Με απώλειες ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στο Χ.Α.-Τι δείχνει η θεμελιώδης (κι όχι μόνο) εικόνα για ΕΛΣΤΡ, ΚΥΡΙΟ, και ΤΖΚΑ

29 Απριλίου 2022 admin 915 Views Ελάστρον, Κυριακούλης, μετοχες, Τζιρακιάν, χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 922,43 μονάδες με πτώση 0,29%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 2,87%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 78,24 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 6,57 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 53 έκλεισαν ανοδικά, 59 πτωτικά, και 52 παρέμειναν αμετάβλητες.

Δύο διαφορετικές εικόνες παρουσίασε σήμερα ο γενικός δείκτης του ελληνικού χρηματιστηρίου, καθώς στο πρώτο μισό αυτής κινήθηκε ανοδικά φθάνοντας στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 931,12 μονάδων, με τις ρευστοποιήσεις σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης να τον υποχρεώνουν στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης να κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, υποχωρώντας έως το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 919,05 μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών στο τέλος να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,1.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Υψηλό 52 εβδομάδων

Στο 44% διαμορφώθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισε με σήμα αγοράς, έναντι 100% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των Εθνικής και Τράπεζας Πειραιώς να είναι οι μόνες από τις συστημικές που διατήρησαν κι αυτή την εβδομάδα το σήμα αγοράς. Η μετοχή του Μυτιληναίου παρέμεινε για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.

Πακέτα συνεδρίασης

Εταιρικά ομόλογα

Για έναν ελκυστικό συνδυασμό αξίας και ανάπτυξης κάνει λόγο για τη μετοχή της Epsilon Net η Euroxx σε έκθεσή της στην οποία εκτιμά ότι η μετοχή μπορεί να φτάσει τα 11,27 ευρώ, με το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα να διαμορφώνεται στο 53%. Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον είναι θετικό για την εισηγμένη, ενώ προβλέπει ότι θα τριπλασιάσει τα κέρδη της έως το 2026.

Ειδικότερα, εκτιμά ότι η εταιρεία θα διατηρήσει διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης έως το 2025.(euro2day.gr)

U.S. stocks fell on Friday after disappointing outlooks from tech giants Amazon and Apple.

At 10:12 AM ET, the Dow Jones Industrial Average fell 80 points, or 0.2%, while the S&P 500 fell 0.8% and the NASDAQ Composite fell 0.6%.

The reports late Thursday from the tech giants set a downbeat tone. Shares of Amazon.com, Inc. fell 10% in premarket trading after reporting first quarter earnings that were hit by higher costs and issuing a disappointing outlook for the current quarter. And Apple Inc. shares fell 1% after also issuing a cautious outlook on the current quarter.

April is closing out as a bad month for stocks. Not only did investors have to absorb the certainty of upcoming interest rate hikes amid persistent inflation, fresh outbreaks of COVID-19 in China threatened to stall global economic growth, and Russia’s war in Ukraine continued. On the last trading day of the month, the Dow is down 2% in April, the S&P is down more than 5% and the tech-heavy Nasdaq is down more than 9%.

In economic data, the core personal consumption expenditures price index, a measure closely watched by the Federal Reserve as its key gauge of inflation, rose 5.2% in March from one year ago, slightly below the 5.3% gain in February and the 5.3% expected. The PCE is a reading of what consumers pay for a wide variety of items. From February to March, the PCE rose 0.3%, which met expectations. Economists said the readings could demonstrate that inflation is leveling off.

The Fed is likely to raise interest rates next week by a half-point, a larger than usual rate move, as it tries to tame inflation. Friday’s PCE number is unlikely to dissuade it.

Oil prices have been another factor for investors, and Friday includes quarterly reports from two oil majors. Exxon Mobil Corp. missed expectations despite doubling its first-quarter profit per share. Its results fell short of Wall Street’s forecast even without the $3.4 billion write-off from its withdrawal from Russia. Chevron Corp.’s profit soared to $6.3 billion, compared with $1.4 billion in the same quarter last year.

Crude Oil WTI Futures rose 1.3%, to just over $106 a barrel, while Brent Oil Futures crude rose 1.5%, to $108.88 a barrel. Gold Futures rose 0.9% to $1908 an ounce.

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα neutral, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong buy, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, ο γενικός δείκτης δεν κατάφερε να κινηθεί υψηλότερα της προηγούμενης κορυφής των 971 μονάδων, υποχωρώντας νομοτελειακά προς χαμηλότερα επίπεδα, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 955 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 829 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 99,98 εκατ. τεμάχια έναντι 136,7 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 3,29%, εμφανίζοντας αδυναμία κίνησης πάνω από το προηγούμενο υψηλό των 2.384 μονάδων, υποχωρώντας προς χαμηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.389 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.969 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 16,85 εκατ. τεμάχια έναντι 100,2 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 3,49%, κινούμενος την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε προς χαμηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.631 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.449 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Ο τραπεζικός δείκτης πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 6,73%, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 730 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 514 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 75,52 εκατ. τεμάχια έναντι 101,6 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Η μετοχή της ΕΛΣΤΡ έκλεισε στα 2,58 ευρώ με άνοδο 0,78%, παραμένοντας στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,40 ευρώ), και ολοκληρώνοντας κοντά στο όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,71 ευρώ, και η στήριξη στα 2,53 ευρώ με την επόμενη στα 2,31 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 13,8 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +9,79%

Απόδοση 3μηνου +7,95%

Απόδοση 6μηνου +10,26%

Απόδοση από 1/1 +10,26%

Απόδοση 52 εβδομάδων +44,94%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,82 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,63 ευρώ

Καθαρή Θέση 80,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 4,39

P/BV 0,59

P/E_ttm3,11

EV/EBITDA* 3,19 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,09 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 9,55 εκατ. ευρώ την χρήση του 2021 έναντι -7,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,3

ROE +18,91%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 56,12%

Κεφαλαιοποίηση 47,5 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΚΥΡΙΟ έκλεισε στα 1,31 ευρώ με πτώση 2,60%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,42 ευρώ, και η στήριξη στα 1,18 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 2,8 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -1,13%

Απόδοση 3μηνου -16,29%

Απόδοση 6μηνου +0,77%

Απόδοση από 1/1 +2,34%

Απόδοση 52 εβδομάδων -6,76%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,66 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,135 ευρώ

Καθαρή Θέση 12,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 1,69

P/BV 0,78

P/E_ttmαρνητικό

EV/EBITDA* – (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* – (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -11.039 ευρώ την χρήση του 2021 από -4,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,82

ROE –

Δείκτης Φερεγγυότητας 23,69%

Κεφαλαιοποίηση 9,95 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΤΖΚΑ έκλεισε στα 2,80 ευρώ με άνοδο 3,32%, καταβάλλοντας μια πρώτη προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, ολοκληρώνοντας πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,79 ευρώ), με το σήμα πώλησης μέχρι στιγμής να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,07 ευρώ, και η στήριξη στα 2,44 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 10,5 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός –

Απόδοση 3μηνου -2,10%

Απόδοση 6μηνου -7,59%

Απόδοση από 1/1 -6,04%

Απόδοση 52 εβδομάδων +24,69%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,34 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,12 ευρώ

Καθαρή Θέση 9,71 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 3,19

P/BV 0,88

P/E_ttm3,12

EV/EBITDA* 4,25 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,81 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -3,9 εκατ. ευρώ την χρήση του 2021 έναντι -132.130 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,65

ROE +22,33%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 31,56%

Κεφαλαιοποίηση 8,53 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,276% με πτώση 2,21%, και του δεκαετούς στο 3,311% με πτώση 0,73%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem

Δείτε ακόμα....