Τρίτη εβδομάδα κερδών στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΙΑΤΡ, ΟΛΥΜΠ, και ΕΣΥΜΒ
Με οριακά κέρδη ολοκλήρωσε την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας ο γενικός δείκτης, κλείνοντας στις 854,99 μονάδες με οριακή άνοδο 0,02%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 2,72%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 42,16 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 2,68 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 54 έκλεισαν ανοδικά, 48 πτωτικά, και 63 παρέμειναν αμετάβλητες.
Πτωτικές τάσεις επικράτησαν σχεδόν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης, με το αρνητικό κλίμα να αλλάζει προς το τέλος της διαπραγμάτευσης, ωθώντας τον γενικό δείκτη σε θετικό (έστω κι οριακά) κλείσιμο), ο οποίος στο πρώτο δίωρο πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 847,06 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να αλλάζει και να διαμορφώνεται υπέρ των αγοραστών στο 1,1 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Στο 92% αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν στην συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 64% μια εβδομάδα νωρίτερα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να ολοκληρώνουν με σήμα αγοράς, και τις μετοχές των ΔΕΗ, ΜΥΤΙΛ, ΟΛΠ, και ΠΕΙΡ, πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης.
Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Η εταιρεία IDEAL Holdings Α.Ε. (η “Εταιρεία”) σε συνέχεια της από 09.08.2022 ανακοίνωσής της και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση της κατά 100% Κυπριακής θυγατρικής της, S.I.C.C. Holding Limited (η “SICC”), ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας της SICC, ESM Effervescent Sodas Management Limited (“Three Cents”) στην CC Beverages Holdings II B.V. (“CCBHC”), εταιρεία του ομίλου της Coca-Cola HBC AG, έναντι συνολικού τιμήματος σε μετρητά ευρώ 45,9 εκατ.
U.S. Recession Probability Model from @ConferenceBoard rose to 96% as of August (model shows probability U.S. enters recession within next 12 months).Liz Ann Sonders @LizAnnSonders
U.S. stocks erased early losses and turned higher on Friday, with weakness in tech stocks as Treasury yields soared.
At 10:32 ET (14:32 GMT), the Dow Jones Industrial Average was up 227 points, or 0.7%, while the S&P 500 was up 0.5% and the NASDAQ Composite was up 0.2%.
Social media platform Snap Inc tumbled 31% after forecasting flat revenue for the fourth quarter as advertising dries up. That announcement on Thursday already sent its shares 25% lower in after-hours trading.
Snap’s third quarter, with the slowest quarterly revenue growth in five years, was an ominous sign for other companies that rely on digital advertising, including Google parent Alphabet and Meta Platforms Inc. Shares of Alphabet fell 0.6% while shares of Meta fell 2.8%.
The yield on the benchmark 10-year Treasury rose to a 15-year high at 4.3%. The Federal Reserve has been aggressively raising interest rates in a quest to tame inflation, and is widely expected to raise them again in November by another 0.75 percentage point.
In other earnings, Verizon Communications Inc stock fell 5.7% after the telecommunications giant said profit fell 23%, falling short of expectations for wireless subscription gains.
Oil rose. Crude Oil WTI Futures was flat, to $84.44 a barrel, and Brent Oil Futures crude was up 0.2% to $92.52 a barrel. Gold Futures rose 0.2% to $1639.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα strong buy, ο δείκτης S&P 500 με σήμα neutral, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα sell. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα buy, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα neutral, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Τρίτη εβδομάδα κερδών για τον γενικό δείκτη, ο οποίος παρέμεινε πάνω από τον ΚΜΟ200 εβδομάδων (822,74 μονάδες), με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 916 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 742 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 71,81 εκατ. τεμάχια έναντι 110,9 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 2,70%, διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.222 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.793 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 58,79 εκατ. τεμάχια έναντι 89,43 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 2,71%, παραμένοντας πάνω από τον ΚΜΟ200 εβδομάδων (1.257 μονάδες), με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.431 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.170 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Ο τραπεζικός δείκτης πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 3,87%, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 730 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 439 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 44,85 εκατ. τεμάχια έναντι 82,33 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της ΙΑΤΡ έκλεισε στα 1,335 ευρώ με άνοδο 1,14%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,43 ευρώ, και η στήριξη στα 1,19 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 5,3 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -1,84%
Απόδοση 3μηνου -13,87%
Απόδοση 6μηνου -18,35%
Απόδοση από 1/1 -21,01%
Απόδοση 52 εβδομάδων -26,65%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,95 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,265 ευρώ
Καθαρή Θέση: 101,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α’ εξαμήνου 2022)
BV 1,17
P/BV 1,14
P/Ettm 11,16
EV/EBITDA* 6,67 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,34 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -16,0 εκατ. ευρώ την χρήση του α’ εξαμήνου του 2022 από 6,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,14
ROE +5,73%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 26,29%
Συντελεστής Μόχλευσης* 53,36%
Κεφαλαιοποίηση: 115,8 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΟΛΥΜΠ έκλεισε στα 1,735 ευρώ με πτώση 0,29%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία ανοδικής διάσπασης του εκθετικού ΚΜΟ30 ημερών (1,75 ευρώ) και του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (1,76 ευρώ), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,80 ευρώ, και η στήριξη στα 1,60 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 8,5 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός –
Απόδοση 3μηνου -4,14%
Απόδοση 6μηνου -0,86%
Απόδοση από 1/1 +7,50%
Απόδοση 52 εβδομάδων -0,17%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,03 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,398 ευρώ
Καθαρή Θέση: 186,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 4,29
P/BV 0,40
P/Ettm –
EV/EBITDA* 25,45 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -10,3 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -22,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE –0,69%
Δείκτης Φερεγγυότητας 92,28%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 70,60 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΣΥΜΒ έκλεισε στα 0,628 ευρώ με άνοδο 0,32%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τους εκθετικούς ΚΜΟ30 ημερών (0,625 ευρώ) και ΚΜΟ50 ημερών (0,626 ευρώ), όπου η παραμονή πάνω από αυτούς για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις (φίλτρο τρία) θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,69 ευρώ, και η στήριξη στα 0,60 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 16,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -0,32%
Απόδοση 3μηνου +3,29%
Απόδοση 6μηνου +3,29%
Απόδοση από 1/1 +14,60%
Απόδοση 52 εβδομάδων +9,14%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,696 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,468 ευρώ
Καθαρή Θέση: 2,46 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 0,17
P/BV 3,77
P/Ettm 12,15
EV/EBITDA* 15,99 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,97 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -483.240 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από 44.167 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,86
ROE +17,93%
Δείκτης Φερεγγυότητας* +31,79%
Συντελεστής Μόχλευσης* 46,18%
Κεφαλαιοποίηση: 9,32 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Μικτά πρόσημα πραγματοποίησαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 4,328% με άνοδο 0,10%, και του δεκαετούς στο 5,048% αμετάβλητη.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter:
