Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η εβδομάδα στοΧ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΣΙΔΜΑ, ΠΕΤΡΟ, και ΓΕΒΚΑ
Με απώλειες ξεκίνησε η εβδομάδα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 907,06 μονάδες με πτώση 1,15%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 42,77 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 1,92 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 33 έκλεισαν ανοδικά, 77 πτωτικά, και 56 παρέμειναν αμετάβλητες.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Σε αρνητικό έδαφος διαπραγματεύθηκε καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, διευρύνοντας τις απώλειες του στο δεύτερο μισό αυτής, όπου και κατέγραψε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 906,74 μονάδες. Παρά το αρνητικό κλίμα που επικράτησε σήμερα, ο όγκος κινήθηκε χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 2,3.
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
U.S. stocks were falling in early trading as unrest in China sparked by protests against strict COVID-19 containment policies ignited worries about global growth.
At 10:20 ET (15:20 GMT), the Dow Jones Industrial Average was down 145 points or 0.4%, while the S&P 500 was down 0.5%, and the NASDAQ Composite was down 0.5%.
Protestors took to the streets across China over the weekend in clashes over strict lockdowns to contain the spread of the virus. Disruptions from protests and lockdowns could have ripple effects through the manufacturing sector there. Apple Inc. shares fell 1.8% after a report that production shortfalls for its iPhone Pro will follow disruptions at the Foxconn plant in Zhengzhou.
Retail stocks were getting a boost from a busy holiday shopping weekend in the U.S., where consumers pushed Black Friday online sales to a record and where today’s Cyber Monday sales are also expected to reach into the billions. Walmart Inc. shares rose 0.5%, and Target Corporation shares rose 1.9%. Amazon.com, Inc. rose 1.3%.
It’s a week filled with economic data reports, including the latest on job openings and private payrolls on Wednesday and the government’s November jobs report on Friday. Also, investors will see another estimate for third quarter gross domestic product and personal consumption and spending data.
Oil was falling. Crude Oil WTI Futures was down 0.5% to $75.81 a barrel, while Brent Oil Futures crude was down 0.7% to $83.07 a barrel. Gold Futures slipped 0.4% to $1747.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα neutral. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Δεύτερη μέρα απωλειών για τον γενικό δείκτη, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 958,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 860,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 15,13 εκατ. τεμάχια, έναντι 17,33 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.330 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.972 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Πτώση και για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ολοκλήρωσε για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1.366 μονάδες), με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Δεύτερη μέρα απωλειών για τον τραπεζικό δείκτη, παραμένοντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 694 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 569 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 8,11 εκατ. τεμάχια, έναντι 11,72 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΣΙΔΜΑ έκλεισε στα 2,08 ευρώ με πτώση 0,95%, ολοκληρώνοντας σήμερα για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2,05 ευρώ), όπου κι αναμένεται σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα να την οδηγήσει προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,15 ευρώ, και η στήριξη στα 2,02 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,8 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +2,97%
Απόδοση 3μηνου +2,46%
Απόδοση 6μηνου +4,79%
Απόδοση από 1/1 -21,21%
Απόδοση 52 εβδομάδων -20%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,26 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,755 ευρώ
Καθαρή Θέση: 24,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 1,82
P/BV 1,14
P/Ettm 2,37
EV/EBITDA* 4,07 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,92 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -3,8 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -929.207 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 2,88
ROE +48,10%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 14,43%
Συντελεστής Μόχλευσης* 74,26%
Κεφαλαιοποίηση: 28,25 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΠΕΤΡΟ έκλεισε στα 5,62 ευρώ με άνοδο 0,36%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,79 ευρώ, και η στήριξη στα 5,52 ευρώ με την επόμενη στα 4,97, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 8,9 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +4,85%
Απόδοση 3μηνου +1,44%
Απόδοση 6μηνου -13,54%
Απόδοση από 1/1 -26,05%
Απόδοση 52 εβδομάδων -22,16%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,50 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,72 ευρώ
Καθαρή Θέση: 41,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 6,38
P/BV 0,88
P/Ettm 6,43
EV/EBITDA* 4,46 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 30.612 ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από 10,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE +4,04%
Δείκτης Φερεγγυότητας 61,95%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 39,74 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΓΕΒΚΑ έκλεισε στα 1,225 ευρώ με πτώση 2,39%, συνεχίζοντας την προσπάθεια της παραμονής πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,237 ευρώ) και τον ΚΜΟ200 ημερών (1,20 ευρώ), με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,33 ευρώ, και η στήριξη στον ΚΜΟ200 ημερών με την επόμενη στα 1,17 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 2,9 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -1,61%
Απόδοση 3μηνου +1,24%
Απόδοση 6μηνου +6,99%
Απόδοση από 1/1 +5,60%
Απόδοση 52 εβδομάδων +2,08%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,42 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,02 ευρώ
Καθαρή Θέση: 27,2 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 1,13
P/BV 1,08
P/Ettm 7,21
EV/EBITDA* 8,81 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,26 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 2,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από 2,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,03
ROE +9,15%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 77,42%
Συντελεστής Μόχλευσης* 3,22%
Κεφαλαιοποίηση: 29,47 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Συνεχίζεται η καθοδική πορεία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,27% με πτώση 3,25%, και του δεκαετούς στο 4,202% με πτώση 0,45%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter:
