Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, και ΠΕΙΡ
Δεύτερη μέρα απωλειών σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 790,14 μονάδες με πτώση 0,49%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 3,56%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 66,16 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 6,43 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 40 έκλεισαν ανοδικά, 67 καθοδικά, και 69 παρέμειναν αμετάβλητες.
Με αρνητικό πρόσημο διαπραγματεύθηκε από την έναρξη της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, με τις πιέσεις να αυξάνονται στα μέσα αυτής, φθάνοντας έως το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 784,37 μονάδων, με την πρόθεση της πλειοψηφίας των επενδυτών να παραμένει η ρευστοποίηση μέρους της θέσης τους στα τρέχοντα επίπεδα, χωρίς όμως αυτό να εμπνέει μέχρι στιγμής κάποια ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς δίνει την δυνατότητα για αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων. Η σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε στο 1 προς 1,6.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Σε αύξηση της τιμής-στόχου για την μετοχή του ΟΠΑΠ στα 14,5 ευρώ ανά μετοχή από 11,60 ευρώ προηγουμένως προχώρησε η Euroxx Securities με έκθεση της στις 15 Ιανουαρίου, διατηρώντας αμετάβλητη τη σύσταση «overweight». Όπως επισημαίνει, η αναβάθμιση οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή της Συμφωνίας Παραχώρησης του 2011 η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, προσθέτει περίπου 4,5 ευρώ/μετοχή, αντισταθμίζοντας τις υποβαθμίσεις στις εκτιμήσεις για τα επαναλαμβανόμενα κέρδη και τα υψηλότερα έξοδα το 2020-2021. Η χρηματιστηριακή αναφέρει πως η Συμφωνία Παραχώρησης του 2011, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2020, «αλλάζει το παιχνίδι», καθώς, όπως προκύπτει από την πρόσφατη αποσαφήνιση των όρων της συμφωνίας, ο Οργανισμός θα έχει επιπλέον οφέλη και συγκεκριμένα μια «φορολογική ασπίδα» επί του ποσού που έχει προπληρώσει (ύψους 1,83 δις. ευρώ το 2030) και επίσης μείωση της ονομαστικής συνεισφορά του σύνθετου ρυθμού ετήσιας ανάπτυξης, που θα ληφθεί υπ’ όψιν στον μηχανισμό συμβιβασμού το 2030, στο 30% από 35%. Όπως αναφέρει η Euroxx Sec, μετά την επιβολή του lockdown από τον Νοέμβριο του 2020, με πιθανή παράτασή τους καθ’ όλο το α’ τρίμηνο του 2021, προβλέπει πως τα μεικτά έσοδα από το gaming θα μειωθούν κατά 33% σε ετήσια βάση το 2020 (υποβάθμιση κατά 16%), με σημαντική ανάκαμψη κατά 59% σε ετήσια βάση το 2021 (υποβάθμιση κατά 4%). Συνολικά, οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις της υποδηλώνουν σύνθετο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης των μεικτών εσόδων από gaming 4,5% την περίοδο 2019-2022 (έναντι 4,7% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη), κυρίως λόγω της συμβολής του Stoiximan και των VLTs, που αντισταθμίζουν τις ισχνές επιδόσεις των λεγόμενων «legacy games». Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την ενίσχυση 265-271 εκατ. ευρώ ετησίως των EBITDA από την εφαρμογή της Συμφωνίας Παραχώρησης του 2011 από τον Οκτώβριο του 2020 και μετά, η Euroxx αναμένει τώρα σύνθετο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης των EBITDA κατά 20% και των καθαρών κερδών κατά 25,5% στο διάστημα 2019-2022, καθώς και αύξηση του μερίσματος ανά μετοχή.(euro2day.gr)
Πακέτα συνεδρίασης
Στο 20% διαμορφώθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς αυτή την εβδομάδα, έναντι 76% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα πώλησης.
Εταιρικά ομόλογα
Tesco delivered on “unprecedented demand” for online groceries during the Christmas period. Online sales at the UK arm of the supermarket rose by more than 80% in the 19 weeks to January 9-equating to nearly £1bn extra sales over the period. It set new records both for home deliveries and for click and collect and nearly 100,000 people signed up for Delivery Saver, taking the total number of subscribers to more than 680,000. Offline, shoppers opted for larger and less frequent shopping trips. The retailer, a Leading retailer in RXUK Top500 research, today reported group sales of £19.9m in the 19 weeks to January 9 – 6.8% ahead of the same time last year. UK sales of £14.7bn were 8.4% up on last time, or 6.7% on a like-for-like basis that strips out the effect of store openings and closures. Over the core Christmas trading period alone, the six weeks to January 9, UK LFL sales were 8.1% ahead. Περισσότερα εδώ.
Αποδόσεις μετοχών FTSE25
The Trump administration has added smartphone maker Xiaomi to a blacklist of alleged Chinese military companies. Hong Kong-listed shares of the Chinese firm were down 10.6% at the open on Friday on that news. Beijing-based Xiaomi was the world’s third-largest smartphone maker in the third quarter of 2020, according to Counterpoint Research. The move means that Xiaomi is now subject to a November executive order restricting American investors from buying shares or related securities of any companies designated by the Department of Defense to be a Chinese military company. Περισσότερα εδώ.
Αποδόσεις μετοχών FTSEM
Meggitt PLC said Friday that it expects to deliver results for 2020 in line with guidance, and said Covid-19 vaccination programs will take time to feed through into growth in air travel and aftermarket activity levels. The U.K. supplier of components for the aerospace, defense and energy markets said underlying operating profit for 2020 is expected to be in the middle of its previous guidance range of between 180 million and 200 million pounds ($246.4 million-$273.8 million). Revenue for 2020 is expected to be around GBP1.7 billion. Meggitt said it expects a positive free cash flow, and that its net debt level will be below the level recorded at the end of 2019. The company said vaccination programs and pent-up demand for air travel should support a recovery in civil aerospace this year, although logistical challenges associated with the vaccine rollout mean the recovery will take time.
Wells Fargo & Co posted a small rise in quarterly profit on Friday that beat Wall Street estimates, as stabilizing credit costs helped offset the hit from low-interest rates meant to prop up the ailing economy during the COVID-19 pandemic. The bank, which has been plagued by hefty costs tied to litigation over the past several years, recorded a drop in overall expenses in the latest fourth quarter from last year. But costs remain elevated because of the sales practices scandal that has haunted it since 2016. Wells Fargo paid $321 million in customer remediation costs in the quarter, despite bank executives repeatedly signaling that the worst of the fallout, which has cost it billions, is in the past. The company also booked $781 million in restructuring charges as Chief Executive Officer Charlie Scharf takes tough measures to shift fortunes at the bank that he joined in 2019. Scharf has targeted $10 billion in savings annually over the long term. The bank has also been offloading assets, including a possible sale of its asset management business to a private equity consortium. The San Francisco-based bank reported net income of $2.99 billion, or 64 cents per share, for the quarter ended Dec. 31, compared with $2.87 billion, or 60 cents per share a year earlier. Analysts had expected a profit of 60 cents per share on average, according to the IBES estimate from Refinitiv.
Αποδόσεις μετοχών Small Cap
Astrazeneca: Berenberg analyst Luisa Hector maintains his Buy rating on the stock. The target price is lowered from GBX 10500 to GBX 10000. Price GBX7.525,5.
Westwing: In a research note, Baader Bank analyst Volker Bosse has maintained his recommendation on the stock with a Buy rating. The target price remains set at EUR 34. Price €36,49.
SAP: Analyst Knut Woller from Baader Bank research considers the stock attractive and recommends it with a Buy rating. The target price remains unchanged at EUR 123. Price €105,67.
ENI: Christyan Malek from JP Morgan retains his negative opinion on the stock with a Sell rating. The target price has been raised from EUR 8.50 to EUR 9.00. Price €9,02.
BP: In a research note published by Christyan Malek, JP Morgan advises its customers to buy the stock. The target price is reviewed upwards from GBX 400 to GBX 415. Price GBX307,98.
Shell B: In his latest research note, analyst Christyan Malek confirms his positive recommendation. The broker JP Morgan is keeping its Buy rating. The target price is revised upwards from GBX 1800 to GBX 1700. Price GBX1.438,8.
Shell A: In a research note published by Christyan Malek, JP Morgan advises its customers to buy the stock. The target price is increased from GBX 1700 to GBX 1800. Price GBX1.500.
Total: JP Morgan confirms his opinion on the stock and remains Neutral. The target price is revised upwards from EUR 46 to EUR 44. Price €37,67.
Vonovia: In a research note, JP Morgan analyst Neil Green has maintained his recommendation on the stock with a Buy rating. The target price is unchanged at EUR 62. Price €55,95.
Aroundtown: JP Morgan confirms his opinion on the stock and remains Neutral. The target price is reduced from EUR 8 to EUR 7. Price €6,09.
Wall Street’s main indexes opened lower on Friday as incoming President Joe Biden’s $1.9 trillion stimulus plan sparked fears of an increase in taxes, while investors parsed quarterly reports from major U.S. lenders. The Dow Jones Industrial Average fell 64.7 points, or 0.21%, at the open to 30926.77. The S&P 500 fell 6.8 points, or 0.18%, at the open to 3788.73, while the Nasdaq Composite dropped 12.7 points, or 0.10%, to 13099.895 at the opening bell.(investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq παρέμειναν με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη οι δείκτες DAX 30 και CAC 40 μετέτρεψαν το σήμα τους από strong buy σε buy, με τον δείκτη FTSE 100 να διατηρεί το σήμα του σε strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η εβδομάδα για τον γενικό δείκτη, του οποίου η τεχνική εικόνα στο εβδομαδιαίο διάγραμμα δεν αποπνέει μέχρι στιγμής κάποια ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (748 μονάδες), αποτυπώνοντας την δυναμική της ανοδικής τάσης που ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 850 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και η στήριξη στις 747 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται (141,7 εκατ. τεμάχια) κάτω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών (174,9 εκατ. τεμάχια).
Ο δείκτης FTSE πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 3,40%, παραμένοντας κοντά στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (1.961 μονάδες), διατηρώντας το σήμα αγοράς, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 87,41 εκατ. τεμάχια έναντι 139,9 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.105 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.662 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με την προσοχή να συνεχίζει να παραμένει στραμμένη την επόμενη εβδομάδα στην προσέγγιση ή και διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (1.963 μονάδες).
Ο δείκτης FTSEM πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 2,69%, παραμένοντας σταθερά πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1.043 μονάδες), διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η στήριξη βρίσκεται στις 963 μονάδες (γραμμή ΓΔ), και η αντίσταση στις 1.193 μονάδες (γραμμή ΑΒ).
Δεύτερη εβδομάδα απωλειών για τον τραπεζικό δείκτη, καθώς έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 4,71%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, δείχνοντας να έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (436 μονάδες). Η αντίσταση βρίσκεται στις 555 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 371 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 90,53 εκατ. τεμάχια έναντι 123,9 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της Alpha Bank έκλεισε στα 0,863 ευρώ με άνοδο 0,35%, εμφανίζοντας σημάδια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδα, με την δημιουργία «χρυσού σταυρού*» στις 7/1 να ενισχύει μεσοπρόθεσμα την ανοδική της τάση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,0 ευρώ και η στήριξη στα 0,82 ευρώ με την επόμενη στα 0,71 ευρώ, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η προσοχή εστιάζεται στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, και πιο συγκεκριμένα στην προσπάθεια της μετοχής να διατηρηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,83 ευρώ). Μ.Ο όγκου 30 ημερών 9,25 εκατ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -10,37%
Απόδοση 3μηνου +75,05%
Απόδοση 6μηνου +43,17%
Απόδοση από 1/1 -9,56%
Απόδοση 52 εβδομάδων -53,60%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,884 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,4032 ευρώ
Καθαρή Θέση 8,4 δισ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)
BV 5,48
P/BV 0,157
Ξένα/Ιδία –
ROE –
Δείκτης Φερεγγυότητας* –
Κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Εθνικής έκλεισε στα 1,936 ευρώ με άνοδο 1,10%, επιχειρώντας σήμερα να αναξόψει την καθοδική της πορεία από το πρόσφατο υψηλό των 2,36 ευρώ, έχοντας δημιουργήσει στις 15/12 «χρυσό σταυρό*», κάτι που αναμένεται να ενισχύει μεσοπρόθεσμα την ανοδική της τάση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,18 ευρώ και η στήριξη στα 1,76 ευρώ, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η προσοχή εστιάζεται στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, στην προσπάθεια της μετοχής να διατηρηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,61 ευρώ). Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,27 εκατ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -8,51%
Απόδοση 3μηνου +86,15%
Απόδοση 6μηνου +60%
Απόδοση από 1/1 -14,37%
Απόδοση 52 εβδομάδων -34,59%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,072 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,815 ευρώ
Καθαρή Θέση 5,4 δισ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)
BV 5,93
P/BV 0,32
Ξένα/Ιδία –
ROE –
Δείκτης Φερεγγυότητας* –
Κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Eurobank έκλεισε στα 0,58 ευρώ με άνοδο 0,17%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, έχοντας δημιουργήσει στις 17/12 «χρυσό σταυρό*», κάτι που αναμένεται να ενισχύει μεσοπρόθεσμα την ανοδική της τάση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,60 ευρώ και η στήριξη στα 0,49 ευρώ, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η προσοχή εστιάζεται στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, και πιο συγκεκριμένα στην παραμονή της μετοχής πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,50 ευρώ). Μ.Ο όγκου 30 ημερών 9,20 εκατ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +0,35%
Απόδοση 3μηνου +78,46%
Απόδοση 6μηνου +46,84%
Απόδοση από 1/1 +0,24%
Απόδοση 52 εβδομάδων -35,52%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,924 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,275 ευρώ
Καθαρή Θέση 5,3 δισ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)
BV 1,44
P/BV 0,40
Ξένα/Ιδία –
ROE –
Δείκτης Φερεγγυότητας* –
Κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς έκλεισε στα 1,1295 ευρώ με πτώση 1,74%, υποχωρώντας σήμερα κάτω από την στήριξη του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (1,13 ευρώ), με την επόμενη να βρίσκεται στα 0,97 ευρώ. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,36 ευρώ, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 3,0 εκατ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -11,76%
Απόδοση 3μηνου +7,57%
Απόδοση 6μηνου -9,64%
Απόδοση από 1/1 -13,12%
Απόδοση 52 εβδομάδων -65,67%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,338 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,515 ευρώ
Καθαρή Θέση 7,6 δισ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)
BV 9,2
P/BV 0,12
Ξένα/Ιδία –
ROE –
Δείκτης Φερεγγυότητας* –
Κεφαλαιοποίηση 938,7 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*Χρυσός σταυρός: Η ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από αυτόν του ΚΜΟ50 ημερών, κάτι που συνήθως οδηγεί σε ενίσχυση της ανοδικής τάσης της μετοχής.
Αρνητικά πρόσημα κατέγραψαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,066% με πτώση 54,20%, και του δεκαετούς στο 0,652% με πτώση 5,09%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter
