Προς αλλαγή τάσης στο Χ.Α.; Τεχνική εικόνα ΒΙΟ, ΕΥΠΙΚ, και ΣΠΕΙΣ

2 Οκτωβρίου 2020 admin 771 Views Space Hellas, Βιοχάλκο, γενικός δείκτης, Ευρωπαϊκή Πίστη, τράπεζες, χρηματιστήριο

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 625,67 μονάδες με πτώση 0,92%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 1,26%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 30,18 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 1,59 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 37 έκλεισαν ανοδικά, 66 καθοδικά, και 76 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε αρνητικό έδαφος διαπραγματεύθηκε καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, με τις απώλειες να διευρύνονται στο δεύτερο μισό αυτής, φθάνοντας στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 622,90 μονάδων, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να δέχεται ο τραπεζικός κλάδος, και την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,18.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα συνεχίζει να διαπραγματεύεται ο γενικός δείκτης, καθώς δεν κατάφερε ούτε και σήμερα να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, διασπώντας ανοδικά τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (636 μονάδες), ενισχύοντας τις πιθανότητες σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο για κίνηση προς τις 650 μονάδες. Η προσοχή πλέον στρέφεται στις συνεδριάσεις της επόμενης εβδομάδας, και κυρίως στο εάν ο γενικός δείκτης θα καταφέρει να παραμείνει στο ημερήσιο διάγραμμα πάνω από την πτωτική γραμμή τάσης που δημιουργήθηκε στις αρχές Ιουνίου ή θα κινηθεί κάτω από αυτήν, ανοίγοντας τον δρόμο για τα επίπεδα των 600-613 μονάδων.

Πακέτα συνεδρίασης

Αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που ολοκλήρωσαν με σήμα αγοράς, με αυτό να διαμορφώνεται στο 36% έναντι 12% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών να παραμένουν με σήμα πώλησης. Οι μετοχές των Βιοχάλκο και Ελλάκτωρα έκλεισαν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με αυτή της ΑΡΑΙΓ να κλείνει κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης.

Εταιρικά ομόλογα

Σε συνέχεια της από 15.09.2020 ανακοίνωσης, η Alpha Bank Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 60 του ν. 4601/2019, ότι το σχέδιο πράξης διάσπασης δι’ απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 15.09.2020, έχει καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4635/2019, καθώς και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.alpha.gr) την 2/10/2020.

Αποδόσεις μετοχών FTSE25

British engineering titan Rolls-Royce has unveiled plans to raise £5 billion in emergency funds as it scrambles for survival. The aircraft engine maker intends to go cap in hand to shareholders to help shore up its finances which have been devastated by the Covid-19 pandemic. If approved by the Treasury, the £2billion rights issue could unlock another £1billion loan from the Government’s UK trade finance body, UK Export Finance. Shares fell another 10.2 per cent, or 13.2p, to a 17-year low of 116.8p- taking losses so far this year to 83 per cent. Η συνέχεια εδώ.

Αποδόσεις μετοχών FTSEM

Deutz: Hauck & Aufhauser analyst Frederik Bitter maintains his Buy rating on the stock. The target price is still set at EUR 7.50.

Rolls-Royce: David Perry from JP Morgan retains his negative opinion on the stock with a Sell rating. The target price is still set at GBX 65.

CRH: Elodie Rall from JP Morgan retains his positive opinion on the stock with a Buy rating. The target price continues to be set at EUR 37.

Valeo: Jefferies analyst Sascha Gommel reiterate his Sell rating on the stock. The target price has been raised to EUR 17.00 from EUR 14.50.

Schaeffler: Initially Neutral on the company, Jefferies’s analyst Sascha Gommel maintained his recommendation. The target price has been revised downwards and is now set at EUR 5.80 as compared to EUR 7.40 previously.

Continental: In his latest research note, analyst Sascha Gommel confirms his positive recommendation. The broker Jefferies is keeping its Buy rating. The target price is increased from EUR 105 to EUR 123.

Allianz: Berenberg is positive on the stock with a Buy rating. The target price is still set at EUR 232.

STMicroelectronics: Achal Sultania from Credit Suisse retains his positive opinion on the stock with a Buy rating. The target price is revised upwards from EUR 33.00 to EUR 28.50.

RWE: Wanda Serwinowska from Credit Suisse retains his positive opinion on the stock with a Buy rating. The target price has been raised from EUR 30 to EUR 35.

Αποδόσεις μετοχών Small Cap

The U.S. labor market’s recovery weakened in September, with the economy adding only 661,000 new nonfarm jobs through the middle of the month, less than half of what it created in the month through mid-August. The number was well below expectations for net gains of 850,000. However, August’s numbers were revised up by 118,000 to 1.47 million. Kit Juckes, a macro strategist for Societe Generale, said via Twtter that the data “suggest (the) jobs recovery is ongoing but slowing a bit.” The unemployment rate fell more than expected to 7.9% of the workforce, from 8.4% in August. Analysts had expected a rate of 8.2% ahead of time. The broader ‘U6’ measure of underemployment also fell, but stayed at the historically high level of 12.8% of the labor force. Participation in the workforce fell again, to 61.4% from 61.7% in August. The shortfall in job gains was accounted for entirely by government employment, which fell by 216,000 in the month. Private payrolls expanded by 877,000, even more than expected after ADP flagged a gain of just under 750,000 earlier in the week.(Geoffrey Smith, investing.com)

Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο δείκτης Dow Jones μετέτρεψε το σήμα του από strong buy σε neutral, όπως και ο δείκτης S&P 500, με τον δείκτη Nasdaq να παραμένει με σήμα strong buy. Ο δείκτης DAX 30 άλλαξε το σήμα του από neutral σε strong sell, με τον δείκτη FTSE 100 να παραμένει με σήμα strong sell, καθώς και ο δείκτης CAC 40, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η εβδομάδα για τον γενικό δείκτη, ο οποίος παρόλα αυτά διατήρησε το σήμα πώλησης για δεύτερη εβδομάδα, παραμένοντας κάτω από τον ανοδικό τριγωνικό σχηματισμό, με τον δείκτη RSI να κλείνει κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, ο οποίος συνεχίζει να λειτουργεί ως αντίσταση. Η αντίσταση βρίσκεται στις 681 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 600 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε (127,5 εκατ. τεμάχια) κάτω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών (158,9 εκατ. τεμάχια).

Ο δείκτης FTSE πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 0,89%, με τον δείκτη RSI να ολοκληρώνει κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, ο οποίος συνεχίζει να αποδεικνύεται σημαντική αντίσταση, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 64,67 εκατ. τεμάχια έναντι 130,4 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.659 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.438 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Ο δείκτης FTSEM πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 5,06%, συνεχίζοντας την προσπάθεια εξόδου από την κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται για τρίτη διαδοχική εβδομάδα. Η στήριξη βρίσκεται στις 733 μονάδες (γραμμή ΓΔ), και η αντίσταση στις 910 μονάδες (γραμμή ΑΒ). Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 55,95 εκατ. τεμάχια έναντι 20,93 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Δεύτερη εβδομάδα απωλειών για τον τραπεζικό δείκτη, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία πτώση 0,69%, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, παραμένοντας κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, και με τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών να συνεχίζει να αποτελεί σημαντική αντίσταση για τον δείκτη RSI. Η αντίσταση βρίσκεται στις 455 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 258 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 48,77 εκατ. τεμάχια έναντι 113,7 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της Βιοχάλκο έκλεισε στα 2,905 ευρώ με άνοδο 3,01%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2,62 ευρώ), και με το σήμα αγοράς να διατηρείται για τρίτη μέρα. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,02 ευρώ και η στήριξη στα 2,46 ευρώ. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η μετοχή κατάφερε να κλείσει πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,69 ευρώ), καθώς και πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2,9 ευρώ), όπου η παραμονή πάνω από αυτόν θα μετατρέψει την τάση σε ανοδική. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 142,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +26,30%

Απόδοση 3μηνου +19,30%

Απόδοση 6μηνου +91,12%

Απόδοση από 1/1 -19,53%

Απόδοση 52 εβδομάδων -16,52%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,99 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,47 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,16 δισ. ευρώ

BV 4,47

P/BV 0,65

Ξένα/Ιδία 1,48

ROE –1,51%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,65%

Κεφαλαιοποίηση 752,9 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Ευρωπαϊκής Πίστης έκλεισε στα 4,0 ευρώ με πτώση 0,50%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, αυξάνοντας τις πιθανότητες διόρθωσης στις επόμενες συνεδριάσεις, με το αγοραστικό ενδιαφέρον για την μετοχή να παραμένει αυξημένο. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,10 ευρώ και η επόμενη στα 4,32 ευρώ, με την στήριξη στα 3,64 ευρώ, και το σήμα αγοράς να παραμένει. Η μετοχή διατηρήθηκε για δεύτερη μέρα πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (3,90 ευρώ), αυξάνοντας τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 17,24 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +9,29%

Απόδοση 3μηνου +9,89%

Απόδοση 6μηνου +6,67%

Απόδοση από 1/1 -21,26%

Απόδοση 52 εβδομάδων -28,83%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,74 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,70 ευρώ

Καθαρή Θέση 139,69 εκατ. ευρώ

BV 5,08

P/BV 0,79

Ξένα/Ιδία –

ROE 7,38%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,99%

Κεφαλαιοποίηση 110,0 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Space Hellas έκλεισε στα 4,11 ευρώ με πτώση 4,20%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης τον τελευταίο μήνα, καθώς και σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, καθόσον παρουσιάζει αδυναμία να διασπάσει ανοδικά τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (4,44 ευρώ) και τον ΚΜΟ200 ημερών (4,54 ευρώ), με τις ρευστοποιήσεις στην μετοχή να συνεχίζονται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,50 ευρώ και η στήριξη στα 3,96 ευρώ, με το σήμα πώλησης να διατηρείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 2,4 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -8,46%

Απόδοση 3μηνου -8,05%

Απόδοση 6μηνου +7,59%

Απόδοση από 1/1 -10,85%

Απόδοση 52 εβδομάδων -10,65%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,88 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,02 ευρώ

Καθαρή Θέση 17,36 εκατ. ευρώ

BV 2,69

P/BV 1,53

Ξένα/Ιδία 1,22

ROE 3,69%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,3%

Κεφαλαιοποίηση 26,54 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,269% με πτώση 4,43%, και του δεκαετούς στο 0,98% με πτώση 3,59%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

https://twitter.com/TheodorosSem

Δείτε ακόμα....