Προβλημάτισε η άνοδος στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΙΝΤΕΤ, ΙΝΤΚΑ, και ΙΚΤΙΝ
Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 842,64 μονάδες με άνοδο 1,24%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 62,29 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 25,97 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 63 έκλεισαν ανοδικά, 37 πτωτικά, και 65 παρέμειναν αμετάβλητες.
Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύθηκε σήμερα ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 843,99 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,7 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Παρά τα θετικά πρόσημα που επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο προβληματισμός για την διάρκεια της νέας ανοδικής αντίδρασης εύλογα παραμένει, κι αυτό διότι ο πραγματοποιηθέν όγκος σε αρκετές μετοχές ήταν ιδιαίτερα χαμηλός, χωρίς να μπορεί να υποστηρίξει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε κίνηση προς σημαντικά υψηλότερα επίπεδα.
Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά Ομόλογα
The bond bubble continues to lose more air. The value of global bonds has lost another $614.4bn in the past week mainly driven by fresh inflation numbers which suggest more Fed tightening. Fed rate cycle ceiling has jumped to almost 5%. It was 9th neg week for bonds in a row. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
U.S. stock indexes were set to rise on Monday as Bank of America led gains among lenders after better-than-expected results that were underpinned by the Federal Reserve’s rapid rate hikes.
Bank of America Corp rose 2.8% in premarket trading as the lender benefited from higher net interest income in its third quarter, even though it added $378 million to its loan-loss reserves.
“BAC benefited from a higher interest rate environment in both the yields on the newly issued loans and just the growth of the number of depositors,” said Siddharth Singhai, chief investment officer of New York-based investment firm Ironhold Capital.
“This is a direct result of higher interest rates offered by the banks looking very attractive compared to other risk assets. Lending will slow down quite a bit over the upcoming quarters, so a better reserve ratio would buttress them from a huge drop in demand.”
Bank of NY Mellon Corp also benefited from higher rates, sending its shares up 4.7%.
Overall, higher rates boosted interest incomes for lenders in the third quarter but turbulent markets choked off dealmaking and banks set aside more funds to brace for an economic slowdown.
Shares of Goldman Sachs, which will post results on Tuesday, were up 1.5%, following reports of a plan to combine its investment banking and trading businesses.
Major megacap growth stocks like Apple Inc, Meta Platforms Inc, Amazon.com and Tesla Inc added over 1% each as the yield on U.S. 10-year bonds retreated from multi-year highs.
Tesla Inc, Netflix and Johnson & Johnson are also expected to report results later in the week.
Analysts now expect profit for S&P 500 companies to have risen just 3.6% from a year ago, much lower than an 11.1% increase expected at the start of July, according to Refinitiv data.
At 8:33 a.m. ET, Dow e-minis were up 311 points, or 1.05%, S&P 500 e-minis were up 47 points, or 1.31%, and Nasdaq 100 e-minis were up 177.5 points, or 1.65%.
The S&P 500 and the Nasdaq marked their fourth weekly loss in five on Friday, after data showed little signs that inflation was cooling, prompting traders to start pricing in the possibility of a 1% hike by the Federal Reserve at its November rate-setting meeting.
Fox News parent Fox Corp slipped 5.6% after Rupert Murdoch started a process that could reunite his media empire, News Corp and Fox disclosed on Friday, a decade after the companies split. Shares of News Corp gained 5.4%.(Ankika Biswas, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα neutral, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα neutral, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα sell, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Νέα προσπάθεια σήμερα του γενικού δείκτη να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (830,57 μονάδες). με το σήμα αγοράς να παραμένει, αλλά με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών, διατηρώντας τον προβληματισμό για την διάρκεια της ανοδικής αντίδρασης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 900 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 787 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 12,66 εκατ. τεμάχια, έναντι 17,27 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.229 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.845 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Με οριακά κέρδη έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, παραμένοντας κοντά στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ30 ημερών (1.291 μονάδες), με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο τραπεζικός δείκτης, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (561 μονάδες), με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 620 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 446 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 5,,7,07 εκατ. τεμάχια, έναντι 12,07 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΙΝΤΕΤ έκλεισε στα 0,974 ευρώ με άνοδο 1,67%, όπου μετά από 13 μήνες καταβάλλει προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,984 ευρώ με την επόμενη στα 1,0 ευρώ, και η στήριξη στα 0,821 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,7 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +17,92%
Απόδοση 3μηνου +13,52%
Απόδοση 6μηνου +9,68%
Απόδοση από 1/1 +12,47%
Απόδοση 52 εβδομάδων +13,26%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,978 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,602 ευρώ
Καθαρή Θέση: 8,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α’ εξαμήνου 2022)
BV 1,01
P/BV 0,97
P/Ettm 53,52
EV/EBITDA* 11,99 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,83 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,0 εκατ. ευρώ την χρήση του α’ εξαμήνου του 2022 από -387.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,3
ROE +1,67%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 56,84%
Συντελεστής Μόχλευσης* 22,97%
Κεφαλαιοποίηση: 8,21 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΙΝΤΚΑ έκλεισε στα 1,666 ευρώ με άνοδο 1,59%, ολοκληρώνοντας σήμερα πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,66 ευρώ), προσεγγίζοντας την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (1,68 ευρώ), διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,78 ευρώ, και η στήριξη στα 1,53 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 79,6 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -3,14%
Απόδοση 3μηνου +6,79%
Απόδοση 6μηνου -5,98%
Απόδοση από 1/1 -3,14%
Απόδοση 52 εβδομάδων -16,37%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,18 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,27 ευρώ
Καθαρή Θέση: 367,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 3,7
P/BV 0,45
P/Ettm 1,40
EV/EBITDA* – (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -43,3 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -39,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE –8,7%
Δείκτης Φερεγγυότητας 64,34%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 139,3 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΙΚΤΙΝ έκλεισε στα 0,509 ευρώ με πτώση 1,93%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,496 ευρώ), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,547 ευρώ, και η στήριξη στα 0,475 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 69,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +3,88%
Απόδοση 3μηνου +1,80%
Απόδοση 6μηνου -21,21%
Απόδοση από 1/1 -31,22%
Απόδοση 52 εβδομάδων -35,81%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,88 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,4555 ευρώ
Καθαρή Θέση: 49,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 0,43
P/BV 1,18
P/Ettm –
EV/EBITDA* 18,54 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 7,92 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –2,8 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από 4,49 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,87
ROE+0,07%
Δείκτης Φερεγγυότητας* +41,34%
Συντελεστής Μόχλευσης* 46,76%
Κεφαλαιοποίηση: 58,19 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 4,147% με άνοδο 0,31%, και του δεκαετούς στο 4,886% με άνοδο 1,57%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: