Η λεπτομέρεια που θα κρίνει την διατήρηση της ανόδου στο Χ.Α.-Τρεις μετοχές του Small Cap που «μαγνητίζουν» το αγοραστικό ενδιαφέρον
Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η εβδομάδα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 862,83 μονάδες με άνοδο 1,29%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 96,34 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 23,25 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 80 έκλεισαν ανοδικά, 38 πτωτικά, και 53 παρέμειναν αμετάβλητες.
Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύθηκε από την αρχή της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, διευρύνοντας τα κέρδη του προς τα μέσα αυτής, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 870,06 μονάδες, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στις μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, και την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 2,1 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Παρά το θετικό κλίμα που συνεχίζει να επικρατεί στο ελληνικό χρηματιστήριο η προσοχή παραμένει αυξημένη, καθώς στις τελευταίες τρεις ανοδικές συνεδριάσεις ο πραγματοποιηθέν όγκος ήταν χαμηλότερος του μέσου όρου των τριάντα ημερών, προϊδεάζοντας μας από την μία για μια νέα διόρθωση, κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει στις επόμενες συνεδριάσεις, και από την άλλη την διστακτικότητα αρκετών επενδυτών να τοποθετηθούν στα τρέχοντα επίπεδα.
Πακέτα συνεδρίασης
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Η Έκτακτη ΓΣ της 29/3/2021 αποφάσισε τα κάτωθι:
Ο αριθμός των μετόχων στην ΓΣ ήταν 12, οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν 20.292.333 ήτοι ποσοστό 84,60% επί του συνόλου των 23.986.500 μετοχών της εταιρίας. Το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί και θα υλοποιηθεί άμεσα. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ πέντε εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα χιλιάδων (Ευρώ 5.230.000), εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, καθορισμός των εξασφαλίσεων και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.
Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ποσού 5.230.000 € καθώς και την έγκριση των όρων του ανωτέρου ομολογιακού. Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η χρηματοδότηση μέρους του κόστους κατασκευής και κάλυψης λειτουργικών εξόδων του φωτοβολταικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10 MW στην περιοχή Καλάμια Αργυρόμυλου, Λουτρού του Δήμου Λαρισαίων συνολικού προϋπολογισμού 6.450.000 €.
Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων
Ανακοίνωση Ave
Credit Suisse Group AG said Monday that it could see a “highly significant” impact on its first-quarter results after a U.S.-based hedge fund defaulted on margin calls made by the Swiss bank. Credit Suisse and other banks are in the process of exiting the positions in question, the bank said. While it didn’t quantify the size of the resulting loss, it said it could be significant and material to first-quarter results, notwithstanding the positive trends set out in a business-performance update earlier in March. Credit Suisse didn’t mention the source of the expected impact. The announcement comes after a major selloff in the U.S. at the end of last week in shares of companies, especially in the media sector, in which positions were held by Archegos Capital Management, a hedge fund run by former Tiger Asia manager Bill Hwang.
What goes up must come down, as we all know. This fact of physics is the underlying worry of the stock market, that fuels our suspicions of bubbles. But investment firm Goldman Sachs doesn’t believe we should worry; the firm’s chief global equity strategist Peter Oppenheimer gives several reasons to expect that the market’s current upward trend is real. His key points include the equity risk premium, the real profits realized by the Big Tech giants, and the high savings rate of US households coming out of the COVID pandemic. Περισσότερα εδώ.
Εταιρικά ομόλογα
Tencent Music Entertainment Group announced Sunday a plan to buy back $1 billion in shares. In a statement, the board of the China-based music-streaming service said it has authorized the repurchase of up to $1 billion in Class A shares, in the form of American depositary receipts, over the next year. Περισσότερα εδώ.
Japan’s Nomura Holdings Inc stocks tumbled by the most in over a decade on Monday. The country’s biggest brokerage and investment bank flagged a possible $2 billion loss at a U.S. subsidiary and forcing it to press pause on its planned $3.25 billion senior note issuance. Nomura’s Tokyo shares were down 15.57% to JPY608.5 ($5.55 by 1:09 AM ET (5:09 AM GMT), after dropping to as much as 16% in early Asian trading as investors flooded the bank with sell orders. Περισσότερα εδώ.
Goldman Sachs Group Inc. liquidated $10.5 billion worth of stocks in block trades on Friday, part of an extraordinary spree of selling that erased $35 billion from the values of bellwether stocks ranging from Chinese technology giants to U.S. media conglomerates. The Wall Street bank sold $6.6 billion worth of shares of Baidu Inc., Tencent Music Entertainment Group and Vipshop Holdings Ltd. before the market opened in the U.S, according to an email to clients seen by Bloomberg News. Περισσότερα εδώ.
The U.S. stock market may or may not rise over the next four weeks. This earth-shattering prediction comes from my composite of stock-market seasonal patterns. Some of those seasonal tendencies suggest the U.S. market will rise through mid-April, while others point to a flat-to-lower market. I normally wouldn’t bother to point this out. But I decided to do so because some on the internet are claiming that the U.S. stock market exhibits strong seasonal strength through the end of April. Περισσότερα εδώ.
What’s the difference between the four main styles of trading
To start with, the difference is mostly based on the length of time that trades are held for. Scalping trades are only held from a few seconds to a few minutes at most. Day trades could start from a few seconds and last to several hours. Swing trades are normally held for a few days or so. As for position trades, they are held for the longest period of time – from a few days to sometimes a few years. Περισσότερα εδώ.
A query of FactSet data yielded a list of 66 U.S. ETFs that “weight stocks by dividends and/or seek high dividend yields.” An advantage of ETFs is that they are easy to trade. You can buy or sell at any time when the stock market is open. Open-ended mutual funds allow you to sell your shares back to the fund company only once a day at the market close. An open-ended mutual fund’s share price is its net asset value (NAV), which is the sum of the market values of its assets divided by the number of shares. It’s a fund’s book value. Περισσότερα εδώ.
Porsche: Already positive, the research from UBS and its analyst Patrick Hummel still consider the stock as a Buy opportunity. The target price has been lifted and is now set at EUR 120 compared to EUR 76 before. Price €86,79.
Wacker Chemie: Barclays is positive on the stock with a Buy rating. The target price is still set at EUR 131. Price €117,70.
Hugo Boss: Analyst Kathryn Parker from Jefferies research gives the stock a Neutral rating. The target price has been raised from EUR 25.50 to EUR 32. Price €33,87.
Allianz: JP Morgan analyst Ashik Musaddi maintains his Buy rating on the stock. The target price has been modified and is now set at EUR 228 compared to EUR 224. Price €213,38.
Siemens: JP Morgan analyst Andreas Willi maintains his Buy rating on the stock. No major update to the target price set at EUR 150 compared to EUR 152. Price €137,21.
Tesla: Jefferies confirms his opinion on the stock and remains Neutral. The target price has been revised downwards and is now set at USD 700 as compared to USD 775 previously. Price $618,71.
Renault: In a research note published by Philippe Houchois, Jefferies gives a Neutral rating to the stock. The target price has been revised upwards and is now set at EUR 41, compared with EUR 38 previously. Price €36,24.
Daimler: In a research note published by Philippe Houchois, Jefferies advises its customers to buy the stock. Previously set at EUR 85, the target price has been raised to EUR 95. Price €72,84.
BMW: Jefferies’s analyst Philippe Houchois raises his rating from Neutral to Buy. The target price has been lifted and is now set at EUR 115 compared to EUR 75 before. Price €84,06.
U.S. stock markets opened mixed in narrow ranges on Monday, amid concern about further volatility stemming from the unwinding of trades reportedly held by Archegos Capital Management, the family office of former hedge fund manager and convicted insider trader Bill Hwang. By 9:45 AM ET (1445 GMT), the Dow Jones Industrial Average was up 27 points, or 0.1%, at 33,100, holding above the 33,000 level that it breached for the first time on Friday. The index was supported by heavyweight Boeing, which rose 2.8% after a large order for its 737 MAX planes from Southwest Airlines. However, the S&P 500 was down 0.2% and the Nasdaq Composite was down 0.3%, amid fears that some of Archegos’ trades still need to be unwound. The stocks of the two banks that led the selling on Friday, Morgan Stanley and Goldman Sachs, were both underperforming, down 4.1% and 1.6% respectively, both at their lowest in a month.(Geoffrey Smith, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones παρέμεινε με σήμα strong buy, όπως και ο δείκτης S&P 500, με τον δείκτη Nasdaq να μετατρέπει το σήμα του από strong sell σε neutral. Στην Ευρώπη ο δείκτης DAX 30 διατήρησε το σήμα του σε strong buy, ο δείκτης FTSE 100 άλλαξε το σήμα του από strong buy σε buy, ενώ ο δείκτης CAC 40 παρέμεινε με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Τρίτη διαδοχική συνεδρίαση με κέρδη για τον γενικό δείκτη, με τον όγκο να κινείται και σήμερα χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών, και τον δείκτη RSI να κλείνει οριακά πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 873 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 823 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 39,39 εκατ. τεμάχια, έναντι 42,71 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σήμα αγοράς, με τον δείκτη RSI να κλείνει οριακά πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.094 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.886 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Τέταρτη μέρα κερδών για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος συνεχίζει να διατηρεί το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.227 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 1.123 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον δείκτη RSI να κλείνει για τέταρτη μέρα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, προϊδεάζοντας για διόρθωση τις επόμενες μέρες.
Τρίτη μέρα κερδών για τον τραπεζικό δείκτη, ο ποίος διατηρεί το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 578 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 470 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 26,80 εκατ. τεμάχια, έναντι 32,11 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της Κυριακούλης έκλεισε στα 1,44 ευρώ με άνοδο 7,06%, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να παραμένει αυξημένο, και τον δείκτη RSI να κλείνει πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας για δεύτερη διαδοχική μέρα το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,48 ευρώ, και η στήριξη στα 1,05 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,5 χιλ. τεμάχια.
Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας:«Η πραγματοποίηση εμβολιασμού του πληθυσμού των χωρών- αγορών που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2021 εκτιμάται ότι θα επιφέρει σημαντική χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στη τουριστική δραστηριότητα, αύξηση της διάθεσης για ταξίδια και αναψυχή και βελτίωση των οικονομικών προσδοκιών των νοικοκυριών. Η εμφάνιση αυτών των γεγονότων θα επιτρέψει την σταδιακή επάνοδο των χρηματοοικονομικών επιδόσεων του Ομίλου στα προ πανδημίας επίπεδα.»
|
Ο ΟΜΙΛΟΣ |
||||
|
1/1-30/09/2020 |
1/1-30/09/2019 |
1/7-30/9/2020 |
1/7-30/9/2019 |
|
| Έσοδα Πωλήσεων |
23.052.560 |
31.690.848 |
7.031.578 |
7.087.913 |
| Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων και τόκων (EBIT) |
(3.079.976) |
1.709.886 |
1.704.352 |
1.838.871 |
| Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBIDTA) |
(1.896.058) |
2.927.250 |
2.110.721 |
2.248.023 |
| Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους |
(3.346.180) |
1.343.762 |
1.596.460 |
1.717.430 |
| Κέρδη/(Ζημιές) μετά φόρων αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής |
(3.338.870) |
1.329.971 |
1.600.574 |
1.714.437 |
Απόδοση μηνός +35,85%
Απόδοση 3μηνου +33,33%
Απόδοση 6μηνου +45,16%
Απόδοση από 1/1 +22,03%
Απόδοση 52 εβδομάδων +51,58%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,445 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,726 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 16,6 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)
BV 2,19
P/BV 0,657
Ξένα/Ιδία –
ROE –
Δείκτης Φερεγγυότητας* –
Κεφαλαιοποίηση 10,94 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Αλουμίλ έκλεισε στα 1,43 ευρώ με άνοδο 1,42%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη μέρα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Η αντίσταση βρίσκεται 1,54 ευρώ, και η στήριξη στα 1,34 ευρώ με την επόμενη στα 1,08 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 29,77 χιλ. τεμάχια.
Η αναδιάρθρωση των δανείων της εταιρείας έως το 2030 αναμένεται να βελτιώσει την χρηματοοικονομική της θέση, με θετική μεταβολή του δείκτη ρευστότητας και μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Με ενδιαφέρον αναμένονται τα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση του 2020.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το γ ́ τρίμηνο του 2020, κατέγραψε αύξηση 1,9% και διαμορφώθηκε στα €63,5 εκατ. έναντι €62,3 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασε μείωση 4,0% και διαμορφώθηκε στα €174,5 εκατ. έναντι €181,8 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το γ ́ τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα €8,1 εκατ. έναντι €6,9 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, αυξημένα 18,9%. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά το γ ́ τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα €5,8 εκατ. έναντι €5,7 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 και αυξήθηκαν κατά 1,8%, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασαν μείωση 24,6% και διαμορφώθηκαν στα €9,6 εκατ. έναντι €12,7 εκατ.συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019.
Απόδοση μηνός +17,21%
Απόδοση 3μηνου +8,33%
Απόδοση 6μηνου +82,86%
Απόδοση από 1/1 +7,12%
Απόδοση 52 εβδομάδων +138,33%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,47 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,522 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 14,0 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)
BV 0,43
P/BV 3,32
Ξένα/Ιδία –
ROE –
Δείκτης Φερεγγυότητας* –
Κεφαλαιοποίηση 46,35 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Αφοι Κορδέλλου έκλεισε στα 0,27 ευρώ με άνοδο 3,85%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση με σήμα αγοράς, συνεχίζοντας την προσπάθεια να εξέλθει της δίμηνης συσσώρευσης στην οποία βρίσκεται, όπου για να επιβεβαιωθεί αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να πραγματοποιεί αυξημένο όγκο στις επόμενες συνεδριάσεις. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,31 ευρώ και η στήριξη στα 0,23 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 24,47 χιλ. τεμάχια.
«Η Εταιρεία βελτίωσε την απόδοση των πωλήσεών της κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 παρά τις οικονομικές πιέσεις που ασκούνται λόγω της αρνητικής επίδρασης του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Προτεραιότητά της συνεχίζει να είναι η προστασία της υγείας των εργαζομένων της και των συνεργατών της. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η πορεία της Εταιρείας λόγω της άριστης συνεργασίας της με τους πελάτες της, τους προμηθευτές, τα Πιστωτικά Ιδρύματα,αλλά και των μέτρων ενίσχυσης της Ελληνικής Οικονομίας,θα παρουσιάσει βελτίωση ως προς το EBITDA σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά θεωρώντας ότι η κρίση της πανδημίας θα ξεπεραστεί με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.»
Απόδοση μηνός +3,05%
Απόδοση 3μηνου -4,93%
Απόδοση 6μηνου +39,18%
Απόδοση από 1/1 -11,76%
Απόδοση 52 εβδομάδων +19,47%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,318 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,154 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 15,7 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)
BV 0,74
P/BV 0,36
Ξένα/Ιδία 1,48
ROE –0,95%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 33,45%
Κεφαλαιοποίηση 5,73 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,2% με πτώση 15,11%, και του δεκαετούς στο 0,856% με πτώση 2,17%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter:
https://twitter.com/neweconomygr
https://twitter.com/TheodorosSem