Διατηρείται η δυναμική στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΑΒΑΞ, ΑΛΜΥ, και ΜΠΡΙΚ
Διατηρεί την ανοδική του τάση ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς έκλεισε και σήμερα με θετικό πρόσημο, στις 891,80 μονάδες με κέρδη 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 74,65 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 19,02 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 61 έκλεισαν ανοδικά, 42 πτωτικά, και 63 παρέμειναν αμετάβλητες.
Παραμένει το αγοραστικό ενδιαφέρον στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς παρά το αρνητικό πρόσημο του γενικού δείκτη στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, σημειώνοντας την πρώτη ώρα αυτής ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 880,73 μονάδες, κατάφερε στην συνέχεια να περιορίσει τις απώλειες του, και να βρεθεί λίγο πριν την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης σε θετικό έδαφος, κλείνοντας (σχεδόν) στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 891,81 μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,5 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Investors have shifted back towards risk, with ~45%% of ETF inflows concentrated in large-/mid-cap & broad equity funds over past month; only 7% of flows have been into U.S. government bond funds. Liz Ann Sonders @LizAnnSonders
U.S. stocks were falling as the outcome of the midterm elections remained unclear, with many races still too close to call.
At 10:15 ET (15:15 GMT), the Dow Jones Industrial Average was down 98 points, or 0.3%, while the S&P 500 was down 0.3% and the NASDAQ Composite was down 0.5%.
Officials from both major parties expect the possibility of a divided government next year, with the House tipping in favor of Republican control, though narrowly. That would set up the likelihood of gridlock, which makes the passage of big policy measures more difficult.
In the past, such a situation, with a Democrat in the White House, has been a positive omen for stocks.
The S&P 500 has risen after the midterm vote every year since World War II, Reuters reported, citing Deutsche Bank.
Thursday’s inflation data for October is another catalyst for stocks as investors try to read what the Federal Reserve might do with interest rates after its December meeting. Analysts are expecting the annual pace of increase in the consumer price index for last month to slow, which could give the Fed reason to ease back on the pace of its own interest rate increases.
Data on initial jobless claims also comes out tomorrow amid signs of a still-tight labor market, though companies continue to announce job cuts. Meta Platforms Inc, for example, will cut 13% of its workforce, or 11,000 employees. Shares of the Facebook parent rose 7.3%.
Shares of Tesla were flat after CEO Elon Musk disclosed the sale of another $3.95 billion of his shares in the electric vehicle maker in the days following his purchase of social media platform Twitter.
Walt Disney Company shares fell 10.5% after the movie studio and theme park operator disclosed losses from its streaming video operation even as it gained more subscribers than expected.
Oil fell. Crude Oil WTI Futures was down 1.9% to $87.17 a barrel, while Brent Oil Futures was down 1.8% to $93.61 a barrel. Gold Futures was flat at $1,715.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, ο δείκτης S&P 500 με σήμα neutral, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Διατηρεί την ανοδική του πορεία ο γενικός δείκτης, καθώς και το σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας κοντά στο όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με τον όγκο να διαμορφώνεται σήμερα υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 900 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 787 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 21,12 εκατ. τεμάχια, έναντι 15,05 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.229 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.845 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Με μικρές απώλειες ολοκλήρωσε την συνεδρίαση ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση με κέρδη για τον τραπεζικό δείκτη, πο οποίος παραμένει πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 657 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 569 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 14,70 εκατ. τεμάχια, έναντι 10,27 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΑΒΑΞ έκλεισε στα 0,722 ευρώ με πτώση 2,43%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,784 ευρώ, και η στήριξη στα 0,737 ευρώ με την επόμενη στα 0,676 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να παρουσιάζουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 72,8 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -5%
Απόδοση 3μηνου -12,59%
Απόδοση 6μηνου -13,01%
Απόδοση από 1/1 -29,63%
Απόδοση 52 εβδομάδων -33,52%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,10 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,666 ευρώ
Καθαρή Θέση: 97,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α’ εξαμήνου 2022)
BV 0,74
P/BV 0,97
P/Ettm αρνητικό
EV/EBITDA* 24,95 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 19,26 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 7,29 εκατ. ευρώ την χρήση του α’ εξαμήνου του 2022 από 41,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
FCF Yield*: 7,0
Ξένα/Ιδία 3,60
ROE +11,48%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 9,88%
Συντελεστής Μόχλευσης* 76,66%
Κεφαλαιοποίηση: 104,2 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΑΛΜΥ έκλεισε στα 2,03 ευρώ με άνοδο 1%, επιχειρώντας σήμερα αντίδραση έπειτα από την διήμερη πτώση της, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,11 ευρώ, και η στήριξη στα 1,91 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν μικρή αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 8,9 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +6,84%
Απόδοση 3μηνου +11,54%
Απόδοση 6μηνου +4,96%
Απόδοση από 1/1 -0,49%
Απόδοση 52 εβδομάδων +2,53%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,45 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,55 ευρώ
Καθαρή Θέση: 101,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 1,90
P/BV 1,07
P/Ettm 2,30
EV/EBITDA* 3,37 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,36 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -5,4 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από 325.980 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
FCF Yield*: αρνητικές
Ξένα/Ιδία 1,52
ROE +19,61%
Δείκτης Φερεγγυότητας 26,42%
Συντελεστής Μόχλευσης* 71,47%
Κεφαλαιοποίηση: 65,80 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΜΠΡΙΚ έκλεισε στα 1,88 ευρώ με πτώση 0,27%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,89 ευρώ) με την επόμενη στα 1,93 ευρώ, και η στήριξη στα 1,86 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 19,2 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -0,53%
Απόδοση 3μηνου -2,84%
Απόδοση 6μηνου -6,47%
Απόδοση από 1/1 -14,16%
Απόδοση 52 εβδομάδων -10,48%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,24 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,84 ευρώ
Καθαρή Θέση: 99,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 2,63
P/BV 0,72
P/Ettm 5,91
EV/EBITDA* 17,47 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 5,36 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -1,6 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από -4,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
FCF Yield*: αρνητικές
Ξένα/Ιδία 0,3
ROE +6,3%
Δείκτης Φερεγγυότητας* +74,76%
Συντελεστής Μόχλευσης* 24,26%
Κεφαλαιοποίηση: 67,24 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων και των πληρωμών μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Νέα υποχώρηση κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,861% με πτώση 1,84%, και του δεκαετούς στο 4,655% με πτώση 1,05%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter:
