαλαιοποίηση: 576,2 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΒΙΟ έκλεισε στα 4,09 ευρώ με άνοδο 1,87%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,41 ευρώ, και η στήριξη στα 3,98 ευρώ με την επόμενη στα 3,85 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 117,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +6,79%
Απόδοση 3μηνου +17,36%
Απόδοση 6μηνου +21,73%
Απόδοση από 1/1 -10,89%
Απόδοση 52 εβδομάδων -11,85%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,13 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,19 ευρώ
Καθαρή Θέση: 1,9 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 6,40
P/BV 0,64
P/Ettm 3,43
EV/EBITDA* 6,07 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,26 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -472,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από -129,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,29
ROE +10,74%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 31,62%
Συντελεστής Μόχλευσης* 60,03%
Κεφαλαιοποίηση: 1,06 δισ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,516% με πτώση 2,78%, και του δεκαετούς στο 4,423% με πτώση 0,56%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: