Time to buy? Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΠΕΡΦ, TITC, και ΛΥΚ
Με σημαντικές απώλειες ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 798,11 μονάδες με πτώση 2,39%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 4,55%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 61,03 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 3,55 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 13 έκλεισαν ανοδικά, 93 πτωτικά, και 60 παρέμειναν αμετάβλητες.
Παρά τα αρχικά του κέρδη, ο γενικός δείκτης βρέθηκε γρήγορα σε αρνητικό έδαφος, διευρύνοντας τις απώλειες του στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης, ολοκληρώνοντας κοντά στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 795,76 μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 7,2.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Το αρνητικό κλίμα που επικρατεί τις τελευταίες συνεδριάσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο, σε συνδυασμό με το sell-off που παρουσιάστηκε σήμερα, αλλά και τις ιδιαίτερα ελκυστικές αποτιμήσεις που επικρατούν σε αρκετές μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τοποθετήσεις σε χαμηλά επίπεδα ή έστω κοντά σε αυτά.
Εάν δεν υπήρχαν (κυρίως) τα δομικά προβλήματα, το ελληνικό χρηματιστήριο θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί και την διολίσθηση της ισοτιμίας του ευρώ έναντι του δολαρίου, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τις εισροές από ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Στο 8% υποχώρησε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν στην συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 28% μια εβδομάδα νωρίτερα, με την μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς να παραμένει η μόνη από τις συστημικές που διατηρεί το σήμα αγοράς. Οι μετοχές των Ελλάκτωρ, ΟΛΠ, και ΤΕΝΕΡΓ, έκλεισαν κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης.
Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Οικονομικά αποτελέσματα α΄ εξαμήνου Ευρωσύμβουλοι
Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενημερώνει πως η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου 2022 θα γίνει την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 (αντί για 26 Σεπτεμβρίου 2022, που είχε αναφερθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση).
Οικονομικά αποτελέσματα α΄ εξαμήνου ΕΥΔΑΠ
Wall Street’s main indexes fell on Friday as investors fretted over the prospect of an economic downturn and a hit to corporate earnings from the U.S. Federal Reserve’s aggressive policy tightening moves to quell inflation.
The Dow breached its mid-June lows on an intraday basis to touch 29,643.93 points and hit a near-two year low.
The S&P 500 and the Nasdaq are also closing in on mid-June lows, their weakest points for the year.
Both the S&P 500 and the Nasdaq are already in bear market and down more than 22% and 30%, respectively, so far this year, amid worries about a host of issues including the Ukraine conflict and tightening financial conditions across the globe.
The U.S. central bank raised rates by a widely expected 75 basis points on Wednesday and signaled a longer trajectory for policy rates, dashing hopes that the Fed expects to get inflation under control in the near term.
“The most recent Fed actions leave us with the feeling that the end of the rate rises is not near,” said Rick Meckler, a partner at Cherry Lane Investments in New Vernon, New Jersey.
“There is very little positive news right now and it could lead to a sort of a final selloff … it’s certainly possible that we could be approaching the near-term lows.”
Dire outlooks from a handful of companies – most recently FedEx Corp and Ford Motor Co – have also added to woes in a seasonally weak period for markets.
Goldman Sachs cut its year-end 2022 target for the benchmark S&P 500 index by about 16% to 3,600 points, a 2.5% decline from current levels.
At 10:08 a.m. ET, the Dow Jones Industrial Average was down 408.50 points, or 1.36%, at 29,668.18, the S&P 500 was down 65.07 points, or 1.73%, at 3,692.92, and the Nasdaq Composite was down 220.27 points, or 1.99%, at 10,846.54.
All the three indexes were set for sharp weekly losses.
Technology and growth stocks slid with megacap names including Alphabet Inc, Apple Inc, Amazon.com, Microsoft Corp and Tesla Inc all down more than 1%.
All the 11 major S&P sectors declined in early trading, led by a 5.6% drop in energy shares. Banks fell 1.6%.
Costco Wholesale Corp shed 2.4% after the big-box retailer reported a fall in its fourth-quarter profit margins.
The CBOE volatility index, also known as Wall Street’s fear gauge, rose to 28.72 points.
Meanwhile, Fed Chair Jerome Powell is set to give opening remarks on the transition to a post-pandemic economy at an event at 2 p.m. ET.
Declining issues outnumbered advancers for a 11.33-to-1 ratio on the NYSE and a 6.67-to-1 ratio on the Nasdaq.
The S&P index recorded no new 52-week high and 125 new lows, while the Nasdaq recorded seven new highs and 558 new lows.(Ankika Biswas and Devik Jain, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Πέμπτη αρνητική εβδομάδα για τον γενικό δείκτη, ολοκληρώνοντας κάτω από τον ΚΜΟ200 εβδομάδων (822,70μονάδες), με το σήμα πώλήσης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 916 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 742 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 78,96 εκατ. τεμάχια έναντι 126,9 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 4,79%, διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.222 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.793 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 49,94 εκατ. τεμάχια έναντι 102,4 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία πτώση 3,16%, προσεγγίζοντας τον εκθετικό ΚΜΟ50 εβδομάδων (1.256 μονάδες), με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.431 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.170 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Ο τραπεζικός δείκτης πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 5,88%, ακυρώνοντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 730 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 439 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 55,82 εκατ. τεμάχια έναντι 96,44 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της ΠΕΡΦ έκλεισε στα 3,21 ευρώ με πτώση 3,60%, διατηρώντας την καθοδική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης, ολοκληρώνοντας σήμερα κάτω από το όριο υπερπουλημένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,88 ευρώ, και η στήριξη στα 3,10 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 17,6 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -12,77%
Απόδοση 3μηνου -19,14%
Απόδοση 6μηνου -31,85%
Απόδοση από 1/1 -39,66%
Απόδοση 52 εβδομάδων -35,92%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,14 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,18 ευρώ
Καθαρή Θέση: 18,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α’ εξαμήνου 2022)
BV 1,34
P/BV 2,40
P/Ettm 10,62
EV/EBITDA* 6,51 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 68.058 ευρώ την χρήση του α’ εξαμήνου του 2022 από -528628 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία αρνητικά
ROE +10,67%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 101,41%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 44,63 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της TITC έκλεισε στα 10,84 ευρώ με πτώση 1,09%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 11,63 ευρώ, και η στήριξη στα 10,89 ευρώ με την επόμενη στα 10,15 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 35,1 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -10,26%
Απόδοση 3μηνου -3,73%
Απόδοση 6μηνου -17,75%
Απόδοση από 1/1 -18,98%
Απόδοση 52 εβδομάδων -29,43%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 15,82 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 10,72 ευρώ
Καθαρή Θέση: 1,45 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 18,91
P/BV 0,57
P/Ettm 10,42
EV/EBITDA* 11,09 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,92 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -62,0 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από 58,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,55
ROE +3,11%
Δείκτης Φερεγγυότητας 54,81%
Συντελεστής Μόχλευσης* 35,78%
Κεφαλαιοποίηση: 849,0 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΛΥΚ έκλεισε στα 1,68 ευρώ με πτώση 0,59%, παρουσιάζοντας στις τελευταίες συνεδριάσεις αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,71 ευρώ, και η στήριξη στα 1,60 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 3,4 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +5,33%
Απόδοση 3μηνου +3,70%
Απόδοση 6μηνου +2,44%
Απόδοση από 1/1 +13,51%
Απόδοση 52 εβδομάδων +12%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,90 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,385 ευρώ
Καθαρή Θέση: 32,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 1,58
P/BV 1,07
P/Ettm 16,80
EV/EBITDA* 6,26 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,64 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -1,9 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από -2,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,77
ROE +6,44%
Δείκτης Φερεγγυότητας* +37,6%
Συντελεστής Μόχλευσης* 43,67%
Κεφαλαιοποίηση: 34,57 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Μικτά πρόσημα κατέγραψαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,884% με πτώση 1,20%, και του δεκαετούς στο 4,572% με άνοδο 0,72%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter:
